科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)
2025-01-01 
擬70億美金采購AI芯片？字節(jié)跳動(dòng)或引領(lǐng)新一輪資本開支浪潮
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》12月31日訊 據(jù)The Information報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)計(jì)劃在明年斥資70億美元（約等于511億元人民幣）購買英偉達(dá)芯片。不過，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)言人稱，The Information報(bào)道中所提供的信息“不實(shí)”。
盡管如此，市場(chǎng)對(duì)字節(jié)跳動(dòng)算力需求的高預(yù)期依然存在。
據(jù)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)，字節(jié)跳動(dòng)已成為中國境內(nèi)英偉達(dá)人工智能芯片的最大買家，甚至是英偉達(dá)在亞洲的最大客戶。
報(bào)告顯示，微軟在2024年訂購的英偉達(dá)Hopper芯片總數(shù)達(dá)48.5萬枚，超過了全球其他科技公司，而位列第二的則是訂單量各約23萬枚的字節(jié)跳動(dòng)和騰訊公司。
自今年5月字節(jié)跳動(dòng)正式發(fā)布豆包大模型以來，至今已完成了Doubao-pro、Seed-Music、視頻生成模型、視覺理解模型等多項(xiàng)更新成果。與此同時(shí)，其語言能力、多模態(tài)理解與生成、模型推理、代碼生成等方面不斷提升。
近日，字節(jié)豆包大模型對(duì)外披露2024全領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)展，最新版豆包通用模型Doubao-pro-1215已支持50多個(gè)C端應(yīng)用場(chǎng)景。通過火山引擎，豆包大模型服務(wù)了30多個(gè)行業(yè)，日均tokens調(diào)用量超4萬億，較5月發(fā)布時(shí)增長(zhǎng)33倍。
據(jù)海通證券12月30日研報(bào)分析，截至目前，豆包大模型通用模型能力已經(jīng)全面對(duì)齊GPT-4o，在FlagEval模型評(píng)測(cè)的“對(duì)話模型”榜單中，豆包-pro32k版本已經(jīng)位列第一。
伴隨豆包家族性能提升的，是其應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展和算力需求的必然走高。2024年9月字節(jié)跳動(dòng)火山引擎智能算法負(fù)責(zé)人吳迪曾表示，2027年豆包每天Token消耗量預(yù)計(jì)超過100萬億，是原來的100倍以上。民生證券預(yù)計(jì)，2025-2026年豆包大模型將至多需求181萬枚H20芯片。
從資本開支來看，浙商證券表示，國內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來，字節(jié)跳動(dòng)在AI上投入巨大，2024年資本開支達(dá)800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元），研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行。
該券商進(jìn)一步預(yù)測(cè)，2025年字節(jié)跳動(dòng)資本開支有望達(dá)到1600億元，旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，其中約900億元將用于AI算力的采購，700億元用于IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊、交換機(jī)。
從投資層面來看，國海證券12月30日研報(bào)認(rèn)為，豆包大模型有望成為繼ChatGPT之后的又一重量級(jí)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，算力、AI應(yīng)用、大模型等環(huán)節(jié)有望受益。
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