中國基金報
2024-12-30 
算力即國力！板塊迎來多個利好催化！
周末，算力板塊迎來多個利好催化！
最新定調：算力即國力
據國資小新，12月28日18時20分，由央視和國務院國資委聯合制作的大型系列紀錄片《大國基石》，推出第三期——《算力引擎》，其中明確強調：“算力即國力，它是數字經濟時代的新質生產力。截至2023年底，中國算力總規模位列全球第二。在中國，算力正以勃發之姿，啟前所未有之業。”
2022年，“東數西算”工程拉開序幕。兩年來，八大國家樞紐節點、十大數據中心集群發展均取得了階段性成果。上海在智能算力方面發展顯著，到2025年，上海的智能算力規模預計將超過30EFLOPS。
截至2023年，中國累計建成國家級超算中心14個，全國在用超大型和大型數據中心達633個、智算中心達60個。但龐大的算力規模，也帶來了巨大的能源消耗。發展綠色算力，迫在眉睫。
數字化時代浪潮中，算力已成為推動社會進步的關鍵引擎。從食品安全到海洋漁業，從動漫產業到防災減災，算力正深刻改變著我們的世界。科技創新，推動著社會進步與發展。算力，正成為支撐國家發展和提升人民生活質量的重要基石，為數字中國建設注入澎湃動能。
上海：到2025年底建成世界級人工智能產業生態，力爭全市智能算力規模突破100EFLOPS
據上海市人民政府網站12月27日消息，上海市人民政府辦公廳印發《關于人工智能“模塑申城”的實施方案》，其中提到，瞄準技術前沿，堅持應用牽引，通過推進人工智能“模塑申城”，建設智能算力集群、語料供給體系、虛實融合實訓場、行業基座大模型等基礎底座，打造智能終端、科學智能、在線新經濟、自動駕駛、具身智能等關鍵領域生產力工具，聚焦金融、制造、教育、醫療、文旅、城市治理等重點行業加速應用賦能。到2025年底，建成世界級人工智能產業生態，力爭全市智能算力規模突破100EFLOPS，形成50個左右具有顯著成效的行業開放語料庫示范應用成果，建設3-5個大模型創新加速孵化器，建成一批上下游協同的賦能中心和垂直模型訓練場。
打造超大規模自主智算集群。建設自主可控智算支撐底座，支撐全市人工智能創新應用的算力需求。加快通用圖形處理器、專用集成電路、可編程門陣列等自主智算芯片攻關，強化分布式計算框架、并行訓練框架等自主軟件研發。建設自主智算軟硬件適配中心，推進自主智算芯片測試和集群驗證。培育智算云服務商，探索訓推一體的服務模式。優化市級智能算力公共服務平臺，提升算力資源統籌調度能力。提升綠電供給能力，降低全市各類智算中心用電成本。
算力板塊行情如何演繹？
招商證券計算機團隊分析，AI軍備競賽持續加速。12月26日，報道稱小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。5月，小米宣布小米大語言模型MiLM正式通過大模型備案，通過備案后，小米大模型將逐步應用于小米公司的汽車、手機、智能家居等產品中，通過端云結合，既帶來單個設備的智能提升，也實現場景內和場景間多設備的協同，為人車家全生態戰略賦能；11月，小米官方宣布大模型已經實現了從一代到二代（MiLM2）的升級迭代。
DeepSeek-V3發布。DeepSeek-V3多項評測成績超越了Qwen2.5-72B和Llama-3.1-405B等其他開源模型，并在性能上和世界頂尖的閉源模型GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet不分伯仲。通過算法和工程上的創新，DeepSeek-V3的生成吐字速度從20TPS大幅提高至60TPS，相比V2.5模型實現了3倍的提升，為用戶帶來更加迅速流暢的使用體驗。隨著性能更強、速度更快的DeepSeek-V3更新上線，模型API服務定價也將調整為每百萬輸入tokens 0.5元（緩存命中）/2元（緩存未命中），每百萬輸出tokens 8元，以期能夠持續地為大家提供更好的模型服務。
招商計算機團隊稱，多項政策發布，支持科技產業發展。AI軍備競賽持續加速，小米擬搭建GPU萬卡集群；DeepSeek-V3發布，性能達到全球頂尖水平。算力側投入加大，應用端即將迎來質變，建議持續關注AI產業鏈相關標的。
華西證券計算機團隊稱，AI應用加速落地，推理算力井噴在即。
華西證券計算機團隊研報稱，字節跳動近期在上海舉辦火山引擎Force原動力大會，CEO譚待表示，截至2024年12月中旬，字節跳動的豆包模型日均token使用量已超4萬億，短短七個月增長33倍。這一驚人的數據背后，是AI技術在各行業廣泛應用所帶來的對算力的巨大需求。無論是智能客服的即時響應、圖像生成的精美畫面，還是海量數據的深度分析，每一項AI應用的背后都離不開強大的算力支持。
根據大成未來產業研究，相關專家指出，OpenAI o1-preview的token消耗量通常是GPT-4的2~5倍，網頁版更高。這意味著，為了支持OpenAI o1-preview的推理，需要構建更大規模的算力集群，這將對數據中心建設和運營帶來新的挑戰。根據游方AI，市場調研機構IDC預測，我國智能算力年復合增速為33.9%，其中訓練算力占比將下滑至27.4%，推理算力占比將上升到72.6%。這一變化反映了AI應用從模型訓練向應用推理的轉變，推理算力的需求正在逐漸超過訓練算力。華西證券計算機團隊認為，目前階段高性能GPU仍然是最佳選擇，但未來3~5年內，高性價比的國產AI芯片有望占據市場。
（文章來源：中國基金報）
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