天風證券:看好AI板塊迎來新一輪增長機遇
天風證券研報指出,1)專用芯片:AWS發布AI服務器AWS Trn2 UltraServer和Amazon EC2Trn2實例,基于ASIC的實例性價比超越基于GPU的實例。2)AI:OpenAI發布滿血o1模型和ChatGPT Pro版訂閱,看好AI板塊迎來新一輪增長機遇。3)蘋果AI:蘋果IOS 18.2即將推出,更多Apple intelligence升級帶動AI體驗創新,多款產品有望在明年發布。4)消費電子:多地將3C消費電子產品納入以舊換新補貼范圍,政策刺激有望帶動消費電子釋放需求。5)智能手機:Apple Intelligence正式上線,目前僅支持英語。國內智能手機市場復蘇有所放緩,后續有望受益于新機效應(搭載高通Gen 4的安卓旗艦機型,小米15等于10月底陸續推出)復蘇。建議關注:立訊精密、藍思科技、歌爾股份等。
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