新火種
2025-01-23 
【VIP機會日報】市場震蕩調(diào)整算力硬件表現(xiàn)活躍欄目梳理液冷、PCB等細分方向焦點公司逆勢大漲
市場熱點一 算力硬件
消息面上，特朗普21日宣布，軟銀集團、美國開放人工智能研究中心和甲骨文公司三家企業(yè)將投資5000億美元，用于在美國建設(shè)支持AI發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
1月20日20:09《風(fēng)口研報》精選“燃氣輪機”主題研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：由于海外尤其是北美的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施較差、電網(wǎng)穩(wěn)定性較弱，海外數(shù)據(jù)中心多數(shù)用燃氣輪機作為主要電源，且以重型燃氣輪機為主，燃氣輪機的全球龍頭主要包括西門子能源、通用、三菱重工等，訂單已迎來確定性高速增長。國內(nèi)廠商具備燃氣輪機零部件（葉片、缸體等）和機組配套（汽輪機、發(fā)電機）的供應(yīng)機會，受益于外資巨頭訂單供不應(yīng)求，零部件配套廠商潛在機遇較大，提及應(yīng)流股份、聯(lián)德股份。1月22日，應(yīng)流股份、聯(lián)德股份漲停。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
1月20日07:51《九點特供》追蹤到豆包App小范圍內(nèi)測最新語音模式提及英維克已為包括阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動等在內(nèi)的大型互聯(lián)網(wǎng)公司自建或租用的數(shù)據(jù)中心提供了大量高效節(jié)能的機房溫控系統(tǒng)。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
1月20日10:31《盤中寶》發(fā)布文章并引用分析師觀點指出：國內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來，字節(jié)跳動在AI上投入巨大，2024年資本開支達800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元），研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行。該券商進一步預(yù)測，2025年字節(jié)跳動資本開支有望達到1600億元，旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，其中約900億元將用于AI算力的采購，700億元用于IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊、交換機。文章提及英維克，公司為多家大廠的數(shù)據(jù)中心提供了大量高效節(jié)能的機房溫控系統(tǒng)。
截至1月22日收盤，公司最高漲幅達14.67%。
《研選》：從機構(gòu)角度評選更有價值的研報。
1月21日07:13《研選》精選PCB行業(yè)研報，指出隨著AI服務(wù)器對于傳輸速率、集成性和散熱性能等需求的提升，PCB整體規(guī)格滲透率有望持續(xù)提升，提及勝宏科技。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
1月21日13:10《風(fēng)口研報》精選“勝宏科技”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：當(dāng)前HDI為北美算力龍頭明確技術(shù)路徑。公司作為AI PCB全球核心廠商，旗下客戶涵蓋英偉達，不僅5階及6階HDI產(chǎn)品已實現(xiàn)持續(xù)大批量穩(wěn)定生產(chǎn)，同時正在進行下一代28層8階產(chǎn)品研發(fā)，業(yè)績步入加速釋放期。
其在1月22日漲超13%。
《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。
1月21日22:42《電報解讀》追蹤到“歐陸通”發(fā)布業(yè)績預(yù)告，隨即發(fā)文展開梳理：公司凈利潤超預(yù)期增長。具體來看，公司不僅推出了浸沒式液冷集中式和分布式供電解決方案，同時受“功率鏈+信號鏈”雙驅(qū)動，用于物聯(lián)網(wǎng)的計量芯SoC芯片研發(fā)成果不斷落地，當(dāng)前已有多款產(chǎn)品進入國內(nèi)外主流車廠和Tier1，后續(xù)公司業(yè)績有望穩(wěn)步增長。
《研選》：從機構(gòu)角度評選更有價值的研報。
1月22日07:03《研選》精選AI行業(yè)研報，指出豆包實時語音大模型上線，分析師看好大模型升級迭代與端側(cè)應(yīng)用落地帶來的投資機會，提及歐陸通。
1月22日，歐陸通漲超11%。
市場熱點二 機器人
消息面上，近日，英偉達機器人技術(shù)業(yè)務(wù)副總裁Deepu Talla率英偉達機器人技術(shù)專家一行到訪國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心。
《研選》：從機構(gòu)角度評選更有價值的研報。
1月16日07:01《研選》精選人形機器人行業(yè)研報，指出人形機器人供給側(cè)繁榮，需求側(cè)迎來商業(yè)化落地，高階智能化水平下市場規(guī)模超萬億，并提及中堅科技，其在1月22日逆勢拉升，5日最高漲幅達10.12%。
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