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【今日導(dǎo)讀】

【主題詳情】

這類(lèi)芯片熱度持續(xù)升溫，研發(fā)和應(yīng)用新進(jìn)展不斷

據(jù)報(bào)道，在各地方、各企業(yè)的積極布局與推動(dòng)下，“光芯片”熱度持續(xù)升溫，今年以來(lái)光芯片研發(fā)和應(yīng)用新進(jìn)展不斷。近期，《廣東省加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2030年)》，提出力爭(zhēng)到2030年，把光芯片培育形成廣東新的千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)YOLE的數(shù)據(jù)，2029年，光模塊市場(chǎng)整體將會(huì)達(dá)到224億，光模塊需求放量將推動(dòng)光電芯片需求量成倍增長(zhǎng)。

相比使用電子傳遞信息的一般意義上的芯片，用光傳遞信息的光子芯片，理論上信息傳輸速度更快，傳播距離更遠(yuǎn)，能量損耗更低。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，推動(dòng)光芯片發(fā)展的最大意義在于其為半導(dǎo)體產(chǎn)品在后摩爾時(shí)代的性能提升打開(kāi)了新的路徑。中信建投研報(bào)指出，光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一，國(guó)內(nèi)光芯片廠商近年來(lái)不斷攻城拔寨，在多個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)加速推進(jìn)，市場(chǎng)空間廣闊 。

上市公司中，長(zhǎng)光華芯已建成覆蓋芯片設(shè)計(jì)、外延生長(zhǎng)、晶圓處理工藝（光刻）、解理/鍍膜、封裝測(cè)試、光纖耦合等IDM全流程工藝平臺(tái)和2吋、3吋、6吋量產(chǎn)線，應(yīng)用于多款半導(dǎo)體激光芯片開(kāi)發(fā)，突破一系列關(guān)鍵技術(shù)，是少數(shù)研發(fā)和量產(chǎn)高功率半導(dǎo)體激光芯片的公司之一。波長(zhǎng)光電主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密光學(xué)元件、組件，可以為客戶(hù)提供各類(lèi)光學(xué)設(shè)備、光學(xué)設(shè)計(jì)以及光學(xué)檢測(cè)的整體解決方案。永鼎股份在光芯片方面，公司采用垂直一體化（IDM）模式，在光芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、銷(xiāo)售的全產(chǎn)業(yè)鏈整合。

AI落地的全新載體，產(chǎn)品創(chuàng)新加速

行業(yè)媒體報(bào)道，百度正準(zhǔn)備推出一款內(nèi)置AI助手的眼鏡，并計(jì)劃在11月12日于上海舉行的2024百度世界大會(huì)上進(jìn)行展示。消息人士透露，這款A(yù)I眼鏡內(nèi)置攝像頭，因此能夠拍攝照片和視頻，并將支持基于百度文心基礎(chǔ)模型構(gòu)建的語(yǔ)音交互功能。

AR眼鏡作為AI落地的全新載體，產(chǎn)品創(chuàng)新加速、大廠爭(zhēng)相布局。東吳證券指出，隨著多模態(tài)AI的快速發(fā)展，在AI賦能下的AR眼鏡不僅能極大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，還能拓展AR眼鏡的應(yīng)用場(chǎng)景。從產(chǎn)業(yè)巨頭布局來(lái)看，在XR領(lǐng)域市占率第一的Meta也在AI+AR領(lǐng)域積極布局。未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)巨頭加速布局與供應(yīng)鏈降本增效的推進(jìn)，AI+AR眼鏡有望快速發(fā)展。

上市公司中，博士眼鏡已與業(yè)內(nèi)頭部智能眼鏡品牌星紀(jì)魅族、李未可、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、ROKID建立合作。佳禾智能已經(jīng)為影目科技生產(chǎn)AR眼鏡產(chǎn)品影目go，后續(xù)更新迭代產(chǎn)品及AR/AI眼鏡新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和導(dǎo)入工作正在有序推進(jìn)。天鍵股份AR眼鏡產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)，AI眼鏡產(chǎn)品正在積極研發(fā)和布局。

大疆?dāng)U展業(yè)務(wù)邊界，預(yù)計(jì)明年發(fā)布掃地機(jī)器人

據(jù)“晚點(diǎn)LatePost”今晚援引大疆人士消息稱(chēng)，大疆要做掃地機(jī)器人。此舉的原因，是該產(chǎn)品用到的技術(shù)與大疆多年的積累吻合，包括路徑規(guī)劃、視覺(jué)識(shí)別避障、高性能電機(jī)，以及激光雷達(dá)等，大疆在開(kāi)發(fā)無(wú)人機(jī)時(shí)均有儲(chǔ)備。報(bào)道稱(chēng)大疆已研發(fā)掃地機(jī)器人四年，如果一切順利，預(yù)計(jì)會(huì)在明年年中發(fā)布，定價(jià)與市場(chǎng)上的高端掃地機(jī)器人接近。

隨著新興應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求日益旺盛，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。有報(bào)告顯示，2023年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到706萬(wàn)套。根據(jù)GGII發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2026年全球人形機(jī)器人在服務(wù)機(jī)器人中的滲透率有望達(dá)到3.5%，市場(chǎng)規(guī)模超20億美元，到2030年全球市場(chǎng)規(guī)模有望突破200億美元，市場(chǎng)空間及增速巨大。

上市公司中，廣和通智能模組、AI模組可應(yīng)用于割草機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、清潔機(jī)器人、運(yùn)輸機(jī)器人、巡檢機(jī)器人等。步科股份在移動(dòng)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、仿生機(jī)器人等領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)開(kāi)拓，并推出了第三代無(wú)框力矩電機(jī)產(chǎn)品。

中芯國(guó)際第三季度收入創(chuàng)歷史新高

中芯國(guó)際公告，第三季度營(yíng)收156.09億元，同比增長(zhǎng)32.5%；第三季度凈利潤(rùn)10.6億元，同比增長(zhǎng)56.4%。第三季度收入環(huán)比上升14%，達(dá)到21.7億美元，創(chuàng)歷史新高。

受益于市場(chǎng)需求回暖、國(guó)產(chǎn)化加速、終端創(chuàng)新賦能等，半導(dǎo)體行業(yè)三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，多家公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。華福證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，各環(huán)節(jié)營(yíng)收恢復(fù)良好，而在AI、HPC、端側(cè)AI/折疊屏等創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

公司方面，新潔能是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的功率器件設(shè)計(jì)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為MOSFET、IGBT等功率器件和功率模塊的研發(fā)設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售，在高端功率器件方面布局完善，產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)且系列齊全，目前產(chǎn)品型號(hào)3000余款，已擁有覆蓋12V~1700V電壓范圍、0.1A~450A電流范圍的多系列細(xì)分型號(hào)產(chǎn)品。杰華特專(zhuān)注于模擬集成電路的設(shè)計(jì)研發(fā)，公司具備包括芯片和系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、晶圓制造工藝在內(nèi)的完整核心技術(shù)架構(gòu)。華為哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有公司3.03%的股權(quán)。

功率提升6倍，這家公司取得新突破

據(jù)杭可科技官微，近日，杭可科技4680大圓柱設(shè)備訂單取得海外新突破，成功獲取韓國(guó)頂尖電池企業(yè)LGES4680大圓柱設(shè)備在韓國(guó)梧昌的量產(chǎn)訂單。公司表示，本次杭可科技取得LGES韓國(guó)梧昌項(xiàng)目的大圓柱設(shè)備訂單，標(biāo)志著韓系電池廠在4680大圓柱電池的生產(chǎn)上取得關(guān)鍵突破，預(yù)計(jì)很快進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)階段。

4680大圓柱電池是特斯拉公司開(kāi)發(fā)的一種直徑46mm、高度80mm的新一代圓柱形電池，其電芯容量是21700電池的五倍。4680電池的能量密度提升了5倍，功率提升了6倍，續(xù)航能力提升了16%。

上市公司方面，億緯鋰能于今年2月表示，46系列大圓柱電池已進(jìn)入量產(chǎn)階段，并已正式向客戶(hù)批量交付。

證監(jiān)會(huì)表示將落實(shí)好資本市場(chǎng)改革開(kāi)放舉措

據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席李明在2024年上海證券交易所國(guó)際投資者大會(huì)上的致辭中表示，下一步，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將落實(shí)好中央部署，系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)、精準(zhǔn)施策、靶向發(fā)力，落實(shí)好資本市場(chǎng)改革開(kāi)放舉措，提升A股投資價(jià)值，為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期回報(bào)。同時(shí)，堅(jiān)定不移推進(jìn)市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品全方位制度型開(kāi)放，便利跨境投融資，擴(kuò)大滬深港通投資標(biāo)的范圍，優(yōu)化內(nèi)地與香港基金互認(rèn)安排，支持推出更多跨境ETF產(chǎn)品，拓展存托憑證互聯(lián)互通，拓寬境外上市渠道，擴(kuò)大期貨市場(chǎng)開(kāi)放，進(jìn)一步增強(qiáng)政策的穩(wěn)定性、透明度和可預(yù)期性，鼓勵(lì)和支持更多外資機(jī)構(gòu)來(lái)華投資展業(yè)，打造“投資中國(guó)”品牌。持續(xù)強(qiáng)化與國(guó)際投資者的溝通機(jī)制，推動(dòng)解決外資關(guān)切與合理訴求，加強(qiáng)開(kāi)放條件下資本市場(chǎng)監(jiān)管和監(jiān)管能力建設(shè)，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

資本市場(chǎng)的改革開(kāi)放和穩(wěn)定發(fā)展首先利好的就是券商，東吳證券認(rèn)為，業(yè)績(jī)與估值共振，堅(jiān)定看好券商板塊。推薦如下方向：1）市場(chǎng)交投活躍度回升預(yù)期下，輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)能力突出的互聯(lián)網(wǎng)券商及線上交易平臺(tái)有望進(jìn)一步兌現(xiàn)ROE彈性，2）資本市場(chǎng)改革加速疊加行業(yè)并購(gòu)重組漸次落地，大型券商仍具備突出優(yōu)勢(shì)。

公司方面，天風(fēng)證券實(shí)際控制人為湖北省財(cái)政廳，公司還持有恒泰證券16.92%股權(quán)。海通證券正積極推進(jìn)重組工作，公司的“e海通財(cái)”打造集團(tuán)生態(tài)、行業(yè)生態(tài)、用戶(hù)生態(tài)于一體的綜合財(cái)富服務(wù)入口，APP月度活躍數(shù)繼續(xù)保持行業(yè)前列。

這家公司宣布旗下清洗設(shè)備產(chǎn)品取得重要性能突破

據(jù)公司官微，盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司宣布旗下清洗設(shè)備產(chǎn)品UltraCTahoe取得重要性能突破。此次提升能夠滿足更先進(jìn)的晶圓代工、邏輯器件及存儲(chǔ)器件的嚴(yán)格技術(shù)要求。據(jù)盛美上海估算，僅硫酸一項(xiàng)每年就可節(jié)省高達(dá)50萬(wàn)美元的成本，且在硫酸廢液處理上可進(jìn)一步降低成本并對(duì)環(huán)境更友好。

華福證券楊鐘認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，各環(huán)節(jié)營(yíng)收恢復(fù)良好，而在AIHPC、端側(cè)AI/折疊屏等創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。半導(dǎo)體方向或可關(guān)注晶圓制造及封測(cè)環(huán)節(jié)，資本開(kāi)支及自主可控或可關(guān)注上游設(shè)備、材料及零部件。

上市公司中，美芯晟主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括光學(xué)傳感器、無(wú)線充電芯片、有線充電芯片等。公司通過(guò)自研的光電工藝和鍍膜技術(shù)，在高靈敏度、高精度、寬動(dòng)態(tài)范圍等核心領(lǐng)域取得較大突破，多項(xiàng)信號(hào)鏈光傳感產(chǎn)品取得重大進(jìn)展。新潔能是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的功率器件Fabless企業(yè)，MOSFET工藝咸熟、型號(hào)齊全。公司是國(guó)內(nèi)率先同時(shí)擁有溝槽型、超級(jí)結(jié)、屏蔽柵MOSFET及IGBT四大產(chǎn)品平臺(tái)的企業(yè)，產(chǎn)品型號(hào)超3000款，電壓覆蓋12V-1700V全系列，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、光儲(chǔ)和服務(wù)器電源等領(lǐng)域。中科曙光積極向計(jì)算生態(tài)業(yè)務(wù)延伸布局，除推出存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等產(chǎn)品和解決方案，完成“芯—端—云—算”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時(shí)投資了海光信息、中科星圖、曙光數(shù)創(chuàng)、曙光云計(jì)算等多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。