新火種
2025-04-16 
【明日主題前瞻】字節正計劃推自研AI智能眼鏡，機構稱AI眼鏡產業趨勢明確
【今日導讀】
【主題詳情】
字節正計劃推自研AI智能眼鏡，機構稱AI眼鏡產業趨勢明確
據媒體報道，兩位知情人士透露，字節跳動正計劃推出自家的AI智能眼鏡。據其中一位知情人士透露，字節跳動預計將在其智能眼鏡中，提供類似自研模型豆包的AI功能。目前，字節跳動推出這款智能眼鏡的時間和銷售地區尚未確定。據了解內情的人士透露，字節跳動正在與供應商談判，確定產品功能、技術規格、成本以及發布時間。
中泰證券認為，AI眼鏡處于高速增長階段，多廠商入局加速、產品矩陣豐富、價格帶多元，模型搭載及AI功能升級進度可期，未來隨著模型升級融合和用戶功能需求擴充，AI眼鏡的多模態需求有望加速成長，逐漸成為多場景通用的AI全能助手。AI眼鏡產業趨勢明確，2025年新品發布催化不斷，建議關注AI眼鏡相關產業鏈布局。
公司方面，環旭電子是SiP模組全球領先廠商，公司用在AI智能眼鏡上的Wifi模組量產出貨，更高集成度的SiP模組也正在配合AI智能眼鏡客戶開發中。水晶光電在智能眼鏡（未搭載近眼顯示）產品上，公司的光學零組件可用于配套搭配的攝像頭和傳感模塊。除此之外，公司多年來專注布局元宇宙業務，在顯示元件（反射光波導、衍射光波導等）、投影元件（光機）及其他可用于AR眼鏡的光學零組件均有技術研發布局。
京東設立2000億元專項采購資金，啟動出口轉內銷扶持計劃
京東宣布將推出2000億元出口轉內銷扶持計劃。未來一年內，京東將大規模采購不低于2000億元的出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。京東表示，很多“出海”多年的外貿企業都具備優秀的生產能力，產品品質過硬，但在出口轉內銷過程中，存在不熟悉國內市場、缺乏運營經驗等挑戰。為此，京東將在商務部及各級政府部門指導下，對扶持外貿企業做好規劃布局，在各地開展多種形式的招商對接。
目前，已有包括京東、盒馬、永輝超市等在內的多家零售企業啟動扶持計劃，幫助外貿型企業開拓國內市場。京東2000億出口轉內銷計劃是中國從“世界工廠”向“全球品牌孵化器”轉型的關鍵一步。華泰證券研報認為，京東設立2000億元專項采購資金助力外貿企業出口轉內銷，是響應國家政策、挖掘國內市場潛力、推動產業升級的重要舉措。這一計劃不僅為外貿企業提供了新的發展機遇，也為消費者帶來了更多優質商品，同時也為京東自身帶來了新的競爭優勢和發展空間。通過與京東的合作，外貿企業可以不斷提升自身的創新能力、品牌建設和市場運營能力，推動整個行業的高質量發展。
上市公司中，怡亞通與京東合作密切，多年來與其存在著供貨等多方面的業務，在京東商城擁有多個自有電商和旗下門店。華貿物流的全鏈條服務能力得到越來越多優質穩定客戶的認可和選擇，為包括阿里巴巴、京東、華為等500家以上優質、穩定大客戶提供直接服務。
行業會議將召開，機構稱全球廠商開支保持強勁下該細分領域需求持續提升
由先進半導體產業集群主辦的2025中國國際半導體先進技術與應用大會，將于4月22日在蘇州舉辦。
興業證券分析指出，全球晶圓廠設備開支保持強勁，光刻機需求持續提升。ASML預計到2030年，全球半導體銷售額將超過1萬億美元，2025-2030年CAGR達9%；2025年-2027年，全球300mm晶圓廠設備支出預計分別1232億美元/1362億美元/1408億美元，同比分別增長24%/11%/3%，光刻機是半導體設備中市場占比最大品類，市場占比達24%。伴隨先進邏輯和存儲芯片制程持續迭代，EUV光刻機占比持續提升。光刻機作為芯片制造光刻環節的核心設備，目前全球前道光刻機被ASML、尼康、佳能壟斷，實現光刻機的國產化勢在必行，具有重大戰略意義。
上市公司中，茂萊光學為光刻機光學系統提供用于勻光、中繼照明模塊的光學器件、投影物鏡，以及用于工件臺位移測量系統的棱鏡組件，是光刻機實現光線均勻性與曝光成像的核心模塊。張江高科于2024年10月，通過子公司上海張江浩成創業投資有限公司投資了上海微電子公司22,345萬元人民幣，持有上海微電子公司10.779%的股權。
產業端迎來密集催化，目前這類產品已進入工業場景，商業化落地可期
據報道，4月19日早上7點半，全球首個人形機器人半程馬拉松將在北京亦莊開跑。從4月9日開始，來自全國多個城市的近20支賽隊陸續抵京報到。不同型號、技術、尺寸的人形機器人將在21.0975公里長的半馬賽道上，展示技術成果，驗證技術方案，挑戰技術極限。
上海證券指出，近期國內外產業端迎來密集催化，產業潮起入局者明顯增多，國內華為、字節、比亞迪、小米、廣汽、螞蟻等車企、科技廠商紛紛加碼具身智能，海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商業化量產步伐，DeepSeek人工智能公司的涌現推動通用機器人大模型的發展，助力人形機器人實現具身智能，人形機器人產業鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機器人進入工業場景，已經成為國內外確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商。
上市公司中，雙林股份自主研發的反向式行星滾柱絲杠產品，具備“高負載、高精度、長壽命”的核心優勢，能夠在大幅提升負載能力、轉速及壽命的同時，降低量產成本，為國產機器人“關節”技術的自主化發展提供了強有力的支持。公司的人形機器人用滾柱絲杠產品已經完成研發，正處于客戶驗證階段。富臨精工表示，為深化人形機器人應用項目投資合作，公司與智元機器人等合作方簽署了《人形機器人應用項目投資合作協議》，各方共同投資設立合資公司實施人形機器人項目。國民技術表示，N32H系列為公司最新研發推出的高性能MCU產品，針對人形機器人領域的伺服電機控制需求，公司推出了關節電機及靈巧手控制參考設計方案。同時，在激光雷達、BMS（電池管理系統）及機器人“小腦”（運動控制中樞）等關鍵環節，也有相應產品布局。
重大進展打破了國外長期技術壟斷，3D打印市場快速發展
據媒體報道，近日我國首次在模擬微重力環境下，應用冷陰極電子槍實現“太空級”3D打印。這一重大進展打破了此前國外在該領域的長期技術壟斷，也引起了資本市場對3D打印行業的高度關注。
3D打印又稱為增材制造，是一種基于離散—堆積原理形成實體物品的新型制造方式，融合了信息網絡技術、先進材料技術、數字制造技術。近年來受益于技術突破以及政策支持的共振，我國3D打印市場得到快速發展。3D打印效率持續提升推動下游應用從傳統航空航天領域快速向汽車、消費電子等民用領域拓展。民生證券指出，人形機器人持續往智能化、高性能化方向發展，對于設計、材料、制造工藝都提出了很大挑戰，3D打印工藝持續進步從設計端、材料端、工藝端等開拓了人形機器人制造新思路，有望深度賦能人形機器人升級迭代歷程。
上市公司中，有研粉材公司子公司有研納微公司的前身為北京恒源天橋粉末冶金有限公司，該公司之前主營汽車發動機上的凸輪軸零部件，擁有很強的粉末冶金工藝相關儲備，先后承接了北京市科委重大科技項目、國家科技重大專項、科技部國際科技交流合作項目等課題。楚江新材子公司頂立科技的金屬基3D打印材料及制品致力于為客戶提供金屬3D打印整體解決方案，目前產品主要應用于航空航天、國防軍工等領域。光韻達涉足3D打印業務多年，具有較強的技術儲備，在技術上有能力應用于其他工業制造。公司3D打印業務主要服務于航空制造領域的客戶。
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