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全面國際化布局,中信證券正做哪些實(shí)踐?三大看點(diǎn)聚焦2024年投資者開放日活動

財聯(lián)社記者林堅(jiān)    2024-12-13

12月12日訊(記者 林堅(jiān))12月12日,中信證券舉辦了2024年投資者開放日活動。

根據(jù)在現(xiàn)場采訪觀察,今年投資者開放日有三個鮮明特點(diǎn),尤其是強(qiáng)調(diào)了中信證券在國際舞臺上的想法和未來發(fā)展的規(guī)劃。中信證券總經(jīng)理鄒迎光認(rèn)為,隨著我國開放型經(jīng)濟(jì)新體制的快速演進(jìn),跨境金融將迎來更大的發(fā)展空間,證券公司在跨境金融方面的發(fā)展步伐必將顯著加快。其中,境內(nèi)外客戶跨境投融資的需求還將進(jìn)一步釋放,中信證券面臨著廣闊的發(fā)展機(jī)遇,要做的工作還有很多。

作為國內(nèi)首家資產(chǎn)規(guī)模突破萬億的證券公司,中信證券稱,著眼未來,公司將提速國際化業(yè)務(wù)布局,提升國際競爭力,力爭在金融強(qiáng)國的新格局和金融雙向開放的新背景下發(fā)揮更大作用。2025年,中信證券也將迎來成立30周年。這個節(jié)點(diǎn)更顯不同。

看點(diǎn)一:首次系統(tǒng)性介紹公司的國際化布局

一是,從中信集團(tuán)的角度出發(fā),直接體現(xiàn)了券商投行牌照的功能性角色。鄒迎光在活動的伊始就談到,中信集團(tuán)近期發(fā)布了“要出國找中信”和“來中國找中信”服務(wù)品牌,正式推出中信全球服務(wù)方案,深化國際合作,促進(jìn)互惠互利,服務(wù)高水平對外開放,今年正是中信集團(tuán)45周年。作為中信集團(tuán)的核心金融子公司,中信證券的愿景是“成為全球客戶最為信賴的國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的中國投資銀行”。

二是,向市場及業(yè)界全面、系統(tǒng)性的介紹了公司的國際化布局以及跨境業(yè)務(wù)的進(jìn)展。

三是,“間接”地向市場釋放了信號,尤其是在證券業(yè)普遍承壓的情況下,頭部券商如何看待挑戰(zhàn)與機(jī)遇,如何捕捉業(yè)績的支撐點(diǎn)。根據(jù)中信證券2024年以來的財務(wù)數(shù)據(jù),國際業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼,中信證券國際利潤同比高增、資本實(shí)力大幅增強(qiáng),例如,公司在上半年實(shí)現(xiàn)了境外營收60.9億,同比增長25.0%,占總營收的20.2%;截至期末,公司境外資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3030億,同比增長12.9%,占總資產(chǎn)的20.3%。到了前三季度,按照香港財務(wù)報告準(zhǔn)則,中信證券國際的營業(yè)收入達(dá)到了16.24億美元,凈利潤4.28億美元,分別較去年同期增長了32%和143%,盈利水平再創(chuàng)歷史新高。

中信證券國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李春波稱,作為中信證券的海外業(yè)務(wù)平臺,中信證券國際秉承總部服務(wù)理念,不斷加強(qiáng)全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、健全全球服務(wù)體系,充分發(fā)揮橋梁紐帶作用,服務(wù)中國企業(yè)“走出去”、全球客戶“引進(jìn)來”,比如首次在日本發(fā)行債券,在香港召開“零碳”業(yè)績說明會,繼續(xù)主辦具備全球影響力的CLSA旗艦論壇,協(xié)助監(jiān)管在境外多地舉辦A股上市公司推介活動,參加投洽會、鏈博會、世界人工智能大會,展現(xiàn)中信魅力,做好國際傳播。

中信證券總經(jīng)理鄒迎光總結(jié)稱,得益于公司國際業(yè)務(wù)引擎的強(qiáng)勁增長,中信證券實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)的相互促進(jìn)、均衡發(fā)展和齊頭并進(jìn),公司整體經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有進(jìn)。

也值得關(guān)注的是,中信證券全球投行委委員、國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人于楊,股票銷售交易部行政負(fù)責(zé)人王景遠(yuǎn)先生,以及固定收益部副總經(jīng)理郭振先生分別就跨境投行服務(wù)、產(chǎn)品布局和資本市場開放等議題進(jìn)行了深入的探討和分享。

今年3月,證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見(試行)》,提出力爭通過5年左右時間出現(xiàn)10家左右優(yōu)質(zhì)頭部機(jī)構(gòu),到2035年形成2至3家具備國際競爭力和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力的投資銀行和投資機(jī)構(gòu)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,中信證券作為行業(yè)領(lǐng)軍者有望持續(xù)受益政策紅利,有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

中信證券總經(jīng)理鄒迎光在會上表達(dá),公司希望境內(nèi)外客戶在“要出國”和“來中國”時,能夠第一時間想到我們、找到我們。“要出國,找中信”和“來中國,找中信”不僅是我們的品牌服務(wù)口號,更是我們對全球客戶的鄭重承諾。

看點(diǎn)二:分享公司最新的打法思路以及展業(yè)回顧

中信證券總經(jīng)理鄒迎光表示,面對中資企業(yè)出海和外資來華投資的巨大機(jī)遇,中信證券勇于發(fā)揮一流投行在暢通內(nèi)外循環(huán)中的橋梁紐帶作用。根據(jù)中信證券2023年的分享,公司的國際化業(yè)務(wù)有三個規(guī)劃:首先,公司將把香港地區(qū)業(yè)務(wù)做扎實(shí),建立全品種、全業(yè)務(wù)線、全牌照的業(yè)務(wù)體系;第二步,公司將在亞洲市場上投入更多的時間、精力和資源,爭取占據(jù)一定的市場份額;第三步,公司將進(jìn)一步拓展歐洲、北美等其他市場,完善全球布局,推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

到今年,打法顆粒度更多,據(jù)鄒迎光介紹,一是,積極踐行國家戰(zhàn)略,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),努力打造一流的跨境投行服務(wù);二是,公司進(jìn)一步加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)的全球網(wǎng)絡(luò)布局,在做大做強(qiáng)國內(nèi)業(yè)務(wù)的同時,加大在亞洲和歐美各國的資源配置,深度拓展中外跨境投融資服務(wù),努力講好中國故事、展現(xiàn)中國機(jī)遇,吸引更多長線資金投資中國;三是,面對客戶日益增長的全球財富配置需求,堅(jiān)持以客戶為中心,專注于提升交易服務(wù)、財富服務(wù)、融資服務(wù)和綜合服務(wù),主動增加跨境產(chǎn)品和離岸產(chǎn)品的供應(yīng),提供多資產(chǎn)、多策略和多地區(qū)的全光譜產(chǎn)品服務(wù),為增進(jìn)民生福祉、實(shí)現(xiàn)共同富裕以及增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動力做出新的貢獻(xiàn)。

四是,大力推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新,豐富跨境產(chǎn)品服務(wù)體系,圍繞權(quán)益、指數(shù)、利率、匯率、商品等標(biāo)的,提供專業(yè)解決方案,有效滿足了境內(nèi)外客戶投資新興市場、全球化資產(chǎn)配置和分散化風(fēng)險管理的業(yè)務(wù)需求。

看點(diǎn)三:中信證券國際展現(xiàn)良好經(jīng)營管理的穩(wěn)健性

2024年,中信證券完成了對中信證券國際的增資,這也是重要的一筆。中信證券國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李春波提到,近年來,海外市場受到地緣政治、宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響,呈現(xiàn)持續(xù)波動趨勢。在面臨外部復(fù)雜的宏觀環(huán)境及激烈的國際競爭中,中信證券國際展現(xiàn)出了良好的適應(yīng)能力和經(jīng)營管理的穩(wěn)健性,業(yè)務(wù)取得強(qiáng)勁發(fā)展。有以下進(jìn)展值得關(guān)注:

先看香港地區(qū),股權(quán)衍生品方面,今年以來北向互換通業(yè)務(wù)及全球交易活躍,總成交額大幅提升,鞏固了在“中國客戶”和“中國市場”的優(yōu)勢地位;年內(nèi),成為香港場內(nèi)衍生產(chǎn)品發(fā)行商,并推出了首批牛熊證產(chǎn)品,深化衍生品國際布局。投行業(yè)務(wù)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展,截至11月,中信證券在中資離岸債市場承銷規(guī)模排名中位居全市場第一;在亞洲G3貨幣債券市場承銷規(guī)模排名中位列中資券商第一;熊貓債承銷業(yè)績繼續(xù)領(lǐng)先多數(shù)同業(yè),維持了技術(shù)及客戶覆蓋優(yōu)勢。固定收益年內(nèi)發(fā)力做市業(yè)務(wù),豐富做市品種,協(xié)同總部投行成功完成了中信證券國際美元債、中國電建美元債等多個境外項(xiàng)目發(fā)行。財富管理方面,中信證券經(jīng)紀(jì)(香港)近期獲得業(yè)內(nèi)首批“跨境理財通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格,成功落地“北向通”業(yè)務(wù)。

在香港以外的海外地區(qū),股衍團(tuán)隊(duì)在印度市場成功推出新業(yè)務(wù),個股期貨產(chǎn)品競爭力優(yōu)勢明顯,業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)突破。投行團(tuán)隊(duì)厚積薄發(fā),把握住印度市場快速增長的機(jī)遇窗口,完成了數(shù)個大規(guī)模IPO、債券發(fā)行和配售項(xiàng)目,包括印度消費(fèi)類企業(yè)迄今為止最大規(guī)模的合格機(jī)構(gòu)配售項(xiàng)目(8.89億美元);SaaS電商平臺Unicommerce Esolutions Limited的3,300萬美元IPO項(xiàng)目;以及印度最大私營收費(fèi)公路運(yùn)營商IRB Infrastructure Developers Limited 5.4億美元的高級抵押債券項(xiàng)目等。

同時,投行團(tuán)隊(duì)在菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等市場也完成了數(shù)個標(biāo)桿項(xiàng)目。中信證券的分支機(jī)構(gòu)遍布全球13個國家,覆蓋全球股票總市值95%以上的主要市場,服務(wù)超過2000家全球最大機(jī)構(gòu)投資者,是在“一帶一路”區(qū)域擁有最多當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)、研究覆蓋、銷售網(wǎng)絡(luò)和清算交收基礎(chǔ)設(shè)施的中資證券公司,也是全球范圍內(nèi)與“一帶一路”倡議契合度最高的投行。

中信證券國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人李春波還介紹,中信證券國際積極參與協(xié)辦各項(xiàng)國際投資者活動,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)上市公司與國際投資者的跨境交流,服務(wù)上市企業(yè)“走出去”、境外資本“引進(jìn)來”。

2024年,中信證券分別于英國、新加坡、澳洲參與協(xié)辦滬深交易所上市公司的投資者推介活動,向全球投資者介紹中國機(jī)遇,傳播中國品牌。公司通過舉辦中國企業(yè)圓桌論壇、承辦中國債券市場投資論壇等,加強(qiáng)與中東、歐洲地區(qū)聯(lián)絡(luò),助力中國企業(yè)客戶發(fā)展境外業(yè)務(wù),挖掘市場機(jī)遇。同時,依托中信里昂品牌于中國香港、日本、東盟和印度每年舉辦投資者論壇活動,為來自全球各地的客戶提供交流機(jī)會。

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