新火種
2024-08-24 
招商證券：AI終端創(chuàng)新加速光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈變革，重視國內(nèi)龍頭成長拐點(diǎn)
招商證券認(rèn)為，AI驅(qū)動消費(fèi)電子終端啟動新一輪創(chuàng)新潮，我們認(rèn)為光學(xué)仍然是各類終端的零部件創(chuàng)新重點(diǎn)，看好蘋果終端產(chǎn)品組合未來三年創(chuàng)新周期，潛望式、高像素是蘋果光學(xué)創(chuàng)新主旋律，國內(nèi)廠商在攝像頭模組、鏡頭、微棱鏡、濾光片等環(huán)節(jié)具備一定的產(chǎn)業(yè)地位并有份額提升空間；安卓復(fù)蘇帶動光學(xué)創(chuàng)新重啟，國內(nèi)鏡頭及模組廠商盈利能力有望大幅改善，CIS國產(chǎn)替代加速；同時我們看好AI及智能化帶動的汽車、XR、智能眼鏡等環(huán)節(jié)的光學(xué)創(chuàng)新機(jī)會。
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