財(cái)聯(lián)社齊靈
2025-04-24 
美股最新評(píng)級(jí)|中信建投維持臺(tái)積電買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)230.87美元
4月22日訊（編輯 齊靈）以下為各家券商對(duì)美股的最新評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)：
中信建投維持Elastic（ESTC.N）買入評(píng)級(jí)：
分析師認(rèn)為，向量搜索需求增量及Elasticsearch相關(guān)崗位招聘需求平穩(wěn)，與公司聚焦ARPU提升策略一致。Serverless和LogsDB產(chǎn)品早期反饋積極，預(yù)計(jì)CY2H25開始拉動(dòng)用量增長(zhǎng)。盡管短期關(guān)稅擾動(dòng)影響客戶部署，但估值倍數(shù)收縮已反映悲觀預(yù)期，預(yù)計(jì)中期收入增長(zhǎng)可能好于市場(chǎng)預(yù)期。
中信建投維持Workday（WDAY.O）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)265.00美元：
分析師認(rèn)為，Workday長(zhǎng)期目標(biāo)下修已充分反映宏觀與競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，渠道調(diào)整預(yù)計(jì)在CY25提升運(yùn)營(yíng)效率。短期催化包括HCM模塊在金融、醫(yī)療行業(yè)的滲透及FINS交叉銷售進(jìn)展。長(zhǎng)期看好AI商業(yè)化機(jī)會(huì)，盡管收入形成需時(shí)，但落地確定性高。
中信建投維持禾賽科技（HSAI.O）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)20.20美元：
禾賽作為全球激光雷達(dá)領(lǐng)導(dǎo)者，營(yíng)收與出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，毛利率高于行業(yè)平均，2024Q4實(shí)現(xiàn)盈利。智駕平權(quán)驅(qū)動(dòng)激光雷達(dá)需求，禾賽通過技術(shù)自研與規(guī)模量產(chǎn)構(gòu)建生態(tài)壁壘，與頭部車企合作，推出革新性產(chǎn)品ATX，有望提升市場(chǎng)占有率，并開拓機(jī)器人應(yīng)用第二增長(zhǎng)曲線。
中信建投維持臺(tái)積電（TSM.N）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)230.87美元：
臺(tái)積電一季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)均顯著增長(zhǎng)，毛利率接近指引上限，AI景氣延續(xù)，HPC收入占比創(chuàng)新高。二季度指引強(qiáng)勁，公司維持全年?duì)I收和CapEx指引，預(yù)計(jì)2025年收入同比增速接近mid-20s%。風(fēng)險(xiǎn)包括美國關(guān)稅政策變化、全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行等。
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