新火種
2023-11-28 
【明日主題前瞻】馬斯克稱機器人Optimus最終制造成本將低于汽車
【今日導讀】
【主題詳情】
馬斯克稱機器人Optimus最終制造成本將低于汽車
據媒體報道，近期，美國麻省理工學院科學家Lex Fridman與馬斯克進行對談。關于人形機器人Optimus，馬斯克表示，機器人的設計制造方法與汽車制造方法相同，最終制造Optimus的成本會低于一輛汽車；Optimus的手指是精心設計的，一個目標是能做搭配撿起一根針和一根線，穿過針孔。目前看來，實現這個目標大概需要一年的時間。
自20世紀70年代起，國內外對靈巧手展開了大量研究，從三指到五指，從工業到生活，從簡單的抓取到靈巧操作，以期解決復雜的實際作業問題。靈巧手主要由空心杯電機、螺紋絲杠、行星精密齒輪箱和編碼器構成。財通證券研報指出，靈巧手作為機器人執行末端，是人形機器人必不可少的部件，根據因時機器人網上報價，單只靈巧手價格約為5萬元，如果未來人形機器人銷量到達百萬臺，對應靈巧手市場規模將達到1000億元。
上市公司中，鳴志電器多條產品線包括空心杯無齒槽電機，直流無刷電機，伺服電機編碼器，減速機等在這個應用領域內都有不錯的市場前景。江蘇雷利靈巧手布局涉及空心杯電機、減速箱、推桿組件，微型伺服電缸應用可涉及線性關節，滿足機器人使用需求，目前公司與機器人廠商合作有序開展中，產品性能處于行業領先水平。柯力傳感開發了三維力、六維力等多維力傳感器，可用于機器手臂運動與工作載荷監測、曲面研磨拋光、加工中心精雕加工、醫療設備精密測控等，具有高精度、高靈敏度、抗偏載能力強、維間耦合小等特點。
中國科學院在開源自動駕駛平臺建設方面取得進展
中國科學院軟件研究所可信智能系統團隊在開源自動駕駛（Self-drivingSystem）平臺建設方面取得了進展，構建了開放易用且自主可控的自動駕駛算法開發、測試、仿真與驗證平臺ISS。
近期自動駕駛板塊從產業端和政策端迎來密集催化。據媒體報道，工業和信息化部裝備工業一司副司長郭守剛在“2023世界智能網聯汽車大會”新聞發布會上表示，2022年我國搭載輔助自動駕駛系統的智能網聯乘用車新車銷售約700萬輛，市場滲透率達到34.9%。今年上半年，市場滲透率近一步提升，達到了42.4%。海通國際證券楊林分析指出，輔助駕駛的滲透率不斷提升，汽車軟硬件技術不斷發展，L3的智能駕駛汽車量產在即。當前，四部委發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，從政策上為高級別自動駕駛上路保駕護航，高級別自動駕駛上路進程有望加速，將帶動自動駕駛軟硬件供應商的業績持續增長。同時，高級別自動駕駛對于道路基礎設施的要求有所提升，相關基礎設施提供商有望受益。
上市公司中，光庭信息在自動駕駛方面提供ADAS(高級輔助駕駛)量產解決方案、APA(自動泊車)量產解決方案以及智能駕駛地圖構建解決方案等。路暢科技參股子公司研發的智能駕駛產品已在部分景區進行了小量試用。秋田微主要從事液晶顯示及觸控產品的研發、設計、生產和銷售。公司研發項目“自動駕駛激光雷達液晶光閥”已完成項目研發，目前處于市場推廣階段。
冬季呼吸道傳染病高發，或提升相關藥品需求
11月26日，國家衛生健康委舉行新聞發布會，新聞發言人米鋒介紹，當前，隨著各地陸續入冬，呼吸道疾病進入高發時期。監測顯示，近期，呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。分析認為，近期我國急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關。
民生證券認為，冬季呼吸道傳染病高發，北京市疾控中心2023年11月21日數據顯示，流感發病人數快速上升，門診中流感樣病例的流感病毒核酸陽性率上升至40.75%，其他多種病原體共同流行，總體感染人數會呈現上升的趨勢。建議關注流感疫苗、呼吸道疾病藥物、呼吸道病原體檢測等產品終端需求的提升。
公司方面，盤龍藥業生產的“小青龍合劑”藥品批文為“國藥準字Z61021170”，其功能主治為“解表化飲，止咳平喘，主要用于風寒水飲，惡寒發熱，無汗，喘咳痰稀”。眾生藥業的流感創新藥昂拉地韋片作為國內第一個獲批臨床的甲型流感病毒RNA聚合酶抑制劑，對多種不同亞型流感病毒株具有強大的抑制活性。公司正常生產流感對癥治療藥物包括眾生丸系列產品、布洛芬片、對乙酰氨基酚片、氯芬黃敏片、氫溴酸右美沙芬片、羧甲司坦口服溶液等。
國家數據局將實施“數據要素×”行動，行業有望進入加速發展期
11月25日，在2023全球數商大會開幕式上，國家數據局局長劉烈宏表示，下一步將圍繞發揮數據要素乘數作用，與相關部門一道，研究實施“數據要素×”行動，從供需兩端發力，在智能制造、商貿流通、交通物流、金融服務、醫療健康等若干重點領域，加強場景需求牽引，打通流通障礙、提升供給質量，推動數據要素與其他要素結合，催生新產業、新業態、新模式、新應用、新治理。
華福證券表示，數字要素是數字經濟發展的核心驅動力，對我國GDP貢獻率逐年遞增，能夠通過產業數字化與數字產業化，結合其他生產要素倍增生產效率，驅動宏觀經濟快速發展。目前，數據要素已形成“1+N”政策體系，伴隨著國家數據局正式掛牌成立、數據局主要領導正式任命以及數據集團落地，提高數據要素政策預期，數據要素產業有望進入加速發展期。
公司方面，創意信息具備數據采集、數據匯聚、數據處理、數據存儲、數據應用和數據展示“六位一體”的大數據核心能力，構建了面向數據流通和數據服務的一系列大數據產品與解決方案。天邁科技研發的綜合交通運輸大數據服務平臺，可以實現交通行業數據資源整合。
百億市場迎來新催化！智界S7首發華為途靈智能底盤
華為終端官微周末發文“高能，一觸即發。首發華為途靈智能底盤，智能駕馭性能；全新橄欖型運動方向盤，高能盡在掌握。”以此為11月28日舉行的智界S7及華為全場景發布會做預熱。值得關注的是，上周末華為車BU消息不斷，周六長安汽車公告，與華為簽署《投資合作備忘錄》，賽力斯表示已收到共同投資的邀請。智界S7的產品亮點之一就是華為途靈智能底盤，它代表了底盤智能化變革的趨勢。相比傳統機械底盤，它響應時間更迅速、控制精度更高，使得車輛在動態駕駛過程中顯著提升了駕乘舒適性。
智能底盤領域已成為今年資本扎堆的熱門賽道之一。現階段，智能底盤主要是三大核心系統，分別是線控轉向、線控制動、線控懸架。在蓋世汽車研究院的預測中，我國智能底盤市場規模或在2025年突破600億元，年復合增長率超25.9%，其中線控轉向和線控制動的年復合增長率分別達到72.2%和45.3%。
上市公司中，經緯恒潤線控制動系統已向長城規模化供貨，線控轉向處于研發階段，預計2025年量產。亞太股份是國內少數專業研發生產整套汽車制動系統的一級零部件供應商，擁有完整的汽車制動系統主導產品鏈，可以為客戶提供包括底盤系統部件、線控制動等產品與技術。
光刻工藝中必不可少的重要部件，這一關鍵耗材依舊短缺
半導體光掩膜短缺仍在繼續。消息人士稱，韓國光掩膜制造商Toppan,、Photronics和Dai Nippon Printing工廠開工率均維持在100%，一些中國芯片公司甚至支付額外費用以縮短交貨時間。
掩模版是光刻工藝中的關鍵耗材，對于光刻工藝的重要性不弱于光刻機、光刻膠。在集成電路領域，光掩模的功能類似于傳統相機的“底片”，在光刻機、光刻膠的配合下，將光掩模上已設計好的圖案，通過曝光和顯影等工序轉移到襯底的光刻膠上，進行圖像復制，從而實現批量生產。民生證券方競研報認為，隨著我國半導體產業占全球比重的逐步提升，我國半導體掩膜版市場規模也逐步擴大，國內掩膜版行業的景氣度有望持續旺盛，廠商有望迎來業績的高速增長。
上市公司中，芯碁微裝泛半導體直寫光刻設備LDW系列光刻精度能夠達到最小線寬350nm-500nm，能夠滿足線寬90nm-130nm制程節點的掩膜版制版需求。清溢光電已實現180nm工藝節點半導體芯片掩膜版的客戶測試認證及量產，同步開展130nm-65nm半導體芯片掩膜版的工藝研發和28nm半導體芯片所需的掩膜版工藝開發規劃。
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