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Deepseek在2025年開年即引爆AI產(chǎn)業(yè)。憑借模型開源以及對算法創(chuàng)新，Deepseek將進(jìn)一步降低大模型推理成本。

中信證券認(rèn)為，DeepSeek模型推理成本的降低，將是AI應(yīng)用普及的前奏，預(yù)計(jì)模型性價(jià)比持續(xù)提升下，國內(nèi)AI應(yīng)用依托豐富生態(tài)和成熟流量加速各領(lǐng)域落地。

與算法層新秀頻頻涌現(xiàn)并不斷革新產(chǎn)業(yè)認(rèn)知不同，算力同樣作為AI三駕馬車之一，無論是主流硬件供應(yīng)商還是未來產(chǎn)業(yè)對算力的持續(xù)投入，確定度較高。縱然有Deepseek R1橫空出世，天風(fēng)通信研報(bào)指出，其作為推理大模型，不影響AI訓(xùn)練側(cè)的需求，往更高水平的AGI人工智能道路上仍然有大量的訓(xùn)練算力需求。

事實(shí)上，在過去一年的資本市場中，算力板塊的核心個(gè)股已經(jīng)成為備受矚目的焦點(diǎn)。其中，寒武紀(jì)公司股價(jià)憑借387%的漲幅登頂A股2024年度漲幅榜；海光信息2024年收盤價(jià)最大漲幅也高達(dá)132.83%。

公募基金在過去一年則罕見重倉布局算力股。截至2024年末，公募基金前十大重倉股中，新進(jìn)寒武紀(jì)、中芯國際等新股；另外，被動指數(shù)型基金前十大重倉股名單中，也出現(xiàn)寒武紀(jì)、海光信息等算力芯片，持股總市值均為307.84億元。

市場對算力股的高預(yù)期需要終端應(yīng)用市場放量兌現(xiàn)。如果說商用算力市場仍有待應(yīng)用創(chuàng)新及增長并最終達(dá)到引爆點(diǎn)，那么信創(chuàng)市場對算力投入的需求能見度更高，市場前景也更加廣闊。國產(chǎn)算力芯片標(biāo)的中，海光信息CPU/DCU產(chǎn)品以及較為完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢，與其他國產(chǎn)算力廠商形成差異化競爭優(yōu)勢。

海光產(chǎn)品優(yōu)勢已成為信創(chuàng)市場重要選擇

AI大模型的不斷涌現(xiàn)，如GPT、文心一言、豆包大模型等，使得對算力的要求達(dá)到了前所未有的高度。訓(xùn)練和運(yùn)行這些復(fù)雜的模型，需要大量的計(jì)算資源，從而推動了算力市場的快速擴(kuò)張。

與此相對應(yīng)，政府及行業(yè)信創(chuàng)對自主計(jì)算能力的需求，也在隨著信息安全要求提高以及數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展而進(jìn)一步提升。黨政、金融、電信、電力、交通以及教育、醫(yī)療等重要行業(yè)，都需要應(yīng)對數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨勢，搭建從IT基礎(chǔ)設(shè)施到基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全的全鏈路國產(chǎn)方案。

為了解決我國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的“卡脖子”問題，同時(shí)提升信息產(chǎn)業(yè)全鏈路自主創(chuàng)新能力，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)初具雛形，進(jìn)而上升至國家頂層戰(zhàn)略層面，并率先在金融、黨政等行業(yè)踐行。

信創(chuàng)市場對CPU、GPU等IT硬件有幾大較為明確的需求，包括：主流技術(shù)路線、自主安全可控、生態(tài)應(yīng)用完善。

以CPU為例，為縮短與國外先進(jìn)產(chǎn)品的發(fā)展差距、打破已有生態(tài)壁壘，需要對技術(shù)路線收斂，采用主流技術(shù)方案；其次在安全性上，在授權(quán)基礎(chǔ)上需要對底層指令集自研；在生態(tài)上，針對差異化業(yè)務(wù)場景以及服務(wù)程度提升，軟硬件兼容需求會更加復(fù)雜，因此隨著行業(yè)用戶數(shù)量的增長，生態(tài)薄弱的缺口也需要及時(shí)封堵。

在眾多國產(chǎn)算力芯片項(xiàng)目中，誰能因應(yīng)信創(chuàng)需求變化，擊中信創(chuàng)市場客戶痛點(diǎn)，便能抓住產(chǎn)業(yè)增長機(jī)遇。

目前來看，海光信息是目前國產(chǎn)算力芯片公司中能夠滿足以上信創(chuàng)市場需求的企業(yè)。

在技術(shù)自主創(chuàng)新能力方面，海光信息通過交叉專利授權(quán)獲得了完整的x86指令集代碼，并可自行擴(kuò)充指令集。其目前海光指令集已實(shí)現(xiàn)自行迭代發(fā)展，并通過核心指令集擴(kuò)充，建立了國產(chǎn)的c86指令體系，能夠?qū)崿F(xiàn)先進(jìn)安全的CPU微架構(gòu)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

在安全性上，海光信息CPU支持國密算法，擴(kuò)充了安全算法指令，集成安全算法專用加速電路，支持可信計(jì)算，大幅度提升了高端處理器的安全性，可以在數(shù)據(jù)處理過程中為用戶提供更高級別的安全保障。

據(jù)了解，x86架構(gòu)憑借“wintel”生態(tài)應(yīng)用，占據(jù)當(dāng)前全球90%以上市場。海光信息通過c86實(shí)現(xiàn)對國際主流x86生態(tài)的完整兼容，不僅如此，海光還為信創(chuàng)應(yīng)用打造了國產(chǎn)化生態(tài)體系。

截至目前，海光信息已構(gòu)建起一個(gè)覆蓋4000余家企業(yè)的龐大協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。通過各方協(xié)同，完成超過8000項(xiàng)軟硬件優(yōu)化工作，聯(lián)合打造了12000余個(gè)安全、高效且易用的產(chǎn)品及解決方案。

為了進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展，海光信息還建立了24個(gè)區(qū)域分會和23個(gè)適配中心。通過這些高效平臺，海光信息開展了包括測試認(rèn)證、技術(shù)培訓(xùn)、方案孵化、應(yīng)用示范以及推廣交流等一系列工作，充分發(fā)揮了國產(chǎn)底層硬件產(chǎn)品的生態(tài)優(yōu)勢，也將為更為長遠(yuǎn)的信創(chuàng)應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作與協(xié)同發(fā)展。

據(jù)了解，目前海光信息CPU產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、交通等重要行業(yè)或領(lǐng)域。海光DCU系列產(chǎn)品，則以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ)，兼容通用的“類CUDA”環(huán)境，可廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、人工智能、商業(yè)計(jì)算等應(yīng)用領(lǐng)域。

在信創(chuàng)市場，海光芯片產(chǎn)品已經(jīng)成為國產(chǎn)算力芯片重要選擇。

信創(chuàng)市場空間廣闊 海光具備長期增長前景

自2023年起，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的發(fā)展周期。隨著信創(chuàng)需求在建設(shè)領(lǐng)域上進(jìn)一步擴(kuò)展，由黨政、關(guān)基向更多的民用領(lǐng)域拓展，信創(chuàng)硬件市場空間將會加速釋放。來自賽迪智庫的報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2026年信創(chuàng)硬件市場將達(dá)到7889.5億元。

信創(chuàng)市場空間廣闊，在需求放量的同時(shí)，也將迎來信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體的高質(zhì)量發(fā)展。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入2.0時(shí)代，對產(chǎn)品需求也從“可用”，進(jìn)一步升級到“好用”。

對算力芯片廠商而言，這意味著需要在硬件性能迭代、軟件生態(tài)適配以及硬件垂直整合等方面，提出更高要求，以應(yīng)對市場變局。

賽迪智庫的報(bào)告稱，國產(chǎn)CPU廠商想要在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)2.0新階段擴(kuò)大市場份額，必須滿足三大基本點(diǎn)：一是技術(shù)可持續(xù)，產(chǎn)品迭代能力強(qiáng)，可以滿足不同下游用戶的個(gè)性化需求；二是生態(tài)完善，不需要對軟件進(jìn)行大量的適配，降低用戶遷移風(fēng)險(xiǎn)，減少用戶遷移成本，為用戶提供更大的選擇空間，更好的價(jià)值和體驗(yàn)；三是市場認(rèn)可，產(chǎn)品研發(fā)與市場接軌，最大化滿足用戶行業(yè)發(fā)展需求。

其中，技術(shù)發(fā)展的可持續(xù)是重中之重，有賴于企業(yè)打通商業(yè)模式。這不僅是企業(yè)自主成長的基本邏輯，也是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)固發(fā)展的基石。

目前為止，形成研發(fā)投入與市場銷售正循環(huán)的國產(chǎn)算力芯片公司，幾乎只有海光信息。

根據(jù)海光信息近期發(fā)布的2024年度業(yè)績預(yù)告，公司全年?duì)I收預(yù)計(jì)為87.2億元至95.3億元，同比增長45.04%至58.52%；全年歸母凈利潤預(yù)計(jì)為18.1億元至20.1億元，同比增長43.3%至59.1%。

研發(fā)投入方面，海光信息預(yù)計(jì)2024年研發(fā)投入32.3億元到36.6億元，與上年同期相比將增加4.2億元到8.5億元，同比增長14.96%到30.26%。

國信證券分析師在今年1月15日發(fā)布的研報(bào)觀點(diǎn)表示，高端處理器屬于技術(shù)密集型行業(yè)，海光信息通過高強(qiáng)度的研發(fā)投入，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品品質(zhì)，保持和鞏固公司現(xiàn)有的市場地位和競爭優(yōu)勢。

在當(dāng)前算力股爆發(fā)的市場環(huán)境下，海光信息憑借在信創(chuàng)市場的獨(dú)特優(yōu)勢，展現(xiàn)出了長期的發(fā)展?jié)撡|(zhì)，海光產(chǎn)品優(yōu)勢契合信創(chuàng)市場需求，儼然成為眾多信創(chuàng)客戶的第一選擇，并且在未來信創(chuàng)市場的持續(xù)增長中有望進(jìn)一步放量。

憑借在信創(chuàng)市場積累的品牌優(yōu)勢及技術(shù)能力，也將為海光信息長期的發(fā)展進(jìn)一步拓展市場。

根據(jù)海光信息在投資者互動平臺披露信息，海光與頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商推出了聯(lián)合方案，打造了全國產(chǎn)軟硬件一體全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施，形成了多個(gè)標(biāo)桿案例，2025年有望在互聯(lián)網(wǎng)客戶取得較大進(jìn)展。

Deepseek的橫空出世，使得大國間AI算法競賽的勝利天平逐漸傾向東方。就在近兩天，AMD宣布新的DeepSeek-V3模型已集成至AMD InstinctGPU上。以能顯著降低推理成本而震驚業(yè)界的Deepseek，配合AMD GPU，展現(xiàn)出比英偉達(dá)更具有成本效益的模型組合。

這也讓人不禁暢想，當(dāng)Deepseek與海光信息CPU、GPU的純國產(chǎn)組合，將會以怎樣極致的性價(jià)比和效能優(yōu)勢，為AI行業(yè)帶來全新變局。