財聯社
2024-12-12 
【午報】三大指數全線飄紅，上海國企改革與消費電子概念股聯袂領漲
一、【早盤盤面回顧】
12月11日訊，指數早盤震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，大消費股再度走強，零售、食品飲料等方向領漲。滬深兩市半日成交額1.13萬億，較上個交易日縮量3752億。盤面上市場熱點較為雜亂輪動較快，題材板塊相對活躍，全市場超3500只個股上漲，逾百股漲停或漲超10%。從板塊來看，抖音豆包及消費電子概念股集體走強，省廣集團等多股漲停。此外，受利好消息刺激，上海國企改革概念股表現活躍，市北高新等10余股漲停。截至收盤，滬指漲0.22%，深成指漲0.43%，創業板指漲0.08%。
個股來看，今日早盤共96只個股漲停（不包括ST及未開板新股），封板率為75%，連板股為31家。其中一鳴食品晉級12連板，山東玻纖6連板，東方智造、愛仕達、江南高纖、宜賓紙業、天域生物4連板。
板塊上，上海國企改革概念股漲幅居前，上海物貿、開開實業、第一醫藥、益民集團、上海九百、復旦復華等10余股漲停。
消息面上，《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025—2027年）》昨日發布。其中提出，力爭到2027年，在集成電路、生物醫藥、新材料等重點產業領域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司，形成3000億元并購交易規模，激活總資產超2萬億元，集聚3—5家有較強行業影響力的專業并購基金管理人。
抖音及豆包概念股盤中震蕩走強，天健股份、省廣集團、引力傳媒、環球印務、北緯科技漲停，亞康股份、天龍集團、絲路視覺等個股漲超10%。消息面上，根據量子位數據顯示，截至11月底，抖音旗下AI智能助手豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越 1.6 億，每日平均新增用戶下載量穩定維持在80萬。
此外市場對于AI的炒作逐步延伸至消費電子方向，其中AI眼鏡漲幅居前，星星科技、天健股份、卓翼科技、移遠通信、瀛通通訊等個股漲停，潤欣科技、明月鏡片、星宸科技、利亞德、格林精密、騰景科技等個股漲幅居前。國金證券研報指出，在2025年具備音頻和攝像頭的AI眼鏡是當下AI模型應用落地的最佳可穿戴設備，隨著多模態模型能力的提升和AI Agent的成熟，產品功能性和應用場景將獲得極大提升，持續看好2025年AI眼鏡大規模放量。
大消費股方向反復活躍，零售、食品飲料等方向漲幅居前，一鳴食品、李子園、友阿股份、中百集團、茂業商業、大商股份等個股漲停。消息面上，中央政治局12月9日召開會議會議提出，“要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”。今年以來，我國居民消費需求持續釋放。10月份社會消費品零售總額同比增長4.8%，比上月加快1.6個百分點，是3月份以來單月最高增速。
東興證券研報指出，隨著擴內需、穩投資等一系列政策的落地，消費會逐漸企穩并恢復，食品飲料的需求也將回暖。隨著元旦、春節旺季消費的到來，旺季備貨期有望開啟，預期四季度主流調味品企業實現穩健增長可期。當前行業整體估值低于歷史平均估值，存在修復空間。
綜合來看，今日早盤市場迎來震蕩反彈，三大指數均小幅收紅，但量能較之昨日同期萎縮超3000億。其中受消息面利好催化，上海國改概念股開盤走強，而抖音豆包及AI眼鏡概念股也于盤中震蕩拉升，并逐步擴散至整個消費電子方向，此外大消費板塊再度于盤中活躍，高標一鳴食品晉級12連板，而另一方面，近期最為火爆的機器人概念則陷入調整，而AI應用也呈現出明顯的分化態勢。整體而言，市場熱點發生一定的高低位切換，把握板塊間的輪動節奏仍是關鍵。
午間漲停分析圖
二、【市場新聞聚焦】
1、《科創板日報》11日訊，市場調查機構Counterpoint Research報告稱，2024年第三季度全球半導體市場回暖，在人工智能技術需求和內存市場復蘇驅動下，全球半導體行業第三季度收入達1582億美元，同比增長17%。全球前22家半導體供應商占據了73.1%的市場份額，與去年同期持平。
2、《科創板日報》11日訊，對于商湯今日公告擬配售18.65億股股份，籌資27.87億港元的消息，《科創板日報》記者獨家了解到，多家國際知名基金、長線基金及現有股東參與，募資將用于支持公司的核心業務發展，包括打造行業AI云、提升商湯大裝置的規模、支持生成式人工智能，包括大模型研究和產品開發，以及公司的一般運營資金。
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