新火種
2024-12-11 
數字賦能、共創未來——成功舉辦“2024智慧金融教育年會”暨首屆“財聯星引杯”金融教育年度評選活動
投保投教工作是金融市場健康發展的基石。在金融科技迅猛發展、財富管理轉型升級的大背景下，金融知識普及面臨新的機遇與挑戰。
在此背景下，于12月6日在上海報業集團隆重舉辦“2024智慧金融教育年會”。本次年會以“數字賦能 共創未來”為主題，旨在匯聚行業智慧，搭建長效交流平臺，推動行業協同創新，助力中國金融教育事業邁向新高度。
來自中證中小投資者服務中心、深證投資者服務中心、各省市證券業協會，以及券商、基金、銀行、期貨等行業的領導和專家120余人與會，共論投教發展未來。
匯聚智慧，探索投教創新之路
作為深耕資本市場的頭部財經媒體，多年來致力于打造一站式投資者教育服務體系，以專業服務回饋社會，以創新模式推動行業發展。本次投教年會，我們邀請各領域的專家分享他們對投教行業發展的真知灼見，通過對話與思想碰撞，共同探索金融教育的發展新范式。
副總裁賈寶龍代表主辦方致辭，他對交易所、各地證監局、證券業協會、各大金融機構對投教工作的認可和支持表示衷心感謝，期待投教行業以此次年會為契機，加強交流合作，持續創新進取，攜手打造更加普惠、高效的金融教育生態，為促進我國金融業高質量發展，全面建設金融強國貢獻智慧和力量。
湖南省證券業協會始終致力于推動行業投資者教育工作的創新發展，在投教標準建設和行業引領方面做出了卓越貢獻。在主題分享中，湖南省證券業協會常務副會長兼秘書長劉丹岳介紹了湖南轄區投教工作在“全覆蓋多元化、內容形式年輕化、關鍵活動精品化、國民教育常態化”方面的經驗，并分享了他們在行業文化引領、投教云課堂、投教宣傳矩陣建設方面的做法。劉會長表示，湖南協會未來將繼續“做優投教基地”“做好寓教于樂”“做強國民教育”“做精投教活動”“做實投保融合”，不斷夯實投資者教育內容、守正創新投資者教育形式，以投資者教育與保護為抓手，服務市場、服務行業、服務監管，切實保護投資者合法權益，凝聚合力、賦能投教，共同探索投資者教育與保護工作湖湘實踐路徑。
作為業內領先的證券公司，國泰君安證券投教基地在投教創新方面進行了諸多有益嘗試，取得了顯著成效。基地負責人周立川以“金融教育如何做出特色和創意”為主題進行分享，周總表示，國泰君安的投教工作追求“責任”“深度”“極致”“領潮”，通過現有領先優勢的極致優化、投教視野的維度提升，以投資者為本，“與君同行，從心出發”，打造“投教有心意，財富有溫度”的公益投教品牌辨識度。在投資者層面上，國泰君安證券持續推進投教產品的IP化、投教內容的多元化，投教活動的系列化，通過優質、豐富的投教內容幫助投資者樹立理性投資的投資觀。在公司層面上，持續加強投教隊伍的專業化、總分基地的協同化、投教宣傳的數字化三個方面的建設工作，提升公司投教的影響力和美譽度。
在基金投教領域，易方達基金投教基地的投教作品和投教活動深受投資者歡迎，也頗受業界好評。易方達基金投教中心楊俊通過一系列的案例介紹，從“守初心”“成體系”“務實效”三個維度分享了他們的做法。“守初心”即堅持人民性，注重制度機制建設、著力提升投資者獲得感；“成體系”要求基礎研究先行、潛心打造投教內容、活動和傳播體系，形成工作閉環；“務實效”包括開發建設投教內容共享知識庫，強化科技賦能選題、創作、傳播等投教工作環節，提高投教工作的針對性和有效性。
作為國內首家銀行類的綜合型投資者教育基地，也是唯一的銀行類國家級證券期貨投資者教育基地，長沙銀行投教基地頗受業界矚目。投教基地負責人陳佳興從投教基地發展三階段分享了他們踐行普惠金融責任、提升全民金融素養的創新實踐。在“投教1.0”階段，投教基地開創銀行先河，打造實體基地、緊扣監管要求、組織特色活動、開發跨界產品；在“投教2.0”階段，投教基地著重打造投教品牌，提升宣教內容質量、構建立體宣傳渠道、拓展活動平臺、深化線下影響；“投教3.0”階段，投教基地聚焦“社會責任的共踐與共擔”，凝聚全行智慧、共踐金融為民，匯聚各方合力、共擔社會責任。
南華期貨在期貨投資者教育領域深耕多年，特別在運用數字技術提升投教效果方面進行了諸多創新嘗試。南華投資學院執行院長章玲飛以“數字化賦能期貨投教：提升專業性與普惠性的創新實踐”為主題進行分享，她介紹了南華期貨投教業務在服務實體經濟、服務三農、國際化投教、普惠投教、國民教育等方面的創新舉措，以及“成體系、受歡迎、受眾廣”的系列期貨投教作品，展示出期貨行業投教在保持專業性的同時提升教育可及性的創新舉措和可行路徑。
來自證券業協會、證券公司、公募基金、銀行、期貨行業的五位專家為現場嘉賓展現出金融教育領域創新實踐的行業全景，也讓大家感受到技術創新的洶涌而至——數字科技正在重塑金融教育的方式和邊界。
作為上海報業集團旗下的金融垂類大模型公司，財躍星辰在金融科技領域進行了深入探索，在AI應用、數據智能等方面取得了豐碩成果。財躍星辰副總裁萬軍和投教團隊嚴成以“技術打造新型金融教育生態”為主題，為與會嘉賓描繪了技術創新重塑金融教育未來的圖景。
萬總分享了金融垂類大模型的進展及適用場景，就金融行業使用大模型的應用場景而言，可構建滿足金融機構不同需求的專業智能體開發，包括效率提優、協同賦能、工作陪伴以及安全合規等方向，設計有效的專屬工具完成落地的需求。嚴成則重點分享了AI賦能投教生態的不同場景，包括對內提升投教工作效能，對外創新投資者體驗，并現場展示了數字人對投教業務的協同助力，引發現場投教專業人士的強烈興趣。
在接下來的圓桌討論環節，山西證券財富運營部總經理郭熠，國信證券財富管理與機構事業部投教負責人鄭從文，華福證券投服中心副總經理、投教基地主任林健芳，開源證券普惠金融部副總經理呂錦茹，財通基金營銷策劃部負責人袁雯，中信建投期貨網點管理部副總經理、投教基地負責人蔡穎等嘉賓針對“行業文化建設與投教工作的深度融合”“投教基地的轉型發展新路徑”“投教與國民教育的深度融合”“金融科技賦能投教工作創新”等話題進行深入討論。
大家普遍認為，應積極培育中國特色金融文化，以行業文化建設為引領，將“五要五不”的理念有效融入投教工作中去，豐富投資者教育基地展陳內容，創新投資者教育活動形式，推動投資者保護理念深入人心，提升行業整體服務水平。在利用金融科技賦能投教基地的轉型發展過程中，應把握創新與規范的平衡，提升投教基地的服務效能與影響力。應匯聚各方合力，推動投教與國民教育的深度融合，構建從基礎教育到高等教育的金融知識普及體系。
湖南省證券業協會常務副會長兼秘書長劉丹岳擔任圓桌主持。
星聚引領，譜寫金融教育新華章
為發掘和表彰在金融教育領域做出突出貢獻的優秀機構、個人，傳播優秀作品，推動金融教育工作再上新臺階，自2024年9月開始，在全行業開展“財聯星引杯”金融教育年度評選活動。
“星引”者，星聚引領也。“財聯星引杯”金融教育評選是秉承“五大發展理念”，落實“金融為民”宗旨，助力打造“金融強國”的重要舉措，必將成為展示金融教育成果及行業交流分享的重要平臺。
本次評選全面覆蓋銀行、證券、基金、期貨等領域，通過多維度考察，全方位展示各機構投資者保護和教育工作中的亮點與特色。
經過一系列嚴謹的評審流程，首屆“財聯星引杯”金融教育年度評選結果在“2024智慧金融教育年會”上揭曉，現場舉辦了隆重的頒獎典禮。
東方證券原副總裁徐海寧女士代表獲獎機構發言表示，投教工作事關千家萬戶，對資本市場健康長遠發展至關重要，金融機構要堅持投教工作的初心與使命，高度重視投教工作，引導投資者樹立理性投資、長期投資、價值投資理念，服務資本市場的高質量發展，助力金融強國建設。
隨著首屆"財聯星引杯"金融教育年度評選所有獎項的頒發，2024智慧金融教育年會圓滿落下帷幕。祝賀所有獲獎機構和個人！
投資者服務任重道遠。這項工作充滿挑戰，需要各方力量長期投入、不斷創新方法和內容，以適應市場的變化和投資者的需求。將始終踐行"提升國民金融素養、保護投資者權益、引導正確投資理念、促進市場健康發展"的投教使命，為構建一個更加公正、健康、高效的金融市場貢獻力量。期待與全行業一起，在"數字賦能 共創未來"的征程上，共同譜寫金融教育更加璀璨的明天。
讓我們相約2025年！
附：首屆“財聯星引杯”金融教育年度評選獲獎名單
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