新火種
2025-04-10 
【VIP機(jī)會日報】軍工股集體大漲欄目解讀行業(yè)政策Ta業(yè)績有望迎拐點今日漲停
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市場熱點一 軍工
東吳證券研報指出，2025年作為“十四五”收官之年，前期因體制改革延遲的訂單有望加速兌現(xiàn)，疊加軍貿(mào)出口擴(kuò)大、軍用技術(shù)轉(zhuǎn)化等新增量，行業(yè)訂單修復(fù)具備可持續(xù)性。盡管當(dāng)前訂單回暖尚未完全扭轉(zhuǎn)業(yè)績頹勢，但其對估值底部的支撐作用已開始顯現(xiàn)。市場對行業(yè)長期邏輯的共識正在重建，情緒修復(fù)領(lǐng)先于基本面拐點。
《早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
4月8日21:24《早知道》追蹤到工信部發(fā)文統(tǒng)籌推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，引用機(jī)構(gòu)觀點指出受國家政策、技術(shù)進(jìn)步和市場需求等因素驅(qū)動，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于高速發(fā)展期，未來發(fā)展前景廣闊，并提及上市公司鴻遠(yuǎn)電子、振華科技。4月9日，鴻遠(yuǎn)電子漲停，振華科技漲超8%。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
4月8日19:45《風(fēng)口研報》跟蹤到“鴻遠(yuǎn)電子于4月8日舉行業(yè)績說明會”，隨即對相關(guān)內(nèi)容展開梳理，發(fā)文指出：公司自產(chǎn)業(yè)務(wù)前五名客戶合計實現(xiàn)銷售收入占自產(chǎn)業(yè)務(wù)收入比例為71.09%，其中中國電子科技集團(tuán)有限公司24.84%，分析師指出今年作為“十四五”收官之年，延誤及部分訂單已經(jīng)逐步恢復(fù)，下游需求復(fù)蘇，業(yè)績有望迎來拐點。4月9日，鴻遠(yuǎn)電子收獲漲停。
市場熱點二 統(tǒng)一大市場
消息面上，據(jù)杭州海關(guān)統(tǒng)計，一季度，浙江中歐班列累計進(jìn)出口貨物6.3萬標(biāo)箱，同比增長4%。浙江中歐班列目前開設(shè)線路25條，輻射亞歐大陸約50個國家和地區(qū)的160多個城市。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
4月8日13:56《盤中寶》發(fā)文并引用市場分析人士的觀點指出，中歐班列的快速發(fā)展，打造了一條富有韌性的國際供應(yīng)鏈，具有強大的輻射力、帶動力和影響力，促進(jìn)沿線國家經(jīng)貿(mào)互通、產(chǎn)業(yè)互融，開啟了亞歐大陸合作發(fā)展的新篇章。文章提及飛力達(dá)。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
4月9日09:29《九點特供》追蹤到一季度中歐班列進(jìn)出口貨物同比增長4%，提及飛力達(dá)圍繞一帶一路國家戰(zhàn)略及客戶國際產(chǎn)業(yè)布局，通過公路、鐵路、公鐵聯(lián)運及鐵海聯(lián)運等方式，為客戶提供中歐跨境、東盟跨境、中港跨境等多線路的跨境運輸服務(wù)。
其在4月9日收獲20cm漲停。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
4月8日13:56《盤中寶》發(fā)文并引用市場分析人士的觀點指出，中歐班列的快速發(fā)展，打造了一條富有韌性的國際供應(yīng)鏈，具有強大的輻射力、帶動力和影響力，促進(jìn)沿線國家經(jīng)貿(mào)互通、產(chǎn)業(yè)互融，開啟了亞歐大陸合作發(fā)展的新篇章。文章提及鐵龍物流，公司2日最高漲幅達(dá)10.13%。
市場熱點三 半導(dǎo)體
中信證券近期研報中表示，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化正穩(wěn)步推進(jìn)，美國半導(dǎo)體進(jìn)口關(guān)稅的增加有利于已實現(xiàn)技術(shù)突破的細(xì)分領(lǐng)域加速實現(xiàn)份額提升或盈利能力改善，尤其是海外龍頭以美系廠商為主且國產(chǎn)化率尚低的環(huán)節(jié)。
《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。
4月6日21:24《電報解讀》獲悉“Meta發(fā)布Llama4模型，部分場景表現(xiàn)超GPT4o和Gemini 2.0”，隨即展開梳理：AI大模型訓(xùn)練提振內(nèi)存需求，行業(yè)有望出現(xiàn)持續(xù)性復(fù)蘇，提及紫光國微的主要業(yè)務(wù)為集成電路芯片設(shè)計與銷售，包括智能芯片產(chǎn)品、特種集成電路產(chǎn)品和存儲器芯片產(chǎn)品；復(fù)旦微電的存儲芯片產(chǎn)品線可提供多種接口、各型封裝、全面容量、高性價比的非揮發(fā)存儲器產(chǎn)品。4月9日，紫光國微收獲漲停，復(fù)旦復(fù)華大漲9.41%。
市場熱點四 業(yè)績
隨著滬深上市公司年報、業(yè)績披露高峰到來，部分業(yè)績?nèi)〉酶咴鲩L尤其是超預(yù)期增長的公司將受到資金更多關(guān)注。
《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。
4月8日22:17《公告全知道》精選“粵桂股份”業(yè)績公告并加以梳理，發(fā)文指出：粵桂股份預(yù)計一季度凈利潤同比增長71.97%-104.11%，據(jù)悉，公司持續(xù)實施降本增效舉措，有效降低了產(chǎn)品成本；同時礦石價格上漲。在成本優(yōu)勢與價格上漲的雙重作用下，礦石板塊銷售利潤同步增長。4月9日，粵桂股份收獲漲停。
《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。
4月8日22:17《公告全知道》精選“中船防務(wù)”業(yè)績公告并加以梳理，發(fā)文指出：中船防務(wù)一季度凈利潤同比預(yù)增1006%-1201%，主要原因是公司聚焦年度目標(biāo)任務(wù)，深化精益管理，船舶產(chǎn)品收入及生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升，產(chǎn)品毛利同比改善；公司聯(lián)營企業(yè)經(jīng)營業(yè)績向好，確認(rèn)投資收益同比增加。4月9日，中船防務(wù)收獲漲停。
《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。
4月8日23:05《電報解讀》子欄目【季報高增長】追蹤到“鋮昌科技一季度凈利環(huán)比增長超60倍”，隨即對其展開覆蓋：據(jù)悉，公司業(yè)績增長主要受益于行業(yè)需求恢復(fù)加快，公司在手訂單及項目顯著增加，營業(yè)收入預(yù)計大幅增長。同時，公司持續(xù)提高研發(fā)效率，降低研發(fā)成本，提高產(chǎn)品競爭力。此外，公司通過提高自動化測試能力、優(yōu)化工藝流程等方式實現(xiàn)降本增效。4月9日，鋮昌科技收獲漲停。
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