財(cái)聯(lián)社
2024-11-22 
深度受益于數(shù)據(jù)中心等新興用能需求核電或迎爆發(fā)式增長
全球核電重回增長通道。根據(jù)IAEA和WNA，截至2024年9月全球共有62個(gè)在建核電機(jī)組，其中大多數(shù)將在2029年前投入運(yùn)營。此外，高盛集團(tuán)分析結(jié)果顯示：在人工智能（AI）狂熱將造成電力需求激增的預(yù)期帶動(dòng)下，對(duì)沖基金三季度蜂擁至核電板塊。
AI用能需求疊加減碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)美國核電快速發(fā)展，近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頻繁與核電運(yùn)營商簽訂長期購電協(xié)議。中信證券指出，相比大型核電站，SMR有著更靈活、更易維護(hù)、核事故更可控、發(fā)電量更適中的特點(diǎn)。中長期來看，SMR或成為美國大型科技公司優(yōu)先級(jí)最高的能源投資方向。美國核電正處于復(fù)蘇階段，SMR等新技術(shù)完美契合AI用能需求及減碳目標(biāo)，有望深度受益數(shù)據(jù)中心等新興用能需求。
據(jù)主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：
佳電股份作為核用電動(dòng)機(jī)及屏蔽泵的設(shè)備供應(yīng)商，為小型反應(yīng)堆完成配套相關(guān)型譜內(nèi)產(chǎn)品與設(shè)備，公司在小型反應(yīng)堆已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供貨。
川儀股份核級(jí)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、永磁式鈉流量計(jì)、汽機(jī)旁路調(diào)節(jié)閥等10余項(xiàng)產(chǎn)品在核電領(lǐng)域填補(bǔ)國內(nèi)空白。
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