新火種
2025-01-06 
華福證券：蘋果生態(tài)與國產(chǎn)大模型合作進(jìn)展加速助力AI手機(jī)落地
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，華福證券發(fā)布研報(bào)稱，近日，據(jù)雷科技引述市場報(bào)道稱，蘋果正與騰訊、字節(jié)跳動(dòng)商談，希望將二者的人工智能模型整合到在中國市場銷售的iPhone當(dāng)中，這一討論還處在早期。此外第一財(cái)經(jīng)獲悉，蘋果還在與智譜進(jìn)行談判，除了百度，目前與蘋果接觸的AI大模型公司增加至至少3家。本次蘋果與騰訊和字節(jié)的合作洽談并或?qū)⒏?增加合作方的行為，加快了蘋果AI化在國內(nèi)市場的落地節(jié)奏。而隨著未來國產(chǎn)大模型在蘋果生態(tài)的接入和本土化iPhoneAI體驗(yàn)的順利落地，蘋果手機(jī)在中國市場的銷量有望迎來增長，并給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)帶來成長機(jī)遇。
華福證券主要觀點(diǎn)如下：
ChatGPT已集成到中國地區(qū)外的蘋果設(shè)備中
今年6月，蘋果首次在iOS18、iPadOS18以及macOSSequoia系統(tǒng)當(dāng)中引入了AppleIntelligence功能，蘋果AI包含本地小模型、云端模型和接入的第三方大模型。同月，OpenAI宣布與蘋果達(dá)成技術(shù)合作，將ChatGPT深度集成在蘋果產(chǎn)品矩陣中。12月初，隨著iOS18.2、iPadOS18.2和macOSSequoia15.2的發(fā)布，蘋果開始將OpenAI的ChatGPT集成到其全球設(shè)備中，但由于監(jiān)管限制，ChatGPT在中國無法使用。
蘋果AppleIntelligence方案推出后，系統(tǒng)AI化成為AI手機(jī)明確發(fā)展方向，外接大模型是其中關(guān)鍵
通過系統(tǒng)AI化，AI可成為理解用戶情境并實(shí)現(xiàn)跨App操作的個(gè)人化/自動(dòng)化工具。而接入第三方智能體大模型對于實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)化AI架構(gòu)至關(guān)重要，在接入大模型后，一方面，Siri將實(shí)現(xiàn)全面升級，在具備更強(qiáng)的對話理解能力、更強(qiáng)的思考和任務(wù)決策能力的同時(shí)，能深度理解本地?cái)?shù)據(jù)，擁有個(gè)人情境的認(rèn)知能力；另一方面，作為外掛智能體大模型，ChatGPT有望實(shí)現(xiàn)指令的承接與理解，并可跨越不同的軟件工作流程以完成指令，從而實(shí)現(xiàn)真正的手機(jī)AI化。
蘋果生態(tài)與國產(chǎn)大模型的融合是助力AI手機(jī)落地的關(guān)鍵
蘋果AppleIntelligence方案能否在中國市場落地，除了支持中文，更需要本土合作伙伴來解決技術(shù)和監(jiān)管難題。為了快速落地，蘋果需要為其AI功能找到合適的本土AI大模型服務(wù)商伙伴。此前，蘋果計(jì)劃使用百度文心一言大模型作為中國版蘋果AI的方案，但在實(shí)現(xiàn)AI操作系統(tǒng)方案、蘋果生態(tài)與大模型能力融合方面，仍有較多挑戰(zhàn)需要克服。
本次蘋果與騰訊和字節(jié)的合作洽談并或?qū)⒏?增加合作方的行為，加快了蘋果AI化在國內(nèi)市場的落地節(jié)奏。而隨著未來國產(chǎn)大模型在蘋果生態(tài)的接入和本土化iPhoneAI體驗(yàn)的順利落地，蘋果手機(jī)在中國市場的銷量有望迎來增長，并給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)帶來成長機(jī)遇。
投資建議
建議關(guān)注立訊精密(002475.SZ)、東山精密(002384.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)、統(tǒng)聯(lián)精密(688210.SH)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)、思泉新材(301489.SZ)、藍(lán)思科技(300433.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、瑞聲科技(02018)、高偉電子(01415)、長盈精密(300115.SZ)、燕麥科技(688312.SH)等。
風(fēng)險(xiǎn)提示
技術(shù)發(fā)展及落地不及預(yù)期；下游終端出貨不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)景氣不及預(yù)期。
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