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【今日導讀】

【主題詳情】

臺積電加快先進封裝產能擴張，機構稱AI加速發展驅動先進封裝需求旺盛

據媒體報道，臺積電正加快其在中國臺灣地區的先進封裝產能擴張，其AP8工廠和AP7工廠均已提前設備安裝時間表。前者致力于擴大CoWoS產能，預計最早于2025年4月開始安裝設備，并可能于下半年開始量產；后者任務是提高SoIC技術產量，原定于2025年底進行設備安裝，現已提前至8月，預計今年SoIC產量翻番至1萬片，并且在2026年再翻一番。

東興證券認為，隨著大算力時代的蓬勃興起，先進封裝是提升芯片性能的關鍵技術路徑，AI加速發展驅動先進封裝CoWoS需求旺盛，先進封裝各產業鏈將持續受益。

公司方面，皇庭國際依托意發功率的技術、人才等資源，聚焦和深耕功率半導體行業，努力打造涵蓋功率半導體器件設計、晶圓制造、先進封裝為一體的IDM型公司。博威合金是先進封裝所用Socket基座高性能銅合金的重要供應商。

刷新下潛頻次新紀錄！2025年“蛟龍”號升級后首次海試任務順利完成

近日，從自然資源部獲悉，2025年2月27日至3月25日，自然資源部“深海一號”船攜“蛟龍”號載人潛水器在中國南海完成2025年技術升級后的首次裝備試驗任務。此次海試是在“蛟龍”號完成多項關鍵部件國產化升級后實施的，刷新“蛟龍”號下潛頻次新紀錄?！膀札垺碧栐?0天作業窗口期內共實施14個潛次，并創紀錄完成4次“一天兩潛”，連續9次實現“一拖二”作業，即一名潛航員帶兩名科學家下潛作業。

2025年3月12日《政府工作報告》發布，首提“深?？萍肌?，提出“開展新技術新產品新場景大規模應用示范行動，推動商業航天、低空經濟、深?？萍嫉刃屡d產業安全健康發展”，以及“大力發展海洋經濟，建設全國海洋經濟發展示范區”。根據《2024年中國海洋經濟統計公報》，2024年全國海洋生產總值首次突破10萬億元，占2024年GDP的7.8%；2024年海洋生產總值增量占GDP增量的11.5%，政策加持下，海洋經濟已成為我國經濟增長的重要引擎。后續隨著國家推動深?？萍夹袠I發展，海洋經濟有望持續展現發展活力，推動相關產業需求增長加速。

上市公司中，寶鈦股份研制的4500米載人潛水器“深海勇士號”鈦合金載人球殼達到國際先進水平。中科海訊專注聲納裝備、無人水下航行器及海洋探測系統。

這類復合材料堪稱“瘦身”利器，在輕量化市場的應用備受關注

據報道，近日中國航天科技集團有限公司四院康本公司成功研制出永磁電機用碳纖維復合材料罩殼產品，并簽訂了5000余塊產品訂單。該電機防護罩殼用于保護電機內部的永磁體及其內部結構，防止外部環境對電機的損害，同時提供電磁屏蔽、散熱和安全防護，確保在高轉速下發電機可靠、平穩運轉，實現電能的持續穩定輸出。

作為一種輕質、耐腐蝕、高強度、高模量的耐高溫纖維，碳纖維及其復合材料堪稱“瘦身”利器，其在輕量化市場的應用備受關注。開源證券指出，近年來，世界各國在無人機制造中大量使用碳纖維復合材料，據中國低空經濟聯盟發布的《低空經濟發展趨勢報告》預計，到2030年我國eVTOL市場保有量有望突破10萬架。按照小鵬匯天旅航者X2的空機含電池重量560公斤、碳纖維復合材料重量占比70%、碳纖維復合材料中碳纖維含量35%計算，10萬架eVTOL有望累計帶動1.4萬噸的碳纖維消費量。隨著低空經濟政策持續加碼，商業化有望加速落地，并拉動碳纖維消費增長。

上市公司中，吉林化纖表示，隨著碳纖維市場需求增量，碳纖維產品市場售價具備上漲條件。吉林化纖集團發布了自3月18日起，吉林化纖集團旗下部分碳纖維產品提價的通知，自發布之日開始，新簽訂的合同將按新價格進行執行。上市公司的碳纖維產品也將按調價后的價格進行執行。神劍股份碳纖維復合材料主要產品包括高鐵零部件、磁懸浮列車車體、無人機機體、衛星天線、導彈艙體以及軍用裝備等。南京聚隆表示，聚隆復材憑借碳纖維復合材料設計和制造能力，快速推進無人機業務，承接了國內多家企業的無人機的零部件生產及裝配，并拓展多旋翼無人機、傾轉旋翼無人機、復合翼無人機、航天裝備、機載設備等結構件、裝配件及整機設計研發、生產制造和銷售。

供應告急！贏創固化劑生產遭遇不可抗力

近日，贏創發布通知稱，突發狀況打亂了正常的供應節奏，導致在接下來的幾周內，贏創無法按照客戶訂購或請求的數量提供IPDI。贏創在通知中表達了對這一情況的重視和歉意。但由于問題的復雜性，尚無法確定供應受影響的持續時間。

IPDI作為一種在行業內應用廣泛的重要原材料，因可作為固體火箭推進劑的首選固化劑，過去曾受到國際出口限制，但近年來我國企業在技術突破方面取得了顯著成就，去年7月萬華化學發布公告，其ADI擴能項目擬對現有IPDI裝置進行改造，使IPDI產能由現有3萬噸/年擴為5萬噸/年。國海證券李永磊認為，從全球的競爭格局看，當前歐洲部分企業盈利大幅下行，中國優勢企業仍在持續擴張產能，優勢企業已經進入了從1到N的市占率提升階段，產能的擴張對業績的拉動確定性相對較強，龍頭企業已經進入了長周期向上的階段。

上市公司中，一諾威是聚氨酯細分產品龍頭企業，深耕聚氨酯原材料領域，其前端材料類包括TDI、MDI、HDI、IPDI等。新和成HDI項目已正式投產，HDI、IPDA中試產品已在客戶間試銷，并得到了客戶的認可。

訂單量環比增近140%，政策利好+消費活力提升有望進一步提振該細分市場

近日，攜程發布2025年清明假期出游預測報告顯示，截至3月25日，預訂清明假期周邊游的訂單量環比增長136%，賞花、登山等踏春項目受青睞。

源達信息證券表示，3月16日中共中央辦公廳，國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，支持符合條件的消費、文化旅游等領域項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）。中航證券認為，政府的政策利好和消費活力的提升有望進一步提振春夏季旅游市場，消費者游玩訴求亟待釋放，助力我國旅游經濟加速增長。東北證券認為，旅游景區高基數上延續增長，看好供需共振下旅游景氣度。

上市公司中，西域旅游依托世界自然遺產地、國家5A級風景名勝區天山天池景區和五彩灣溫泉景區、火焰山景區等獨特的旅游資源，經營旅游客運、索道運輸、游船、溫泉酒店、旅行社等業務。長白山擁有長白山三個景區道路運輸獨家經營權，從事長白山三個景區內游客運輸、旅游車輛租賃、停車場管理等業務。主要從事長白山區域生態觀光、運動旅游、會議旅游、戶外旅游、研學旅游、紅色旅游等傳統旅游項目。公司擁有長白山北景區聚龍溫泉獨家采礦權，年產溫泉水18萬立方米，主要以長白山天然火山自溢溫泉水的銷售業務。黃山旅游經營黃山景區、花山謎窟景區及太平湖景區，主要提供旅游觀光和休閑度假等服務。

這類產品已進入需求旺季，企業生產負荷逐步提升

機構指出，制冷劑已經進入需求旺季，制冷劑企業生產負荷逐步提升，行業產量和庫存同比提升，旺盛的下游需求帶動制冷劑價格上行。

制冷劑是氟化工行業中規模最大、應用最廣泛的細分領域之一。《蒙特利爾議定書》推動了制冷劑的代際更迭，當前制冷劑行業處于二代制冷劑加速削減、三代制冷劑配額凍結、四代制冷劑專利保護期，供給強約束疊加行業格局集中背景下，二、三代制冷劑正處于價格上行周期，下游空調和汽車行業有望保持增長趨勢，三代制冷劑有望量價齊升。方正證券認為制冷劑已經進入旺季漲價階段，3月份價格有望繼續上調，進一步提振二季度長協價格中樞。同時根據海關總署數據，主流制冷劑1、2月出口均價同比均有大幅增長。制冷劑長景氣周期趨勢不變，在主流制冷劑內外貿報價持平背景下，制冷劑相關生產企業業績釋放確定性增強。

上市公司中，巨化股份氟化工龍頭地位優勢突出，具有按國家配額生產的特色經營模式優勢，且擁有國內絕對領先的氟制冷劑生產配額。中欣氟材高度聚焦氟化學領域，產品系列分為：醫藥/農藥中間體系列、新能源新材料系列、制冷劑系列等。永和股份作為一家集螢石資源、氫氟酸、甲烷氯化物、單質及混合氟碳化學品、含氟高分子材料的研發、生產和銷售為一體的氟化工領軍企業之一，是我國氟化工行業中產業鏈最完整的企業之一。

行業龍頭發漲價函，存儲價格和需求有望逐步回升

據TrendForce報道，存儲芯片廠商美光科技近日向客戶發出漲價函表示，內存和存儲市場都已開始復蘇，預計到2025年和2026年將實現增長。隨著各個領域需求的上升，這家美國內存巨頭正在提高價格以反映緊縮的條件。目前該公司尚未指定漲價幅度。

申港證券認為，除AI帶來的算力服務器這一核心市場增長驅動因素外，技術進步和原廠聚焦先進產能帶來的升級產品如QLC和LPDDR、DDR5等也有望迎來放量增長，帶動存儲行業價值提升。隨著存儲上游控產、庫存消化，以及AI應用擴大帶來企業數據中心eSSD、大模型本地部署和終端換機等新增需求，行業供需關系或將逐步改善，存儲價格和需求有望逐步回升。

上市公司中，佰維存儲已推出的UFS、LPDDR5、DDR5、SSD等高端存儲產品可適用AI手機和AIPC，公司為Meta最新款AI智能眼鏡Ray-BanMeta提供ROM+RAM存儲器。。普冉股份表示，隨著全球AI市場快速發展，AI各類大模型帶動的新興場景對存儲需求增長提供強勁動力。公司的存儲芯片適用于手機、電腦、耳機、可穿戴等眾多消費電子市場，以及光模塊、服務器、基站等工控及通信市場，與相關代理商、組裝廠、各類主控芯片廠商等均保持良好的戰略合作關系。