新火種
2024-12-12 
【明日主題前瞻】華為昇思AI框架峰會即將舉辦，2025年AI商業化落地將持續加速
【今日導讀】
【主題詳情】
華為昇思AI框架峰會即將舉辦，2025年AI商業化落地將持續加速
據媒體報道，12月14日，昇思人工智能框架峰會將在北京召開，將匯聚國內AI領域領軍院士、開源社區領袖、商業精英以及技術大咖等，共同探討AI技術發展趨勢與產業機遇。AI框架是大模型開發及產業落地的基礎軟件，昇思MindSpore是由華為于2019年8月推出的新一代全場景AI框架，2020年3月28日，華為宣布昇思MindSpore正式開源。
此次昇思人工智能框架峰會召開，無論是AI框架前沿洞見，還是昇思MindSpore使能AI大模型最新成果的展示，都將為國內人工智能技術發展注入新的動力和活力，為AI發展開啟新篇章。中信證券表示，模型生態快速繁榮，預計2025年模型能力升級和行業化門檻降低的支撐下，結合Agent等應用落地形式，AI商業化落地將持續加速，建議關注平臺服務、應用場景、算力三大主線。
公司方面，科大訊飛與華為鴻蒙生態簽約，雙方將持續在技術創新、產業應用、商業合作等領域開展全方位、深層次的合作，共建人工智能產業生態。天下秀主營業務為新媒體內容營銷，靈感島是公司基于人工智能等先進技術在營銷業務和內容生成端應用的探索，通過公司在新媒體領域積累的海量數據和分析模型，結合實時熱點追蹤，實現自媒體創作者、廣告營銷從業者、職場人士等用戶在不同內容創作場景下的需求，自動調優形成文本內容，助力用戶獲取創意靈感，提升創作效率。
AI玩具火了！特斯拉、字節跳動等巨頭發力
特斯拉機器人玩具日前在官方商店開售，售價40美元，上線不到24小時，該產品被搶購一空，二手價高達1300美元；字節跳動的AI陪伴玩偶“顯眼包”本來是非對外售賣的禮品，卻在二手平臺上的轉手價炒到500元；玩具掛件“BubblePal”于2024年7月正式上線，截至10月已銷售數萬臺，目前銷量持續增長。
AI仍是確定性主線，應用端AI玩具逐步落地。通過AI技術的運用，可以大大提高終端產品的用戶體驗和功能性能。東吳證券張良衛認為，AI玩具是傳媒中C端應用的一個重要方向，比營銷等toB服務更直觀易跟蹤，看好AI會對玩具產業格局帶來變化。
上市公司中，實豐文化去年已推出原創IP飛飛兔—第三代GPT網絡版智能玩具，并于近期與靈優智學達成戰略合作，雙方將在AIGC智能玩具領域展開全面合作，共同開發新一代智能玩具產品。星輝娛樂已在動態玩具系列中儲備了VR遙控、語音遙控等技術，未來將積極推進玩具+AI的深度結合。
首飛成功，國內首個海島縣無人駕駛低空細分項目啟航
12月9日上午，無人駕駛低空觀光首航儀式在汕頭南澳縣祥云廣場舉辦。舉辦此次首航儀式，意味著南澳縣成為粵東地區首個正式躋身無人駕駛飛行器“低空經濟”賽道的城市，也是全國首個海島縣落地的無人駕駛低空觀光項目。
國元證券研報指出，當前，低空經濟相關細化政策制定和實施層面的事權下放到地方政府，各地低空空域改革持續推進，大灣區工業博覽會推出“低空經濟展”，首屆中國低空經濟展覽會在紹興的舉辦，以及珠海，廣州等地相繼發布低空交通管理條例規劃，助推低空經濟的進一步發展。中信建投研報顯示，2024年是低空經濟發展元年，未來中國低空經濟市場萬億元藍海。2025年將為低空經濟基礎設施建設的重點年份，同時，或將為eVTOL商業化運營的元年。根據多地政府政策，明年或將為地方政府建設低空經濟基礎設施的重點年份。同時，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點。
上市公司中，世運電路已為海內外頭部低空飛行公司合作供應電路板，低空飛行領域是客戶與公司共商發展的重點新賽道之一。中無人機的翼龍-2無人機已實現了大型固定翼無人機的低空物流運輸試驗，公司也有多款1噸級以下無人機在研中，從產品角度來說，其產品可以滿足低空經濟需求。公司在民用領域的廣泛應用和經驗積累形成了寶貴的數據資源，可用于低空經濟等民用領域應用場景的探索和研究。
全球首個AI Agent程序員全面開放
行業媒體報道，全球首個AI Agent程序員Devin今日宣布全面開放使用實現商業化，從最初的展示到全面使用不到一年時間。不過Devin的月費高達500美元（約合人民幣3624元），成為目前市場上最貴的生成式AI產品之一。
隨著海外廠商持續發力，AI Agent已經在各行業陸續落地。國內以智譜為代表的廠商也開始重點發力AI Agent，除智譜以外，字節、百度、騰訊、阿里等科技大廠也開始布局AI Agent。山西證券方聞千分析指出，隨著底層模型的復雜推理能力快速提升，預計明年有望成為AI Agent爆發元年。
上市公司中，華策影視和北京智譜華章在本次投資的基礎上，簽訂了戰略合作協議，雙方將在聯合開發影視內容生成智能體以及影視內容審查垂直模型。新炬網絡作為一家專業的多云全棧智能運維服務商，積極推進大模型與運維場景的深度融合，集成大語言模型LLM、人工智能代理AI Agent、檢索增強生成RAG以及多模態等技術,逐步探索構建起集自主感知、決策、執行三大核心能力為一體的大模型智能平臺。公司向客戶提供公司自主研發的運維管理和數據資產管理產品及工具，主要包括：企業數據中臺（ZnDams）、服務流程管理平臺和低代碼開發平臺等數字化管理產品。
寧德時代又一海外電池基地官宣
近日，寧德時代與Stellantis集團共同宣布——雙方將各持股50%成立一家合資企業，在西班牙薩拉戈薩建設一座大型磷酸鐵鋰電池工廠，投資高達41億歐元。該工廠計劃于2026年底開始生產，規劃年產能可達50吉瓦時。同時，該工廠將按照完全碳中和標準設計，目前該投資計劃正穩步推進中。
12月新能源汽車市場受補貼政策支撐需求持續向好，同時部分年后購車需求前置，磷酸鐵鋰廠家當月訂單高漲，排產環比增加0.9%。國泰君安研報指出，在我國“碳達峰”及“碳中和”雙重目標的推動下，新能源汽車行業經歷快速增長，致使新能源汽車電池的需求大幅增長。根據咨詢公司沙利文，中國內地新能源汽車電池的出貨量預計將自2024年的816.6GWh增至2028年的1860.5GWh，復合年增長率為22.9%。
上市公司中，富臨精工子公司升華科技主要產品類型為磷酸鐵鋰和三元材料。江西工廠磷酸鐵鋰年產能為1.2萬噸，株洲工廠三元材料年產能為2000噸。德方納米現有產品納米磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等正極材料及補鋰增強劑等高性能輔助材料適用于固態電池體系。
或為AI技術的絕佳載體，國內外大廠跑步入場該領域
機構指出，傳統終端無法滿足的視覺需求不斷推動著視覺技術的創新，而眼鏡通過虛擬世界與真實世界的交互來為用戶創造沉浸式的視覺環境，同時是靠近人體三大重要感官的穿戴設備，可以實現自然的聲音、語言的輸入輸出。因此，基于能解放雙手的穿戴式體驗、與視覺高度融合的特點，智能眼鏡正在成為重要的AI硬件落地形式。
在與傳統眼鏡幾乎無異的外形下，搭載AI功能、音頻耳機模塊、攝像頭模塊的AI眼鏡正在全球掀起一輪新的AI硬件浪潮。不論是Meta、三星，還是一眾AR創業公司，都將智能眼鏡視為AI技術的絕佳載體。據不完全統計，自今年10月以來，至少有小度、小米、Rokid、創業公司致敬未知等4家國內廠商，已發布或者被傳出計劃推出AI眼鏡。根據wellsenn XR預測，從2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統眼鏡銷量保持穩定增長的大背景下快速向傳統眼鏡滲透；2029年，AI智能眼鏡年銷售量有望達到5500萬副；到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達到14億副。
上市公司中，佳禾智能接受調研時表示，公司在智能穿戴產品業務的發展初顯成效，截止今年三季度公司穿戴類產品占營收的6.65%，同比增幅明顯。智能眼鏡方面，公司有在為合作品牌商持續出貨以聲音交互為主的智能音頻眼鏡，此外公司也為AR眼鏡品牌商影目科技生產制造INMOGO2。明月鏡片在小米有品平臺上售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能，能夠語音喚醒SIRI、小藝、小愛同學等，并具備接打電話、導航等功能。星宸科技已在AI眼鏡芯片上投入研發資源，正與部分客戶展開對接，計劃2025年會有產品推出。公司在安防領域無網無電戶外場景所積累的低功耗技術、行業領先的 ISP 視覺效果，以及先進制程 SOC 能力，都將應用于AI眼鏡中。
上海發布支持上市公司并購重組行動方案，重點聚焦三大先導產業等
據媒體報道，上海市人民政府辦公廳印發《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025—2027年）》。其中提出，根據我市重點產業發展規劃，聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業以及新一代電子信息、智能網聯車和新能源車、高端裝備、新能源和綠色低碳、先進材料、時尚消費品、軟件和信息服務等重點發展的產業鏈，結合企業發展需要，梳理潛在重點并購標的企業清單。組織優質上市公司與標的企業對接。
海通國際認為，國內半導體上市公司并購重組大幕拉開。在證監會發布《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》的推動下，半導體上市公司的并購激情被激活，建議關注在手資金充沛、股東方持有潛在優質標的的半導體上市公司。
公司方面，富瀚微是上海本地股，公司持續深耕AI視覺芯片領域，是以視頻為中心的芯片和完整解決方案提供商，致力于為客戶提供高性能視頻編解碼IPC以及NVRSoC芯片、圖像信號處理器ISP芯片、車載視頻與傳輸芯片及相應的完整的產品解決方案，同時也提供技術開發、IC設計等專業技術服務。新相微是上海本地股，自成立以來深耕顯示驅動芯片領域，產品種類齊全，是少數能夠同時提供整合型和分離型顯示驅動方案的中國內地廠商之一。
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