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【今日導(dǎo)讀】

【主題詳情】

行業(yè)銷售端出現(xiàn)階段性回穩(wěn)，細(xì)分市場(chǎng)迎來積極變化

據(jù)媒體報(bào)道，記者獲悉，多個(gè)一線城市正在進(jìn)行房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)相關(guān)政策的研究及儲(chǔ)備工作。其中，武漢市相關(guān)部門向記者表示，正在做政策研究?jī)?chǔ)備工作，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際適時(shí)出臺(tái)實(shí)施，持續(xù)用力推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步止跌回穩(wěn)。

核心城市土拍情緒升高，多宗高溢價(jià)率地塊和高單價(jià)地塊出讓。土拍熱度方面，去年四季度以來，隨著房地產(chǎn)銷售端出現(xiàn)階段性回穩(wěn)，土地市場(chǎng)也迎來積極變化，核心城市土拍情緒升高，2025年一季度，杭州、上海住宅用地平均溢價(jià)率分別達(dá)43.3%、29.0%，成都平均溢價(jià)率超20%，北京、杭州、成都等地成交樓面價(jià)創(chuàng)新高。開源證券預(yù)計(jì)，一線城市的政策調(diào)整將對(duì)需求側(cè)形成有力支撐，并逐步改善房?jī)r(jià)預(yù)期，進(jìn)而輻射二三線城市從而逐步實(shí)現(xiàn)房?jī)r(jià)“止跌回穩(wěn)”，帶來房地產(chǎn)基本面改善。

上市公司中，濱江集團(tuán)表示，經(jīng)過三十余年的積累，已在人員、品牌、融資、合作等方面形成了核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前杭州住宅限價(jià)已全面取消，公司將擁有更多自主定價(jià)權(quán)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和規(guī)劃上也有更大自主性。京投發(fā)展以“TOD軌道物業(yè)專家” 為發(fā)展愿景，持續(xù)擴(kuò)大在TOD軌道物業(yè)開發(fā)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。近年來，公司集中優(yōu)勢(shì)資源投入到北京區(qū)域高能板塊TOD軌道物業(yè)優(yōu)勢(shì)資源地塊的開發(fā)中， 通過不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量， 取得了良好的客戶口碑。西部建設(shè)為國內(nèi)預(yù)拌混凝土行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋西北、西南、東北、華北、華中、東南、華南等主要區(qū)域的26個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），并成功開拓海外市場(chǎng)，在國內(nèi)外建立了強(qiáng)大的生產(chǎn)供應(yīng)能力和完善的產(chǎn)業(yè)鏈，能夠高效滿足客戶多樣化、個(gè)性化的產(chǎn)品與服務(wù)需求。公司在新疆、湖北、四川、陜西、湖南等區(qū)域保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

又一地出臺(tái)補(bǔ)助政策，下該細(xì)分領(lǐng)域有望迎來經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)

據(jù)廣州市黃埔區(qū)穗東街南灣社區(qū)居委會(huì)消息，近日，南灣社區(qū)召開黨員大會(huì)和南基股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社股東代表大會(huì)，審議通過《廣州市黃埔區(qū)穗東街南基股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社生育補(bǔ)助方案》，明確規(guī)定符合條件的家庭生育三孩可一次性申領(lǐng)50000元生育補(bǔ)助金。該生育獎(jiǎng)勵(lì)政策是針對(duì)當(dāng)?shù)貞艏约坝泄煞莸木用瘢曳蚱藓戏ㄉァ?/p>

華西證券研報(bào)指出，今年政府工作報(bào)告在2025年政府工作任務(wù)部分提出“制定促進(jìn)生育政策，發(fā)放育兒補(bǔ)貼”，后續(xù)已有多地政策陸續(xù)跟進(jìn)。考慮到嬰幼兒食用奶粉等方面的需求，生育提振將促進(jìn)乳品消費(fèi)，利好乳業(yè)發(fā)展。從政策方面看，育兒補(bǔ)貼政策寫入政府工作報(bào)告，各地出臺(tái)跟進(jìn)；從行業(yè)經(jīng)營(yíng)節(jié)奏看，基本面底部已確認(rèn)，有望迎來經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)，建議重視乳品板塊復(fù)蘇帶來的投資機(jī)遇。

上市公司中，伊利股份是乳業(yè)巨頭，在做好國內(nèi)業(yè)務(wù)的同時(shí)，公司穩(wěn)步推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，向“全球乳業(yè)第一”的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。光明乳業(yè)主要生產(chǎn)銷售新鮮牛奶、新鮮酸奶、常溫白奶、常溫酸奶、乳酸菌飲品、冷飲、嬰幼兒及中老年奶粉、奶酪、黃油等產(chǎn)品。

開創(chuàng)了亞歐國際運(yùn)輸新格局，中歐班列優(yōu)勢(shì)不斷鞏固

據(jù)媒體報(bào)道，在中哈（連云港）物流合作基地，大型機(jī)械正往中歐班列裝載集裝箱。連日來，中哈（連云港）物流合作基地裝卸作業(yè)一派繁忙景象，工人們操作大型機(jī)械24小時(shí)輪班裝卸過境集裝箱，實(shí)現(xiàn)了首季“開門紅”。據(jù)了解，1至3月份，中歐班列累計(jì)開行250列，發(fā)送貨物10250標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)7.4%。

近年來，中歐班列便利快捷、安全穩(wěn)定、綠色低碳的優(yōu)勢(shì)不斷鞏固，成為廣受歡迎的國際公共產(chǎn)品，開行數(shù)量保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)分析指出，中歐班列的快速發(fā)展，打造了一條富有韌性的國際供應(yīng)鏈，具有強(qiáng)大的輻射力、帶動(dòng)力和影響力，促進(jìn)沿線國家經(jīng)貿(mào)互通、產(chǎn)業(yè)互融，開啟了亞歐大陸合作發(fā)展的新篇章。

上市公司中，飛力達(dá)在中歐班列板塊與多家平臺(tái)公司合作，通過成都、鄭州、西安、義烏、武漢等車站始發(fā)，目前覆蓋歐盟27個(gè)國家及英國，包括前段拖車、末端配送的一站式門到門服務(wù)。鐵龍物流業(yè)務(wù)涉及中歐班列的目前有兩家公司：一是公司在德國漢堡注冊(cè)的全資子公司鐵龍國際聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司，與歐洲主要物流樞紐城市的二十余家集裝箱堆場(chǎng)簽約，主要從事國鐵集團(tuán)中歐班列專用集裝箱的歐洲地區(qū)箱管服務(wù)；二是公司控股的上海鐵洋多式聯(lián)運(yùn)有限公司，主要從事中歐班列相關(guān)運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)。

北京、深圳同日發(fā)文支持AI醫(yī)藥發(fā)展

據(jù)媒體報(bào)道，近日，北京市醫(yī)療保障局等九部門印發(fā)《北京市支持創(chuàng)新醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展若干措施 （2025年）》。其中提出，鼓勵(lì)企業(yè)在京設(shè)立人工智能研發(fā)中心，加強(qiáng)數(shù)據(jù)需求對(duì)接，開展人工智能賦能新靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、新機(jī)制探索、化合物篩選、病例隨訪等研究。同日，深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)、深圳市衛(wèi)生健康委員會(huì)、深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、深圳市醫(yī)療保障局印發(fā)《深圳市全鏈條支持醫(yī)藥和醫(yī)療器械發(fā)展若干措施》。其中提到，支持建設(shè)人工智能輔助研發(fā)重大公共服務(wù)平臺(tái)和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

興業(yè)證券表示，近期，創(chuàng)新藥領(lǐng)域催化劑不斷，包括海外授權(quán)、國內(nèi)政策和臨床數(shù)據(jù)進(jìn)展等。建議重點(diǎn)關(guān)注具備較好成長(zhǎng)性和產(chǎn)業(yè)邏輯的細(xì)分領(lǐng)域。同時(shí)，隨著deepseek等技術(shù)發(fā)展，AI醫(yī)療有望成為2025年醫(yī)藥板塊的重要方向之一。

公司方面，一品紅參股AI新藥研發(fā)公司阿爾法分子為英偉達(dá)初創(chuàng)加速計(jì)劃中最終展示殿堂企業(yè)。阿爾法分子科技是一家專注于AI輔助新藥研發(fā)領(lǐng)域的生物醫(yī)藥企業(yè)。阿爾法分子科技以解決國內(nèi)新藥研發(fā)技術(shù)手段薄弱的痛點(diǎn)為目標(biāo)，致力于融合生物計(jì)算，人工智能和原創(chuàng)生物技術(shù)進(jìn)行新藥研發(fā)。圣諾生物于2024年10月同浙江大學(xué)衢州研究院成立“美容肽創(chuàng)新聯(lián)合研發(fā)中心”，雙方首期三年的合作將圍繞創(chuàng)新肽AI預(yù)測(cè)與設(shè)計(jì)、環(huán)肽合成與高通量篩選、創(chuàng)新肽的機(jī)理研究和差異化功效檢測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行深度探索，致力于打破當(dāng)前行業(yè)以仿制為主的現(xiàn)狀，加速推動(dòng)美容肽產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)中國美容肽行業(yè)的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

中共中央、國務(wù)院：深入實(shí)施糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升行動(dòng)

中共中央、國務(wù)院印發(fā)《加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國規(guī)劃（2024－2035年）》。其中提到，提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)水平。扎實(shí)推進(jìn)新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，深入實(shí)施糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升行動(dòng)，加快建設(shè)國家糧食安全產(chǎn)業(yè)帶。

2025年中央一號(hào)文件繼續(xù)重視種業(yè)振興。在2024年“加快推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)”和“推動(dòng)生物育種產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)面提速”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出“深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)”、“繼續(xù)推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化”。國泰君安證券指出，種子是糧食的源頭，是農(nóng)業(yè)的“芯片”，預(yù)計(jì)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用區(qū)域范圍有望擴(kuò)大、推廣速度有望提升。在糧食安全大背景下，我國轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)出臺(tái)，生物育種方向堅(jiān)定。轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲(chǔ)備豐富的公司有望在轉(zhuǎn)基因種業(yè)市場(chǎng)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

上市公司中，荃銀高科牽頭開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“轉(zhuǎn)雙價(jià)抗蟲基因雜交棉新品種產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目，并已按照項(xiàng)目要求創(chuàng)制了一批性狀突出的材料和品種，建立了完善的配套技術(shù)體系。登海種業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司位列2022年度商品種子銷售總額第4位、雜交玉米銷售總額第2位。

杜邦被施行反壟斷調(diào)查

近日，因杜邦中國集團(tuán)有限公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)杜邦中國集團(tuán)有限公司開展立案調(diào)查。

亞太地區(qū)作為杜邦公司主要銷售領(lǐng)域，其水處理與防護(hù)業(yè)務(wù)中離子交換樹脂業(yè)務(wù)一定程度上依賴中國市場(chǎng)消化其產(chǎn)能。光大證券基化團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，雖然我國離子交換樹脂出口量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，但部分高端離子交換樹脂產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，此次反壟斷調(diào)查事件，有望加速離子交換樹脂（尤其是工業(yè)水處理領(lǐng)域）的本土替代進(jìn)程，國內(nèi)離子交換樹脂龍頭企業(yè)有望受益。

上市公司中，藍(lán)曉科技是吸附分離賽道龍頭，對(duì)比杜邦均粒樹脂性能來看，公司產(chǎn)品性能也已達(dá)到與國外領(lǐng)先品牌相當(dāng)?shù)乃剑邆浔就撂娲鷿摿Α?zhēng)光股份擁有400多個(gè)離子交換樹脂品種和10個(gè)大孔吸附劑品種，已成為國內(nèi)領(lǐng)先的規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)之一，并積極布局高端產(chǎn)品領(lǐng)域，已獲得中糧集團(tuán)、中國石化、中廣核集團(tuán)等國內(nèi)大型企業(yè)認(rèn)證。