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9月25日訊，大盤全天震蕩調(diào)整，三大股指均小幅收跌。盤面上，機(jī)器人板塊早盤拉升，德恩精工、科力爾、恒為科技、長青科技等漲停。新型工業(yè)化板塊走強(qiáng)，德恩精工、亞威股份、精倫電子、天永智能漲停。減肥藥板塊持續(xù)大漲，德展健康、百花醫(yī)藥、豐原藥業(yè)漲停。華為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍，捷榮技術(shù)19天14板，榮聯(lián)科技5天3板，高斯貝爾、華脈科技等漲停。下跌方面，ST板塊集體退潮，*ST泛海、*ST西發(fā)等超20家成分股跌停。大金融板塊全天低迷，太平洋、華創(chuàng)云信、首創(chuàng)證券、南華期貨等跌幅靠前。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市近3300股下跌。滬深兩市今日成交額7129億，較上個(gè)交易日縮量525億。

板塊方面

減肥藥板塊，博瑞醫(yī)藥、常山藥業(yè)雙雙20CM漲停，德展健康4天3板，百花醫(yī)藥漲停，金凱生科、眾生藥業(yè)、諾泰生物漲幅居前。消息面上，諾和諾德工廠被曝污染，生產(chǎn)司美格魯肽原料藥的美國工廠收到了483表格，司美格魯肽原料藥和中間體或?qū)⑼．a(chǎn)整頓，產(chǎn)品價(jià)格面臨暴漲。此外近日，摩根大通提高了對(duì)減肥藥的銷售額預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年這種GLP-1激動(dòng)劑類藥物的年銷售額將超過1000億美元。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，減肥藥概念在相對(duì)弱勢(shì)的市場(chǎng)環(huán)境下走出了較佳的延續(xù)，一方面得益于減肥藥邏輯較為獨(dú)立始終，且無論是國內(nèi)還是海外具有不斷的消息面的催化，另一方面，醫(yī)藥板塊整體此前經(jīng)歷了長時(shí)間整理，整體估值處于低位，減肥藥的持續(xù)活躍，也使得賺錢效應(yīng)向創(chuàng)新藥等方向擴(kuò)散。但需注意的是，在今日集體放量拉升后，短線情緒或趨于高潮，短期需注意高位分歧整理的可能性。

華為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍，捷榮技術(shù)19天14板，榮聯(lián)科技5天3板，高斯貝爾、華脈科技等漲停。消息面上，今日午后華為秋季全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)的召開，對(duì)于華為產(chǎn)業(yè)鏈再度形成了直接刺激催化。但需注意的是，在今日的發(fā)布會(huì)落地后，短時(shí)間或很難再度出現(xiàn)新的超預(yù)期增量概念，或?qū)е虏糠仲Y金選擇利好兌現(xiàn)。事實(shí)上今日尾盤部分華為概念股已先行回落，預(yù)計(jì)華為產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)的分化或?qū)⑦M(jìn)一步加劇，那么邏輯不純或市場(chǎng)地位較為邊緣的個(gè)股或?qū)⒈幌刃刑蕴?/p>

此外，新型工業(yè)化概念開盤走強(qiáng)，其中德恩精工、精倫電子、亞威股份、恒為科技、科力爾等個(gè)股漲停。消息面上，全國新型工業(yè)化推進(jìn)大會(huì)9月22日至23日在京召開，會(huì)議要求把高質(zhì)量發(fā)展的要求貫穿新型工業(yè)化全過程，把建設(shè)制造強(qiáng)國同發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)信息化等有機(jī)結(jié)合，為中國式現(xiàn)代化構(gòu)筑強(qiáng)大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。

新型工業(yè)化概念雖然是受到了事件性的催化驅(qū)動(dòng)，但本質(zhì)上屬于均屬于高端制造領(lǐng)域（工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人、工業(yè)軟件等），符合當(dāng)下科技股風(fēng)格為主導(dǎo)的市場(chǎng)審美，故在市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)的過程中，相關(guān)板塊或仍將反復(fù)活躍。

個(gè)股方面

從個(gè)股方向來看，市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)主要圍繞著華為鏈以及減肥藥兩大方向所展開。其中華為鏈中核心高標(biāo)錄得捷榮技術(shù)19天14板；而減肥藥龍頭常山藥業(yè)也不遑多讓，在近11個(gè)交易日漲超150%。在核心高標(biāo)不斷向上開拓市場(chǎng)空間的背景下，這兩大方向資金正反饋明顯，短線的情緒與指數(shù)呈現(xiàn)背離的態(tài)勢(shì)，上周五的連板股悉數(shù)晉級(jí)。預(yù)計(jì)近期以華為、減肥藥為代便科技風(fēng)格的炒作仍延續(xù)，后續(xù)可圍繞著這一重點(diǎn)，尋找細(xì)分板塊輪動(dòng)中的低吸博弈機(jī)會(huì)。

而站在高標(biāo)的角度來看，受到節(jié)前效應(yīng)的影響，市場(chǎng)量能預(yù)計(jì)仍將維持較低水位，在存量博弈環(huán)境不改下，高位情緒抱團(tuán)或?qū)⒀永m(xù)。此外，根據(jù)以往炒作經(jīng)驗(yàn)而言，部分資金偏好于“跨節(jié)高標(biāo)”的博弈，因此在節(jié)前最后幾個(gè)交易日中，核心高標(biāo)或仍有望反復(fù)活躍。

后市分析

截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.40%。北向資金全天凈賣出80.39億元，其中滬股通凈賣出42.43億元，深股通凈賣出37.96億元。

今日市場(chǎng)延續(xù)分化整理態(tài)勢(shì)，其中市場(chǎng)的賺錢效應(yīng)依舊集中于以華為產(chǎn)業(yè)鏈為 代表的科技股方向，而像券商、地產(chǎn)權(quán)重板塊則再度陷入整理。整體而言當(dāng)前市場(chǎng)仍處于震蕩筑底階段，因此指數(shù)層面出現(xiàn)一定的反復(fù)仍屬情理之中。不過在經(jīng)歷了上周五的放量普漲后，市場(chǎng)情緒以及預(yù)期均有所改善，當(dāng)指數(shù)再度回踩時(shí)短期的機(jī)會(huì)或大于風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的分化，應(yīng)對(duì)的重點(diǎn)依舊聚焦于持續(xù)活躍的科技股方向?yàn)橐耍诩?xì)分輪動(dòng)中尋找低吸機(jī)會(huì)。

隨著華為產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)活躍，市場(chǎng)情緒與指數(shù)背離明顯，情緒指標(biāo)更是直接彈升至活躍區(qū)。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、華為發(fā)布全新超高端品牌“非凡大師” 劉德華擔(dān)任品牌大使了

9月25日訊，華為秋季全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)9月25日在深圳舉行，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東宣布，華為發(fā)布全新超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大師。他表示，歷經(jīng)多年沉淀，華為推出極致美學(xué)、極致工藝、極致創(chuàng)新的集大成者，從PORSCHE DESIGN到ULTIMATE DESIGN，品牌實(shí)現(xiàn)全面升級(jí)。劉德華現(xiàn)場(chǎng)出席發(fā)布會(huì)，擔(dān)任華為Mate 60 RS非凡大師品牌大使。

2、北交所：投資者積極入市 逾一半科創(chuàng)板投資者已開通北交所權(quán)限

9月25日訊，記者9月25日從業(yè)內(nèi)獲悉，北京證券交易所近日在業(yè)內(nèi)通報(bào)了北交所深改投資者入市工作情況。據(jù)悉，北交所近日面向重點(diǎn)券商開展改革調(diào)研活動(dòng)，詳細(xì)了解券商是否嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性改革工作要求、投資者開戶情況以及宣傳改革內(nèi)容的有益經(jīng)驗(yàn)做法等，并在業(yè)內(nèi)通報(bào)了三點(diǎn)投資者動(dòng)員有益經(jīng)驗(yàn)。北交所表示，改革效應(yīng)良好，投資者積極入市。北交所投資者適當(dāng)性改革落地以來，累計(jì)新增開通北交所權(quán)限賬戶數(shù)為254471戶(截至9月15日) ；逾一半科創(chuàng)板投資者賬戶已開通北交所權(quán)限。 (中證金牛座)