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隨著全球科技盛宴2025 CES全球消費(fèi)電子展即將揭開帷幕，AI的浪潮持續(xù)涌動(dòng)。

今年的CES 2025將于1月7-10日在美國(guó)拉斯維加斯璀璨舉行，預(yù)計(jì)將吸引超過(guò)130000名參會(huì)者。

12月30日，華福證券分析師楊鐘、詹小瑁發(fā)布報(bào)告稱，AI終端落地將成為本次展會(huì)的核心主題，今年將圍繞AI底層技術(shù)革新的加速及AI應(yīng)用落地場(chǎng)景深度探討，AI加持下的創(chuàng)新產(chǎn)品將密集推出。

日前，市調(diào)機(jī)構(gòu)Omdia在報(bào)告中指出，在市場(chǎng)對(duì)AI和相關(guān)半導(dǎo)體元件的強(qiáng)勁需求下，2024年前三季度的半導(dǎo)體總收入較去年同期增長(zhǎng)了26%，增長(zhǎng)1020億美元。這輪浪潮中，英偉達(dá)和SK海力士受益匪淺，分別通過(guò)明星產(chǎn)品GPU和高帶寬內(nèi)存HBM實(shí)現(xiàn)收入翻番。

據(jù)媒體援引富士康母公司鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉的話報(bào)道稱，2025年AI服務(wù)器出貨量將超過(guò)2024年。鴻海將維持原先出貨計(jì)劃，英偉達(dá)GB200服務(wù)器將于12月小量出貨。TechInsights機(jī)構(gòu)表示，隨著AI的興起，特別是在機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用中，對(duì)高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求空前高漲。預(yù)計(jì)2025年HBM出貨量將同比增長(zhǎng)70%。

與此同時(shí)，臺(tái)積電也在積極布局。12月26日，中國(guó)臺(tái)灣嘉義縣縣長(zhǎng)翁章梁在演講時(shí)提到，臺(tái)積電先進(jìn)封裝廠CoWoS進(jìn)駐嘉義科學(xué)園區(qū)，2028年兩座廠將開始量產(chǎn)。與此同時(shí)，臺(tái)積電持續(xù)擴(kuò)大投資高雄，規(guī)劃于P3廠房東側(cè)土地接續(xù)啟動(dòng)擴(kuò)建計(jì)劃。依據(jù)臺(tái)積電擴(kuò)建計(jì)畫內(nèi)容，P4、P5廠預(yù)計(jì)2025年啟動(dòng)建筑規(guī)劃。

Omdia高級(jí)分析師Cliff Leimbach表示：

“對(duì)人工智能的高需求將使2024年成為創(chuàng)紀(jì)錄的一年。2024 年前三個(gè)季度的半導(dǎo)體收入約為4940億美元，已經(jīng)超過(guò)了2020年全年的總收入。”

還有市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，得益于AI創(chuàng)新、 功率半導(dǎo)體和先進(jìn)封裝技術(shù)的引領(lǐng)，今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模將同比增長(zhǎng)19%達(dá)近6269億美元，較去年強(qiáng)勢(shì)反彈。

隨著消費(fèi)者對(duì)AI功能手機(jī)的興趣日漸濃厚，或預(yù)示著生成式 AI（Gen AI）手機(jī)的普及浪潮即將到來(lái)。

據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的最新調(diào)查顯示，全球近六成消費(fèi)者計(jì)劃在2025年9月前購(gòu)買支持生成式AI的智能型手機(jī)。

報(bào)告指出，在超過(guò)25000名受訪者中，32%的人表示了解Gen AI，主要通過(guò)聊天機(jī)器人和搜索引擎，其中北美地區(qū)認(rèn)知度最高 (72%)，日本最低 (7%)，約73%的受訪者是透過(guò)智能型手機(jī)接觸生成式AI技術(shù)，以Z世代用戶最為普及。

本次CES大會(huì)眾多科技硬件、智能出行等品牌將帶來(lái)AI加持下的創(chuàng)新產(chǎn)品，三星、LG 等品牌都已為本次展會(huì)制定了以AI為中心的議程。華福證券表示，AI手機(jī)、AIAR、AI眼鏡、AIAIoT等AI+產(chǎn)品的亮相將掀起創(chuàng)新浪潮。報(bào)告還對(duì)各終端領(lǐng)域的看點(diǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)梳理：

芯片巨頭逐鹿：英偉達(dá)將正式發(fā)布新一代GeForce RTX 50系列顯卡，AMD、英特爾也將在大會(huì)期間發(fā)布新品。

PC：聯(lián)想將發(fā)布搭載14英寸“卷軸屏”的ThinkBook Plus Gen 6 Rollable等多款新品，華碩、ROG 等 PC 品牌也將推出新品。

可穿戴：XREAL、Shokz 韶音、倍思、綠聯(lián)、Anker、徠芬等品牌均會(huì)在CES 2025上登場(chǎng)。其中，Vuzix將展示最新Micro LED全彩AR智能眼鏡設(shè)計(jì)；莫界的輕量型全彩 AR+AI眼鏡設(shè)計(jì)方案將亮相；大朋將展示XR創(chuàng)新成果及AI眼鏡新品。

智能家居：三星、LG、亞馬遜智能設(shè)備等將在CES 2025展示人工智能在家庭場(chǎng)景中應(yīng)用，并展示AI打通下的全屋智慧家庭生態(tài)。

汽車：圍繞智能化與電動(dòng)化的智能產(chǎn)品和全新操作系統(tǒng)將密集亮相。寶馬、本田、鈴木汽車等公司將在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布智能座艙、自動(dòng)駕駛等技術(shù)和產(chǎn)品。其中，寶馬將首發(fā)新世代超感智能座艙，涵蓋了視平線全景顯示、3D 抬頭顯示、超感智控方向盤和向心中控四項(xiàng)新技術(shù)；大陸集團(tuán)將展示一款具有生物識(shí)別交互功能的智能產(chǎn)品。

面板：創(chuàng)新顯示技術(shù)密集落地，TCL 將重點(diǎn)展示最新一代 Mini LED大屏顯示技術(shù)及全球最大尺寸QD-Mini LED電視；海信將展示通過(guò)最新AI技術(shù)應(yīng)用升級(jí)為 ULED AI 畫質(zhì)平臺(tái)的海信 ULED 系列產(chǎn)品，以及發(fā)布Mini LED電視及醫(yī)療顯示器。

另外，從上周（1223-1227）電子行業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)上看，當(dāng)周整體電子行業(yè)估值高于近一年、三年、五年平均值水平。細(xì)分領(lǐng)域上，消費(fèi)電子、電子化學(xué)品、元件、其他電子、光學(xué)光電子和半導(dǎo)體板塊PE分別為30.79、56.85、39.81、63.54、57.19 和 92.65。華福證券維持了對(duì)電子行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)。