新火種
2025-01-15 
【明日主題前瞻】英偉達與多家機構達成合作，利用AI推動這一領域產業變革
【今日導讀】
【主題詳情】
英偉達與多家機構達成合作，利用AI推動這一領域產業變革
英偉達宣布與IQVIA、Illumina、妙佑醫療國際、Arc研究所新的合作伙伴關系，旨在通過加速藥物發現、提升基因組研究，以及利用代理式和生成式AI開創先進醫療服務，推動醫療健康與生命科學產業變革。
據悉，前述合作伙伴通過英偉達技術，正在開發推動人類健康發展的解決方案，包括能通過減輕行政負擔來加速臨床試驗的AI智能體、從生物儀器中學習以推進藥物發現和數字病理學的AI模型，以及用于手術、患者監測和管理的物理AI機器人。中泰證券指出，GPT等革命性技術的出現有望進一步加速AI+醫藥/醫療的成果落地，預計未來有望率先在藥物設計研發、輔助病理診斷等領域實現突破，建議重點關注藥物研發、體外診斷中相關細分賽道。
上市公司中，潤達醫療在華為全聯接大會2024上發布創新“AI醫生助理方案-良醫”。公司2024年9月10日推出個人AI健康助理智能體“小慧”。朗瑪信息“39AI全科醫生”在持續學習訓練，不定期優化軟件版本，同時也在與醫療機構、醫學專家、藥企、其他互聯網公司積極探索相關合作方式及具體商業落地形式。國新健康在智能監管領域深耕多年，具備從傳統單據審核、病案審核，到算法模型、AI模型的監管能力，并積極推動在醫保飛檢、常態化監管、院內事前質控等方面的應用。
華為發布2025數據中心能源十大趨勢，機構建議重點關注IDC產業鏈
據媒體報道，2025年1月13日，華為舉辦2025數據中心能源十大趨勢發布會，華為數據中心能源領域總裁堯權全面解讀數據中心能源十大趨勢，為AI時代數據中心產業發展注入新動力，洞見變革，引領產業跨越式發展。
中信建投表示，當前隨著AI算力需求提升，尤其是國內供給和需求兩端都出現積極變化，對于數據中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數據中心機房，也對電力、溫控等環節提出了更高要求，建議重點關注IDC產業鏈，包括IDC服務商、電力設備、液冷溫控等環節。
公司方面，中石科技在服務器/數據中心領域，公司提供的主要產品有熱模組、導熱墊片、導熱硅脂、導熱凝膠、導熱相變材料、導熱碳纖維墊等，公司產品直接或間接供貨于服務器廠商。中興通訊作為綠色智慧數據中心引領者，圍繞智算市場打造智算場景下的數據中心全棧解決方案和端到端交付能力；推出浸沒式液冷、冷板式液冷、大功率間蒸、一體化電力模塊等創新節能產品。
Canalys預計2025年全球PC出貨量加速增長
據媒體報道，2024年全球PC市場趨于穩定，并于2025年全盤復蘇，進入商用市場更新周期。Canalys的最新數據，PC市場在第四季度實現連續5個季度的增長，臺式電腦、筆記本和工作站的總出貨量達到6740萬臺，增長4.6%。筆記本的出貨量為5370萬臺，增長6.2%，而臺式機的出貨量則下降1.4%，為1370萬臺。Canalys指出，2024年是PC市場小幅回暖并回歸傳統季節性的一年，全年出貨量增長3.8%，達2.55億臺。預計2025年將是加速增長的一年，因為微軟會在10月終止Windows 10的系統支持，迫使數億PC用戶更新設備。
華鑫證券認為，AIPC方面，軟件和硬件共同進化，過去一年里全球各大廠商們在AI賦能、產品形態、用戶體驗等方面不斷進行探索，2025年變革時刻開啟。AI端側在2024年是0到1的元年，2025年將是1到n的元年，AI端側將逐漸改變用戶的交互模式，疊加國內對于消費電子的高額補貼，2025年將是AI消費電子的新時代。
公司方面，長盈精密的主營業務為精密零組件產品，廣泛應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設備等消費電子終端產品。公司是蘋果筆記本電腦外觀件的供應商。景旺電子的HDI/Anylayer、軟硬結合板、軟板、類載板等產品可應用于AI phone和AI PC等智能電子產品。
國務院：研究制定低空飛行旅游產品有關管理規范
近日，國務院辦公廳印發《關于進一步培育新增長點繁榮文化和旅游消費的若干措施》，研究制定低空飛行旅游產品有關管理規范，在確保安全的前提下，鼓勵打造多樣化、差異化低空飛行旅游產品，并啟動實施冰雪旅游提升計劃，提高冰雪旅游產品供給品質。鼓勵有條件的地區開發利用氣候資源，豐富避寒避暑旅居、冬日暖陽、濱海度假等特色產品。推出“跟著演出去旅行”、“跟著影視去旅行”文化旅游套餐，打造“跟著賽事去旅行”品牌活動。豐富溫泉、旅拍、房車、郵輪、游輪、游艇、鄉村民宿等旅游產品。合理開發利用文物主題游徑。
國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中明確提出對完善低空旅游等發展政策的要求。東方證券謝寧鈴認為，景區開展低空游覽項目，有望增強游客吸引力，看好景區運營需求與無人機功能適配較高的山岳型景區。
上市公司中，祥源文旅子公司祥源通航首批電動垂直起降飛行器（eVTOL）在丹霞山成功試航，標志著丹霞山正式成為全國首個躋身電動垂直起降飛行器（eVTOL）低空經濟賽道的山岳型景區。西域旅游已與億航智能簽訂合作協議，有望在低空旅游方面推進業務在新疆地區的落地。
行業龍頭又一AI模型將正式發布，國產大模型有望快速崛起
科大訊飛的訊飛星火深度推理模型X1計劃將于1月15日正式對外發布。此前，公司已發布訊飛星火大模型V4.0，訊飛星火大模型4.0Turbo等大模型。
近日來，AI大模型消息不斷。12月26日，幻方量化正式發布了全新系列模型DeepSeek-V3的首個版本并同步開源。12月18日，火山引擎冬季FORCE原動力大會中宣布字節跳動自研大模型豆包全面升級迭代，發布了視覺理解模型；截至2024年11月底，豆包APP累計用戶規模超1.6億，MAU達到5998萬，排名全球第二（僅次于ChatGPU），國內第一。此外，12月26日小米宣布正在構建萬卡GPU集群，并計劃在大模型領域進行巨額投資。銀河證券表示，國內頭部科技公司持續加碼AI，大模型逐漸兌現商業價值。東莞證券表示，隨著字節、幻方、小米等國內廠商積極布局AI領域，國產大模型有望快速崛起。
上市公司中，億嘉和建立并發布的一種基于多模態超融合技術的大模型YJH-LM，目前已在商用清潔等機器人上完成功能測試。公司持續關注AIGC技術發展，目前公司已在數字人、內部信息交互系統等平臺上投入包括“文生文”、“文生圖”等AIGC大模型，產品功能模塊上的應用也正在同步開發中。浙文互聯與循環智能簽訂了戰略合作協議，雙方將在汽車營銷垂直領域緊密合作，在技術、數據、資源等多層次推進模型共建，共同開發圍繞汽車營銷全鏈條作業大模型，并延伸至快消、金融等雙方優勢領域。
有望成為手機級的下一代計算平臺，2025年該市場將進入到新品密集發布期
據報道，當前，AI大模型的場景落地已成為業界共識。這其中，AI硬件特別是AI眼鏡的關注及討論度甚囂塵上。在AI大模型的加持下，AI眼鏡這個離人類五官最近的智能終端，有望成為手機級的下一代計算平臺。
平安證券研報稱，當前AI發展重心正逐步由算力基礎設施向終端側過渡，AI智能眼鏡作為集成視覺、聽覺、語音等人體重要感知交互的端側硬件，有望成為AI技術應用落地的最佳載體之一，而RayBan Meta的市場成功又進一步引發了行業和市場對于AI智能眼鏡的高度關注，互聯網/消費電子/X硬件等各領域廠商開始集中布局。2025年AI智能眼鏡市場將進入到新品密集發布期，AI智能眼鏡全球銷量有望迎來明顯增加，相關產業鏈將同步受益。
上市公司中，博士眼鏡已與業內頭部智能眼鏡品牌星紀魅族、李未可、雷鳥創新、ROKID建立合作。明月鏡片在小米有品平臺上售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能，能夠語音喚醒SIRI、小藝、小愛同學等，并具備接打電話、導航等功能。佳禾智能接受調研時表示，公司在智能穿戴產品業務的發展初顯成效，截止今年三季度公司穿戴類產品占營收的6.65%，同比增幅明顯。智能眼鏡方面，公司有在為合作品牌商持續出貨以聲音交互為主的智能音頻眼鏡，此外公司也為AR眼鏡品牌商影目科技生產制造INMOGO2。
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