財聯社
2024-12-27 
【午報】微盤股指漲超2%，AI硬件方向全線爆發，銅纜高速連接與算力概念股聯袂領漲
一、【早盤盤面回顧】
12月26日訊，市場早盤震蕩反彈，大小指數繼續分化，微盤股漲超2%。滬深兩市半日成交額7924億，較上個交易日縮量991億。盤面上題材板塊表現活躍，中小盤股普漲，全市場超4200只個股上漲。從板塊來看，AI硬件股集體大漲，銅纜、液冷等方向領漲，博創科技等多股漲停。算力概念股震蕩走強，科華數據等漲停。半導體板塊展開反彈，大為股份漲停。下跌方面，銀行等藍籌板塊展開調整。截至收盤，滬指漲0.06%，深成指漲0.77%，創業板指漲0.71%。
個股來看，今日早盤漲停數量為69家（不包括ST及未開板新股），封板率為75%，連板股為13家。其中實益達6連板，電光科技5連板，景興紙業、福龍馬、吉華集團3連板，中百集團、濰柴重機、雷柏科技、豪爾賽、泰豪科技、百大集團、香飄飄、天正電氣2連板。
板塊上，銅纜高速連接概念股漲幅居前，金信諾、博創科技、鑫科材料、沃爾核材、露笑科技、得潤電子等個股漲停。
廣發證券研報指出，隨著自研ASIC比例提升，AEC（有源銅纜）需求快速起量。2025年隨北美云廠商需求提升，市場空間有望到達20億美金。2026年國內市場接力，海外市場繼續隨GPU自研而滲透率提升，市場空間仍有望繼續高速提升。
算力概念股全線爆發，液冷服務器延續強勢，科華數據、依米康、科士達、祥鑫科技漲停，申菱環境、歐陸通、曙光數創、光環新網漲幅居前。
隨著AI大模型和智算中心建設的加速推進，液冷服務器市場需求持續攀升。國家發改委等部門密集出臺政策支持算力基礎設施建設，各地紛紛布局智算中心項目。北京提出2027年具備100%自主可控智算中心建設能力，上海計劃2025年新建智算中心國產芯片使用比例超過50%，天津則提出2026年全市算力中心國產算力芯片使用占比超過60%。政策支持疊加市場需求，為液冷服務器產業帶來重大發展機遇。
AI眼鏡概念股反復活躍，雷柏科技、寶明科技、移遠通信漲停，星宸科技、顯盈科技、中科藍訊、潤欣科技等個股漲幅居前。
消息面上，高盛分析師在最新發布的報告中指出，Meta智能眼鏡相關應用的下載量呈現爆炸式增長。Sensor Tower的應用下載數據顯示，META View配套應用的下載量在10月同比增長超過200%。而據不完全統計，近兩個月時間內，國內外有十多場關于AI眼鏡的發布會，涉及百度、影目科技、Rokid、閃極科技等互聯網大廠，以及消費電子企業、AR（增強現實）類硬件科技公司等。
半導體板塊展開反彈，大為股份漲停，晶豐明源、氣派科技、康希通信、華海誠科、樂鑫科技等個股漲幅居前。
消息面，TechInsights發布《2025年半導體制造市場展望》。TechInsights表示，由于終端需求的改善和價格的上漲，IC銷售額預計在2025年將增長26%。隨著售出設備的增多，IC銷量預計將躍升17%。明年半導體設備市場將迎來強勁增長，預計增幅為19.6%。平安證券認為，在國家政策和資金扶持引導下，國內企業自主創新能力會進一步提升。長期來看半導體等核心技術的國產化需求凸顯，或將給國內半導體企業更多機會。
綜合來看，今日中小盤股迎來集體反彈，微盤股指漲超2%。其中AI算力硬件方向全線爆發，銅纜高速連接概念掀漲停潮，液冷服務器、其他電源設備、PCB等細分均漲幅居前，此外AI眼鏡、半導體芯片、微信小店等熱點題材同樣于盤中表現活躍。而以銀行為代表的紅利方向則陷入調整。整體而言，今日或可視為情緒冰點后續修復反彈，但美中不足的是，今日的成交額不增反減，若午后仍沒有足夠的增量資金馳援的話，對于后市仍先以震蕩輪動結構看待為宜。
午間漲停分析圖
二、【市場新聞聚焦】
1、12月26日訊，韓國政府出臺了“旅游振興對策”。根據韓國總理辦公室的一份聲明，韓國考慮對一定范圍內的中國團體游客試行免簽政策。
2、12月26日訊，美國加州大學舊金山分校科學家開發了一種創新的“分子GPS”技術，能夠引導免疫細胞特異性地定位到大腦，并在不損傷周圍健康組織的情況下有效殺死腫瘤。這項突破性研究發表在最近的《科學》雜志上。這項基于活細胞的療法，克服了傳統CAR-T癌癥治療的主要障礙——如何安全有效地將治療性細胞遞送到特定器官。研究人員在小鼠實驗中證實了這一方法的有效性，并計劃在未來一年內推進至臨床試驗階段。
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