新火種
2025-01-28 
【午報】創業板指跌超1.5%，DeepSeek概念全線發酵，算力硬件股集體走弱
一、【早盤盤面回顧】
1月27日訊，市場早盤震蕩分化，滬指偏強，創業板指跌逾1%。滬深兩市半日成交額7339億，較上個交易日縮量32億。盤面上熱點快速輪動，AI應用端相對活躍，另外銀行、電力等紅利股表現偏強。個股總體跌多漲少，全市場近3000家個股下跌。從板塊來看，DeepSeek概念走強，每日互動、航錦科技、美格智能漲停；AI智能體概念繼續活躍，新炬網絡、視覺中國、壘知集團、泛微網絡漲停。下跌方面，算力硬件股全線調整，天孚通信、沃爾核材等跌超9%；機器人概念展開回調，金奧博、中堅科技等跌停。截至收盤，滬指漲0.30%，深成指跌0.59%，創業板指跌1.56%。
個股來看，今日早盤漲停數量為34家（不包括ST及未開板新股），封板率為62%，連板股數量為9家。冀東裝備6連板，新炬網絡4連板，壘知集團、長飛光纖3連板，視覺中國、華緯科技、美格智能、泛微網絡、正和生態等個股2連板。
板塊上，Deep Seek概念股全線爆發，每日互動、航錦科技、美格智能等漲停，卓創資訊、拓爾思、飛利信、南威軟件等個股漲幅居前。
消息面上，由國產大模型公司杭州深度求索開發的Deepseek應用1月27日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費APP下載排行榜，在美區下載榜上超越了ChatGPT。此前AMD宣布，已將新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上，該模型旨在與SGLang一起實現最佳性能。中信證券研報指出，DeepSeek模型相比GPT4模型更小的參數量也意味著更低的推理成本，推理成本的降低，將是AI應用普及的前奏。
AI智能體概念反復活躍，新炬網絡、視覺中國、壘知集團、泛微網絡漲停，海天瑞聲、世紀天鴻、三六零等個股漲幅居前。
消息面上，據媒體報道，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東日前在視頻中透露，華為春節將推出小藝APP，包含多種智能體。中信證券看好后續更高價值的Agent加速落地帶來的全產業鏈投資機會，后續可留意以下三大方向：1）工具軟件和其他重點行業軟件、2）通用管理軟件、3）AI基礎設施。
銀行股再度活躍，齊魯銀行漲超5%，浦發銀行、華夏銀行、農業銀行、青島銀行、工商銀行等個股漲幅居前。
消息面上，截至1月25日，已有8家上市銀行發布了2024年度業績快報，相比上一年，凈利潤指標除了廈門銀行之外，其他7家銀行均實現了正增長。展望后續，基于對銀行商業模型風險預期和增長預期的再定位，銀行股凈資產安全性和ROE穩定性的優勢將持續吸引配置需求，板塊估值仍有明確上行空間。
另一方面，算力概念股遭遇集體重挫，天孚通信、兆龍互連、神宇股份、中際旭創等個股跌超8%，工業富聯、新易盛、中興通訊、寒武紀等個股同樣跌幅居前。
綜合來看，今日市場震蕩分化，三大指數漲跌不一。其中AI應用表現活躍，DeepSeek概念領漲，AI智能體概念延續上漲強勢表現，此外銀行等高股息方向同樣偏強，而另一方面，算力等AI硬件權重股遭遇集體大跌，機器人概念股同樣陷入調整，故對于當下市場仍先以震蕩延續的結構看待為宜，應對上可耐心等待熱點右側轉強信號后再擇機介入。
午間漲停分析圖
二、【市場新聞聚焦】
1、1月27日訊，國家統計局數據顯示，1月份，制造業采購經理指數（PMI）為49.1%，比上月下降1.0個百分點，制造業景氣水平有所回落。1月份，非制造業商務活動指數為50.2%，比上月下降2.0個百分點，仍高于臨界點，非制造業總體保持擴張。1月份，綜合PMI產出指數為50.1%，比上月下降2.1個百分點，表明我國經濟總體產出繼續保持擴張。
2、1月27日訊，由國產大模型公司杭州深度求索開發的Deepseek應用27日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費APP下載排行榜，在美區下載榜上超越了ChatGPT。Deepseek來自國產大模型公司深度求索，系量化巨頭幻方量化旗下大模型公司。1月20日，該公司正式發布推理大模型DeepSeek-R1。一經推出，DeepSeek-R1便憑借其“物美價廉”的特性在海外開發者社區中引發了轟動。作為一款開源模型，R1在數學、代碼、自然語言推理等任務上的性能能夠比肩OpenAI o1模型正式版，并采用MIT許可協議，支持免費商用、任意修改和衍生開發等。目前，在國外大模型排名榜Chatbot Arena上，DeepSeek-R1的基準測試排名已經升至全類別大模型第三，與OpenAI的ChatGPT-4o最新版并列，并在風格控制類模型（StyleCtrl）分類中與OpenAI的o1模型并列第一
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