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【今日導(dǎo)讀】

【主題詳情】

“空中無(wú)人機(jī)航母”九天無(wú)人機(jī)即將首飛

據(jù)媒體報(bào)道，在第十五屆中國(guó)航展上，“九天”察打一體無(wú)人機(jī)首次亮相就備受關(guān)注，預(yù)計(jì)今年6月底完成首飛任務(wù)。九天無(wú)人機(jī)翼展達(dá)25米，最大起飛重量16噸，最大載重6噸，最大航程7000公里，航時(shí)大于12小時(shí)?！熬盘臁睙o(wú)人機(jī)的另一大亮點(diǎn)是在機(jī)腹內(nèi)集成了神秘的“異構(gòu)蜂巢任務(wù)艙”。這個(gè)任務(wù)艙可容納上百枚巡飛彈或小型無(wú)人機(jī)，所以“九天”無(wú)人機(jī)也有“空中無(wú)人機(jī)航母”之稱。

據(jù)TrendForce預(yù)測(cè)，至2025年，全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至343億美元。中郵證券表示，無(wú)人機(jī)國(guó)內(nèi)需求逐步復(fù)蘇，有望迎來(lái)拐點(diǎn)。2024年，有關(guān)國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)和機(jī)載武器招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增多，體現(xiàn)了采購(gòu)需求逐步復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。

公司方面，航天彩虹作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的無(wú)人機(jī)及新材料企業(yè)，其無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)以彩虹系列為核心，涵蓋中高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)及機(jī)載武器，內(nèi)銷與軍貿(mào)市場(chǎng)均表現(xiàn)強(qiáng)勁。公司是國(guó)內(nèi)唯一兼具中大型無(wú)人機(jī)和機(jī)載武器研制能力的企業(yè)，其“機(jī)彈一體化”作戰(zhàn)體系優(yōu)勢(shì)顯著。神劍股份主要為主機(jī)廠商提供配套服務(wù)，包括工裝、模具及航空零部件制造等。公司無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)主要是利用鈑金及復(fù)材加工制造能力，根據(jù)客戶需求對(duì)無(wú)人機(jī)體和零配件提供加工制造和配套服務(wù)，目前主要應(yīng)用于軍用領(lǐng)域。

我國(guó)首個(gè)腦機(jī)接口臨床與轉(zhuǎn)化病房成立

據(jù)媒體報(bào)道，北京天壇醫(yī)院腦機(jī)接口臨床與轉(zhuǎn)化病房5月17日成立。該病房由天壇醫(yī)院聯(lián)合國(guó)內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)共建，是我國(guó)首個(gè)將腦機(jī)接口技術(shù)應(yīng)用于臨床的病房。未來(lái)，該病房將開(kāi)展科研及臨床試驗(yàn)，為偏癱等神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者提供創(chuàng)新治療。病房主任、天壇醫(yī)院神經(jīng)外科學(xué)中心常務(wù)副主任曹勇介紹，病房由北京腦科學(xué)與類腦研究所、清華大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程系、中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所等多家科研機(jī)構(gòu)參與共建。病房根據(jù)患者需求動(dòng)態(tài)設(shè)置病床數(shù)量，病房所在病區(qū)設(shè)有臨床實(shí)驗(yàn)室、評(píng)估室、調(diào)控室。

麥肯錫預(yù)計(jì)，2030年至2040年，全球腦機(jī)接口在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的潛在市場(chǎng)規(guī)模有望從400億美元增至1450億美元。方正證券認(rèn)為，腦機(jī)接口有望成為下一代人機(jī)交互的核心技術(shù)，徹底改變?nèi)祟惻c機(jī)器的交互方式。在短期內(nèi)，腦機(jī)接口技術(shù)的應(yīng)用將主要集中在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域；中期來(lái)看，輸出式腦機(jī)接口技術(shù)將拓展至教育、娛樂(lè)、軍事和工業(yè)等領(lǐng)域；長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，腦機(jī)接口將轉(zhuǎn)向功能改善與增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)腦機(jī)融合智能。

公司方面，愛(ài)朋醫(yī)療搭建基于腦電波的采集分析及產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的技術(shù)平臺(tái)，同時(shí)公司控股的深圳朋睿腦科學(xué)技術(shù)有限公司，未來(lái)將依托腦機(jī)接口、柔性傳感、智能算法等技術(shù)，從事神經(jīng)系統(tǒng)疾病診斷、認(rèn)知訓(xùn)練、睡眠監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域腦疾病數(shù)字化診療產(chǎn)品及平臺(tái)研發(fā)。創(chuàng)新醫(yī)療參股的博靈腦機(jī)是以腦機(jī)接口為核心技術(shù)的科技型公司，博靈腦機(jī)B端產(chǎn)品已正式在浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院、浙江醫(yī)院和杭州市第一人民醫(yī)院開(kāi)展多中心臨床試驗(yàn)。

小米盧偉冰：采用自研玄戒芯片的產(chǎn)品不止手機(jī)

小米集團(tuán)總裁盧偉冰近日在直播中透露，搭載小米自研“玄戒O1”芯片的產(chǎn)品不僅僅是手機(jī)，其他產(chǎn)品也會(huì)搭載。值得關(guān)注的是，在此之前，5月15日晚間，小米集團(tuán)創(chuàng)始人雷軍發(fā)布微博稱，小米自主研發(fā)設(shè)計(jì)的手機(jī)SoC芯片名字叫“玄戒O1”，將在5月下旬發(fā)布。

在AI應(yīng)用蓬勃發(fā)展趨勢(shì)下，全球科技類公司將在AI端側(cè)產(chǎn)品方面進(jìn)一步發(fā)力，端側(cè)SoC芯片迎來(lái)量?jī)r(jià)齊增。東吳證券周爾雙認(rèn)為，SoC芯片是各類硬件設(shè)備的主控單元，承載著運(yùn)算控制等核心功能，是硬件的“大腦”。伴隨DeepSeek的推出，其低成本、高性能、開(kāi)源模式，帶來(lái)上游的推理芯片、訓(xùn)練芯片的不斷進(jìn)步，推動(dòng)AI的端側(cè)應(yīng)用和硬件發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)SoC芯片需求。

上市公司中，全志科技SoC芯片主要為智能終端產(chǎn)品提供多媒體編解碼與算力的支持，廣泛應(yīng)用于智能圖像、智能語(yǔ)音交互等場(chǎng)景終端產(chǎn)品領(lǐng)域，且小米仿生四足機(jī)器人"鐵蛋"搭載了公司的芯片產(chǎn)品。炬芯科技的主要產(chǎn)品是藍(lán)牙音頻SoC芯片系列，產(chǎn)品已進(jìn)入華為、LG、OPPO、小米、SONY、夏普、羅技、聯(lián)想等國(guó)內(nèi)外多家知名的專業(yè)音頻廠商、手機(jī)品牌及互聯(lián)網(wǎng)公司的供應(yīng)鏈。

資本加碼投入具身智能商業(yè)化落地

英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，迄今為止，我們開(kāi)發(fā)的大多數(shù)機(jī)器人系統(tǒng)缺乏必要的生產(chǎn)規(guī)模，無(wú)法為創(chuàng)新和進(jìn)步創(chuàng)造可持續(xù)的動(dòng)力。未來(lái)，所有移動(dòng)設(shè)備都將成為機(jī)器人，這將引發(fā)工業(yè)領(lǐng)域的革命，因?yàn)檫@些機(jī)器人將被引入工廠。

人形機(jī)器人批量進(jìn)廠“實(shí)習(xí)”，資本加碼投入具身智能商業(yè)化落地。近日，魔法原子近期獲得新一輪數(shù)億元戰(zhàn)略投資，計(jì)劃今年生產(chǎn)400臺(tái)人形機(jī)器人，放到工廠、商業(yè)場(chǎng)景試用。幾天前，美的人形機(jī)器人也奔赴美的洗衣機(jī)荊州工廠“打工”。海通證券指出，軟硬深度融合，加速產(chǎn)業(yè)化落地。人形機(jī)器人的硬件是實(shí)現(xiàn)其智能化功能的關(guān)鍵載體，尤其是在執(zhí)行器、傳感器、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘高、附加值大，是產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)。隨著人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化，硬件性能的提升和成本的下降將成為行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

上市公司中，拓邦股份以空心杯電機(jī)為抓手，已建立8mm和10mm空心杯電機(jī)產(chǎn)品平臺(tái)以及空心杯電機(jī)本體+減速箱+編碼器+絲杠一體的執(zhí)行器組件，技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位且已獲得客戶小批量訂單。伊之密與庫(kù)卡屬于戰(zhàn)略合作關(guān)系，主要在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)行合作，合作方向主要包括機(jī)器人自動(dòng)化解決方案、智能制造系統(tǒng)集成、高端裝備研發(fā)與生產(chǎn)等。雙方將通過(guò)合作研發(fā)、技術(shù)交流、資源共享、項(xiàng)目合作等方式，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與合作，并攜手拓展客戶資源，拓寬業(yè)務(wù)范圍。拓斯達(dá)表示，公司目前在機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)布局為工業(yè)機(jī)器人本體以及控制器、伺服驅(qū)動(dòng)、視覺(jué)系統(tǒng)等核心底層技術(shù)，部分核心技術(shù)與人形機(jī)器人有一定的相通性。

行業(yè)會(huì)議將召開(kāi)，一季度該產(chǎn)品全球銷量同比增超200%

2025深圳國(guó)際眼鏡業(yè)博覽會(huì)將于6月25日至27日在深圳會(huì)展中心（福田）2號(hào)館開(kāi)幕。其中，智能眼鏡＋穿戴展區(qū)、智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈圖譜展示區(qū)作為本屆核心亮點(diǎn)，將集中呈現(xiàn)AI、AR／VR等尖端技術(shù)與眼鏡產(chǎn)業(yè)的深度融合成果。

華福證券表示，根據(jù)維深信息，25Q1全球AI智能眼鏡銷量60萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)216%，Q1銷量大幅增長(zhǎng)主要來(lái)自于RayBanMeta智能眼鏡的增長(zhǎng)，銷量52.5萬(wàn)臺(tái)，去年同期為17萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)2025年全年AI智能眼鏡銷量為550萬(wàn)臺(tái)，后三個(gè)季度預(yù)計(jì)陸續(xù)會(huì)有新品上市，包括小米、阿里、三星等十幾個(gè)品牌，以及Meta在Q3預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)布多款不同功能和形態(tài)的AI智能眼鏡。中信期貨表示，AI眼鏡規(guī)?；l(fā)在即。MetaRayBan系列率先開(kāi)啟規(guī)模量產(chǎn)，小米、華為等頭部廠商規(guī)劃2025年密集入局，行業(yè)即將進(jìn)入爆量階段。疊加芯片、光學(xué)器件成本下探，以及硅碳負(fù)極電池技術(shù)即將商用突破，我們預(yù)計(jì)AI眼鏡將復(fù)制TWS耳機(jī)的增長(zhǎng)曲線，2026年出貨量突破千萬(wàn)級(jí)，2030年有望達(dá)億級(jí)規(guī)模，對(duì)應(yīng)五年復(fù)合增長(zhǎng)率約82%。

上市公司中，全志科技在積極聯(lián)合云端合作伙伴，在V821中集成云端大模型SDK，已打通端側(cè)到云端大模型引擎的通路，同時(shí)跟下游客戶開(kāi)發(fā)大模型在智能教育、家庭陪伴、個(gè)人助理、AI眼鏡等場(chǎng)景的應(yīng)用，相關(guān)產(chǎn)品將在2025年陸續(xù)推出市場(chǎng)。碩貝德的天線、線束、散熱等產(chǎn)品可應(yīng)用于機(jī)器人和AI眼鏡領(lǐng)域；公司的天線產(chǎn)品已向北美客戶的ARVR眼鏡批量出貨。日久光電研發(fā)的調(diào)光膜、光學(xué)膜產(chǎn)品系列可應(yīng)用于消費(fèi)電子、車載顯示等領(lǐng)域，從技術(shù)上講該系列產(chǎn)品也可以應(yīng)用于AR/VR眼鏡等。

受益于AI賦能智能終端，這類產(chǎn)品需求持續(xù)復(fù)蘇

據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中國(guó)消費(fèi)級(jí)智能平板市場(chǎng)的全渠道出貨量為750.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.3%。

受益于AI賦能智能終端，消費(fèi)電子需求持續(xù)復(fù)蘇：當(dāng)下，AI技術(shù)的跨越式發(fā)展使得智能終端設(shè)備不僅在性能上得到顯著提升，其交互方式從觸控到語(yǔ)音、手勢(shì)等自然方式的轉(zhuǎn)變，也為用戶提供了更直觀、便捷的使用體驗(yàn)，推動(dòng)社會(huì)快速進(jìn)入智能化時(shí)代。財(cái)新證券指出，政府工作報(bào)告中提出，2025年將持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)，將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更好結(jié)合起來(lái)，支持大模型廣泛應(yīng)用，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。AIPC、AI手機(jī)、AI眼鏡、AI玩具等端側(cè)設(shè)備迎來(lái)因AI滲透加速帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)會(huì)，看好端側(cè)AI潛力釋放。

上市公司中，隆利科技表示，小米是公司重要終端客戶之一，公司的產(chǎn)品通過(guò)TCL等液晶顯示模組企業(yè)最終應(yīng)用于小米手機(jī)、平板及手環(huán)等產(chǎn)品上。億道信息是一家以產(chǎn)品定義、研發(fā)設(shè)計(jì)為核心的智能電子產(chǎn)品及解決方案提供商，產(chǎn)品涵蓋消費(fèi)類電腦、平板、加固智能終端、XR/AI穿戴產(chǎn)品及AIoT設(shè)備等。智信精密與蘋果多年來(lái)保持了良好合作，終端應(yīng)用產(chǎn)品已覆蓋手機(jī)、平板、可穿戴設(shè)備等。

里程碑式成就，多國(guó)共建的“人造太陽(yáng)”完成重要組件建造

國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）組織官網(wǎng)近日宣布，經(jīng)過(guò)數(shù)十年努力，這一由30多個(gè)國(guó)家參與建造的“人造太陽(yáng)”已完成其“電磁心臟”——世界最大、最強(qiáng)的脈沖超導(dǎo)電磁體系統(tǒng)的全部組件建造。該成果被ITER稱為“里程碑式的成就”，標(biāo)志著人類向?qū)崿F(xiàn)可控核聚變能源邁出關(guān)鍵一步。

國(guó)金證券表示，核聚變板塊近期催化不斷，我們看好板塊2025年迎來(lái)招標(biāo)加速。1）近期催化：4月底ITER組織宣布項(xiàng)目的“人造太陽(yáng)”完成建造“電磁心臟”、五一期間BEST項(xiàng)目宣布總裝時(shí)間提前2個(gè)月、Thales進(jìn)軍核聚變領(lǐng)域。2）板塊招標(biāo)加速期：產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入核聚變實(shí)驗(yàn)堆密集招標(biāo)階段，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)合肥BEST項(xiàng)目25年至今已累積招標(biāo)超過(guò)70項(xiàng)，持續(xù)印證板塊景氣度。建議重點(diǎn)關(guān)注中游設(shè)備環(huán)節(jié)（如磁體、真空室、第一壁等）有望持續(xù)受益板塊資本開(kāi)支提升，關(guān)注板塊資本開(kāi)支提升帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

上市公司中，雪人股份表示，可控核聚變領(lǐng)域如超導(dǎo)托克馬克（人造小太陽(yáng)）等多項(xiàng)大科學(xué)工程必須在液氦到超流氦溫區(qū)環(huán)境下運(yùn)行，氦氣壓縮機(jī)作為大型低溫系統(tǒng)的核心部件，是實(shí)現(xiàn)大科學(xué)裝置低溫環(huán)境的主要手段。國(guó)家重大科研裝備研制項(xiàng)目“液氦到超流氦溫區(qū)大型低溫制冷系統(tǒng)研制”所采用的是公司生產(chǎn)的“兆瓦級(jí)”大型的氦氣壓縮機(jī)設(shè)備，該項(xiàng)目可獲得-271℃溫度下百瓦級(jí)的制冷量。哈焊華通參與了可控核聚變項(xiàng)目，焊材在部分項(xiàng)目中得到了應(yīng)用。公司為核聚變?cè)O(shè)備提供高質(zhì)量焊接材料，主要參與了緊湊型全超導(dǎo)核聚變實(shí)驗(yàn)裝置項(xiàng)目。融發(fā)核電積極關(guān)注核聚變技術(shù)發(fā)展情況，并參與了前期國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）項(xiàng)目我國(guó)承制部分的個(gè)別部件制造工作。