財聯社
2024-12-02 
【早報】上交所召開座談會，事關市值管理、提質增效；最高271%！美國擬對東南亞四國光伏產品征收反傾銷稅
宏觀新聞
1、國務院關稅稅則委員會公布《進境物品關稅、增值稅、消費稅征收辦法》。《辦法》結合近年實踐情況調整完善部分規定，例如將可通過寄遞渠道進境物品的限值由現行800元、1000元統一提高至2000元，降低可免稅攜帶進境的雪茄數量，對個別商品歸類進行微調，細化和完善分類計價、申報納稅等部分程序性規定等。
2、國家統計局發布的數據顯示，11月份，制造業采購經理指數（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個百分點，制造業擴張步伐小幅加快。
3、央行11月29日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，2024年11月人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了8000億元買斷式逆回購操作。 同日，央行還發布國債買賣業務公告顯示，為加大貨幣政策逆周期調節力度，維護銀行體系流動性合理充裕，2024年11月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，全月凈買入債券面值為2000億元。
4、金融監管總局黨委書記、局長李云澤近日主持召開大型銀行高質量發展座談會，聽取有關意見建議。李云澤指出，要積極支持經濟社會高質量發展，加力落實穩增長一攬子增量政策，加快城市房地產融資協調機制擴圍增效，推動小微企業融資協調工作機制落地見效。
5、上交所近日召開滬市公司“提質增效重回報”座談會，圍繞市值管理、提質增效等議題展開深入探討。與會的滬市公司相關負責人介紹了公司“提質增效重回報”專項行動的階段性成效，并就完善相關措施建言獻策。
6、全國市場利率定價自律機制近日發布了《關于在存款服務協議中引入“利率調整兜底條款”的倡議》，要求銀行應在同客戶簽署的存款服務協議中加入“利率調整兜底條款”，對于該條款，市場誤讀為“個人已存的定期存款利率也會動態調整”。記者求證業內人士了解到，事實并非如此?！冻h》針對的是長期合同下，對公客戶存入的增量資金利率變化，和老百姓沒關系。
行業新聞
1、有消息稱，11月30日起，浙江省主要商業銀行新發放的首套房貸利率將不低于3.1%。記者就此消息向銀行和中介機構求證，消息屬實。
2、11月30日從上海海關獲悉，受免簽“朋友圈”再擴容、國際航班和相關航線增加等多項利好政策疊加，今年以來，浦東機場口岸進出境旅客量同比翻番。據上海海關統計，今年以來，浦東機場口岸進出境旅客數量近2900萬人次，其中外籍旅客超900萬人次，同比分別增長1.0倍、1.7倍。
3、記者29日從2024深圳全球招商大會新聞發布會現場獲悉，今年1—10月，深圳市新能源汽車滲透率已經達到75.9%，新能源汽車保有量超過119萬臺，存量占比達27.4%，充電基礎設施超40萬個，密度全國領先。
4、上海、江蘇、浙江、安徽三省一市數據管理部門30日共同宣布，建立長三角數據專題合作機制，首次明確加快推進長三角在數據領域的一體化。長三角數據領域一體化合作重點包括算力資源合作發展，長三角“一網通辦”等八方面。
5、國家管網集團“管網”大模型11月29日正式上線應用。通過首批部署200P集中智算算力，“管網”大模型已上線超過20項應用場景，累計使用次數超過123萬次，并成為了油氣行業首批通過國家相關部門行業大模型和算法“雙備案”的代表性人工智能應用項目。
6、國家衛生健康委等四部門印發《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》。方案明確允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含并購公立醫院），并對試點條件、管理措施等進行了明確規定，推動醫療領域有序擴大開放，引進國際高水平醫療資源，豐富國內醫療服務供給，優化營商環境。
7、上交所官網顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司在科創板上市的申請獲上交所受理。這是證監會《關于深化科創板改革服務科技創新和新質生產力發展的八條措施》發布以來，上交所受理的首家未盈利企業，西安奕斯偉的申報受理體現了資本市場對支持新質生產力，支持具有關鍵核心技術、市場潛力大、科創屬性突出的未盈利科技型企業的制度包容性。
8、數據顯示，本周A股市場將有51家公司限售股陸續解禁，合計解禁數量為48.57億股，以最新收盤價計算，合計解禁市值達到987.86億元。其中12月2日是解禁高峰期，共有18家公司面臨限售股解禁，合計解禁市值超829億元，占本周總解禁規模比例超過80%。按最新收盤價計算，本周解禁市值位居前三的分別是中信建投、鼎陽科技、廣廈環能，解禁市值分別為732.01億元、33.79億元、19.75億元。
9、“2024年中國應用新聞傳播十大創新案例”昨日在深圳發布，界面“財躍大模型”入選。
公司新聞
1、長沙比亞迪電子二期項目正式投產，可新增智能終端年產量1000萬臺。
2、廣汽集團與華為簽署深化合作協議，攜手打造全新高端智能汽車品牌。
3、胖東來官方聲明稱，公司未進行任何網絡平臺直播帶貨，也未授權任何單位和個人代表我公司進行直播帶貨。
4、有市場傳聞稱，東北證券首席經濟學家付鵬被監管約談。東北證券研究所相關人員表示，付鵬近期并未受到監管部門的約談。
5、峰飛航空2噸級eVTOL電動垂直起降航空器在日本岡山成功首飛，完成中國噸級以上eVTOL在日本的首次飛行。
6、日出東方公告，公司高級管理人員配偶短線交易。同日，上交所對日出東方時任副總經理焦青太予以監管警示。
7、跨境通公告，公司是否進入預重整及重整程序尚存在重大不確定性。
8、同花順公告，股東葉瓊玖擬減持公司股份不超過200萬股。
9、美團發布2024年Q3財報，營收936億元，同比增長22.4%。
10、華新水泥公告，擬8.38億美元購買股權資產，拓展西非市場。
11、松發股份公告，擬作價80.06億元置入恒力重工100%股權。
環球市場
1、美國商務部審查的初步結果顯示，來自東南亞的太陽能進口產品以低于其生產成本的價格在美國銷售，這是不公平的。為抵制這種行為，這項審查結果設置了最高可達271%的關稅。此次審查涉及從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的晶體硅光伏電池以及用這些電池制造的組件。
2、美股三大指數上周五集體收高，道指漲0.42%，納指漲0.83%，標普500指數漲0.56%，道指與標普500指數均再創盤中和收盤歷史新高。道指11月累漲7.54%、標普500指數11月累漲5.73%，均創下自去年11月份以來的最佳單月表現，納指11月漲幅為6.21%。
3、黎巴嫩真主黨領導人卡西姆29日表示，真主黨將與黎巴嫩軍隊密切協調，共同執行黎以?；饏f議。
投資機會參考
1、特斯拉機器人“里程碑”，靈巧手為人形機器人與外界交互的重要媒介
近日，特斯拉機器人官方賬號發布新動態：準備了新的手來迎接黑色星期五。視頻中，Optimus穩穩地接住迎面拋來的網球并放下，手指可相對靈活地彎曲。靈巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程師Milan Kovac將最新展示的靈巧手稱為“里程碑式的成就”。
招商證券指出，靈巧手為人形機器人與外界交互的重要媒介，是機器人功能性的直接體現，其價值量占比高，預計特斯拉Optimus靈巧手價值量占比14.0%。根據中商產業研究院，2023年全球機器人靈巧手市場規模達15億美元，2030年將突破30億美元，CAGR約10.3%。華泰證券認為人形機器人放量的關鍵在于通用性，靈巧手是實現通用性的核心，電機模組是靈巧手硬件的關鍵。預計2030年全球靈巧手電機模組市場空間有望達660億元。
2、商務部召開促消費工作會議，機構稱食品飲料行業有望企穩回升
據媒體報道，商務部網站消息，11月27—28日，全國市場運行和消費促進工作會議在北京召開。會議總結2024年市場運行和消費促進工作，分析當前消費形勢，交流經驗做法，部署下一階段重點工作。商務部副部長盛秋平出席會議并講話。會議強調，要把促消費和惠民生結合起來，扎實推進消費品以舊換新，辦好促消費活動，擴大服務消費，培育新型消費，創新消費場景，持續釋放消費潛力。
開源證券表示，從估值角度來看，經過前期回調，食品飲料已步入合理布局區間，企業估值普遍位于近年來較低水平。預計2025年隨著宏觀經濟逐步改善，行業估值可能企穩回升，同時板塊仍需回歸業績增長主線，建議把握確定性原則。建議關注四條主線：一是選擇經濟順周期，基本面穩健向上品種，布局各子行業龍頭；二是關注景氣度上行，仍處于紅利期的子行業；三是關注企業由于自身業務周期向上，處于困境反轉的投資機會；四是上游成本變化情況，布局成本回落品種。
3、中辦、國辦發布數字貿易改革創新發展意見
據媒體報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布關于數字貿易改革創新發展的意見。意見提出，推動數字訂購貿易高質量發展。鼓勵電商平臺、經營者、配套服務商等各類主體做大做強，加快打造品牌。推進跨境電商綜合試驗區建設，支持“跨境電商+產業帶”發展。推進數字領域內外貿一體化。
東興證券認為，全球通脹背景下消費者的消費行為將更為理性，更注重性價比，為消費的線上化轉移和物美價廉的優質國貨品牌提供良好發展機遇，整體看好跨境電商行業增長以及優質國貨品牌的出海表現。
4、馬斯克旗下xAI計劃推出Grok聊天機器人獨立應用
馬斯克旗下xAI公司計劃最早于12月推出其旗下Grok聊天機器人的獨立應用程序，與OpenAI競爭。
2024年2月以來，AI大模型陸續迭代升級。開源證券認為，國內外AI多模態模型能力持續突破，并逐步開啟商業化，或持續賦能影視制作、IP開發、廣告營銷、教育教學、音樂創作、游戲研發等領域降本提效。多模態模型的競爭，也有望推動訓練端對圖像、視頻、音頻類語料需求增加。看好AI影視、AI營銷、AI教育、AI音樂、AI游戲等投資主線。
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