財聯(lián)社記者高艷云
2025-02-23 
上海證券業(yè)績增幅1.7倍，居行業(yè)前列，財富管理型券商的特色牌打出來了？
2月22日訊（記者高艷云）2024年業(yè)績披露帷幕拉開——整體表現(xiàn)優(yōu)秀是行業(yè)整體的定義，作為上海國資體系中的一員，上海證券也是其中一例。
上海證券在2025年度短融發(fā)行安排說明中披露了2024年的業(yè)績數(shù)據(jù)，公司實現(xiàn)營收52.6億元，同比增53.89%，實現(xiàn)歸母凈利9.55億元，同比增170.54%。
包括經(jīng)紀(jì)、自營、資管等的高增長是業(yè)績增長的基礎(chǔ)：
記者了解到，上海證券連續(xù)兩年業(yè)績增長，與錨定“打造有專業(yè)特色的財富管理型券商”這一戰(zhàn)略愿景之下的實踐密不可分，“組合投資、AI+、產(chǎn)融協(xié)同”三大特色，是財富管理轉(zhuǎn)型的特色。
去年3月15日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強證券公司和公募基金監(jiān)管 加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機構(gòu)的意見（試行）》，不僅明確了加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機構(gòu)的路線圖，也將成為未來一段時期加強證券基金機構(gòu)監(jiān)管、促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)性文件，這一綱領(lǐng)性文件鼓勵頭部機構(gòu)通過并購重組、組織創(chuàng)新等方式做優(yōu)做強，也鼓勵中小機構(gòu)差異化發(fā)展、特色化經(jīng)營，結(jié)合股東特點、區(qū)域優(yōu)勢等做精做細(xì)。有監(jiān)管鼓勵中小機構(gòu)差異化發(fā)展、特色化經(jīng)營的定調(diào)，也讓更多中小券商有更優(yōu)化的發(fā)展空間。
多個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)齊齊增長
值得關(guān)注的是，在2023年、2024年，上海證券連續(xù)兩年保持業(yè)績增長，公司2023年營收增長率、凈利潤增長率分別達(dá)到19.47%、18.86%。業(yè)績能保持顯著增長，背后應(yīng)該有各類業(yè)務(wù)都強支撐的背景。
理一理各業(yè)務(wù)條線的分項數(shù)據(jù)。
客戶數(shù)量來看，2024年，上海證券全年新增合格客戶18.58萬戶，與2023年18.96萬戶基本持平，合格客戶總量為170.16萬戶，較上年末增加11.23%；客戶托管資產(chǎn)3501億元，較上年末增長29.14%。
外部金融產(chǎn)品日均保有量達(dá)到92.61億元，較上年增幅為11.27%，其中公募產(chǎn)品日均保有量達(dá)到54.03億元，較上年增幅為16.12%；私募產(chǎn)品日均保有量達(dá)到14.28億元；資管產(chǎn)品日均保有量20.43億元，較上年增幅為22.78%；收益憑證日均保有量3.87億元，較上年增94.47%。2024年，證券投資顧問業(yè)務(wù)收入158.37萬元，同比增長100.08%。
權(quán)益投資方面，截至2024年末，上海證券權(quán)益投資總部投入資金規(guī)模約49.85億元，實現(xiàn)收益率9.4%。
資管業(yè)務(wù)方面，截至2024年末，上海證券全年新設(shè)產(chǎn)品27只，資產(chǎn)管理總規(guī)模達(dá)371.95億元，較2023年末增加38.45億元。
融資融券，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4.52億元，公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)規(guī)模為5.81億元。
投行業(yè)務(wù)2024年實現(xiàn)營業(yè)收入4232.18萬元，債券總承銷161.22億元，公司也積極參加一方政府債券承銷業(yè)務(wù)，全年累計承銷地方債63只，承銷規(guī)模43.4億元，同比增長124%。
財富管理型券商的特色牌如何打？
記者就此向上海證券進(jìn)行了采訪。
從投研來講，上海證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱，投研對各業(yè)務(wù)起到賦能與協(xié)同作用，提升了自營投資的大類資產(chǎn)配置能力，并提升財富管理與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，打造財富管理業(yè)務(wù)與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的組合投資特色。
在財富管理業(yè)務(wù)方面，公司著力打造“尚臻魔方”資產(chǎn)配置特色品牌，通過研究配置雙向賦能，打造基于買方視角的特色策略、特色品牌。
在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，公司加強投研和交易能力建設(shè)，不斷提升大類資產(chǎn)配置能力和組合投資能力，加快豐富FOF產(chǎn)品體系。
“AI+”是每家券商的必答題。上述業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，一是公司打造業(yè)務(wù)賦能中心，以數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)智慧化客戶服務(wù)、專業(yè)化投資投研、數(shù)智化業(yè)務(wù)運營、一體化業(yè)務(wù)財務(wù)融合、全鏈路合規(guī)風(fēng)控、生成式協(xié)同辦公；二是打造金融科技底座，以“大模型、深度學(xué)習(xí)、機器學(xué)習(xí)、知識圖譜、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、虛擬數(shù)字人、VR/AR、NLP、OCR、RPA”等前沿技術(shù)實現(xiàn)從+AI到AI+驅(qū)動，從“解放四肢”到“解放大腦”的金融科技革新；三是打造數(shù)據(jù)中心，通過打造大數(shù)據(jù)中心，整合客戶數(shù)據(jù)，產(chǎn)品數(shù)據(jù)，交易數(shù)據(jù)，行為數(shù)據(jù)，資訊數(shù)據(jù)，研報數(shù)據(jù)，行情數(shù)據(jù)，集團(tuán)數(shù)據(jù)。
作為百聯(lián)集團(tuán)旗下券商，以金融+商業(yè)零售基因，上海證券通過財富管理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)協(xié)同，與百聯(lián)集團(tuán)共同打造"商業(yè)數(shù)據(jù)→金融產(chǎn)品→產(chǎn)業(yè)服務(wù)→鄉(xiāng)村振興"的閉環(huán)生態(tài)。
把百聯(lián)的員工與客戶服務(wù)好，上海證券確實在注重這方面的協(xié)同。就財富管理業(yè)務(wù)協(xié)同來看，上海證券舉辦面向百聯(lián)集團(tuán)總部和各二級企業(yè)內(nèi)部員工及外部客戶的營銷活動；線上加強與“百聯(lián)通會員”以及i百聯(lián)APP、OK支付APP等平臺互通，實現(xiàn)金融與商業(yè)“數(shù)據(jù)共享”、“數(shù)據(jù)共治”。
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)協(xié)同方面，體現(xiàn)在為百聯(lián)集團(tuán)及旗下企業(yè)定制投資類單一資管產(chǎn)品和集合資管產(chǎn)品；助力百聯(lián)集團(tuán)盤活資產(chǎn)，推進(jìn)各類融資類ABS項目，如CMBS、類REITs、公募REITs等專業(yè)服務(wù)。
期貨業(yè)務(wù)協(xié)同方面，上海證券期貨子公司——海證期貨，以期現(xiàn)策略、期貨交易等手段，協(xié)同百聯(lián)集團(tuán)零售及供應(yīng)鏈體系，開創(chuàng)具有期貨特色的供銷產(chǎn)業(yè)鏈，憑借交割庫品質(zhì)產(chǎn)品及期貨價格鎖定優(yōu)勢，實現(xiàn)金融企業(yè)、零售企業(yè)和鄉(xiāng)村振興三方共贏。
內(nèi)生性增長與外延式并購，都是當(dāng)下證券行業(yè)的關(guān)鍵詞，提升自身業(yè)績是每家券商主體的“內(nèi)功”，上海證券連續(xù)兩年業(yè)績增長，特別是2024年的高增長，結(jié)合上述布局來看，確有秘密，又無秘密。
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