葉楨
2025-01-04 
CES2025前瞻：關注AI芯片和智能硬件新趨勢
CES（Consumer Electronics Show）是全球規模最大、影響最為廣泛的消費類電子類展會，是科技行業投資人判斷新一年趨勢的重要活動。我們將通過實地調研了解：1）AI芯片，2）新一代顯示技術，3）汽車智能化，4）AI眼鏡，5）掃地機器人等智能家居，6）機器人，7）跨境電商在內的新產品的發展。我們聚焦分析本次展會的一些看點。
核心觀點
看點#1：關注英偉達、AMD和英特爾的新品發布
芯片公司的近況更新一直是CES的一大看點。美西時間1月6日，英偉達、AMD、Intel均將舉辦新品發布會。其中，英偉達CEO黃仁勛將召開主旨演講，預計發布新一代Blackwell架構游戲GPU，具體包括RTX 5090和RTX 5080等顯卡。本次活動還將展示NVIDIA在AI、機器人及加速計算領域的創新成果，涵蓋汽車、消費電子和Omniverse。AMD預計發布RDNA 4獨顯、Ryzen PRO工作站及銳龍9000X3D處理器等多項新品。英特爾聚焦AI PC技術，預計發布Arrow Lake-H和HX系列筆記本處理器（Core Ultra 200），桌面端Core Ultra 200S系列（35W/65W）處理器。
看點#2：從中央館看全球科技巨頭的變遷
中央館聚集包括三星、索尼、LG、松下、TCL、海信在內的全球消費電子和科技龍頭，是每年CES的重點展館之一。回顧歷年CES展會，我們見證這些科技巨頭從“電視-手機-汽車”的技術進步。今年將新增XREAL，Insta360，大朋等在內的游戲與VR展區。我們認為今年值得關注的趨勢包括：1）MicroLED等新一代顯示技術的最新發展，2）Sony和三星在汽車領域的最新進展，具體包括索尼和本田合資公司Sony Honda Mobility和三星子公司Harmon的相關展示。
看點#3：關注美日歐車企的智能化變革
過去幾年，CES引領汽車電子趨勢。本次展會，我們觀察到本次汽車相關的展館數量從過去的僅北館（North Hall）增擴至西館（West Hall）。主要的整車企業展示包括Toyota、Honda、奔馳、寶馬等；自動駕駛公司包括Waymo、Qualcomm、Mobileye；參展中國企業包括舜宇、禾賽、黑芝麻等。今年主要的看點包括：1）美日歐傳統車企的智能化轉型之路，2）中國智能化零部件的最新一代產品。
看點#4：哪種產品形態會成為AI大模型的硬件載體？
過去幾年，在威尼斯人酒店“智能家居”和“數字健康”展區出展企業中，拋出了像石頭機器人，科沃斯等一批優秀的中國上市公司。我們認為今年的關注點是“哪種產品形態會成為AI大模型的硬件載體？”。在今年出展企業中，我們看到了Meta和全球最大眼鏡公司依視路的身影，期待這次展會能幫助我們明確AI眼鏡的發展趨勢。
看點#5：南館看IoT和初創企業新趨勢
在今年的南館，我們看到安克、綠聯、倍思、品勝等知名企業的身影，同時也有許多初創型企業進行展示。這些企業展示中國在科技創新和跨境電商領域的快速迭代與發展能力，值得在現場進一步深入交流與探討。
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