新火種
2024-11-18 
國盛證券：AI應(yīng)用軟件和硬件之間不存在零和博弈關(guān)系
18日訊，國盛證券最新研報稱，近期AI市場的投資情緒呈現(xiàn)出明顯的分化，尤其是在應(yīng)用軟件和算力硬件之間，“高低切”之下，市場傾向于AI應(yīng)用軟件，但硬件的關(guān)鍵性地位、需求、長期成長邏輯并未改變，反而是此前市場普遍擔心的下游應(yīng)用無爆款、AI需求無延續(xù)性的風險得到釋放，AI應(yīng)用的火爆是更加助力AI敘事的完整度，反向強化硬件的需求增長邏輯。該機構(gòu)表示，AI應(yīng)用軟件和硬件之間不存在零和博弈關(guān)系，兩者是相輔相成，具有技術(shù)壁壘和強大市場份額的硬件公司將會率先受益于AI應(yīng)用落地帶來的增量需求，因此當下時點仍舊建議關(guān)注以“易中天”為代表的光模塊龍頭，以及“四小龍”的彈性。
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