財聯(lián)社
2024-11-29 
券商晨會精華：供需明顯改善有望驅動IP卡牌市場規(guī)模高增
11月28日訊，昨日，市場全天V型反彈，創(chuàng)業(yè)板指領漲，全市場超4300只個股上漲，逾百股漲超9%。滬深兩市全天成交額1.46萬億。板塊方面，IP經(jīng)濟、游戲、風電、衛(wèi)星導航等板塊漲幅居前，石油加工、化肥、供銷社等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲1.53%，深成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.73%。
在今日的券商晨會上，中信證券指出，供需明顯改善有望驅動卡牌市場規(guī)模高增；中信建投認為，快速進入Agent階段，AI應用落地可期；中金公司認為，新能源重卡迎來放量拐點，關注新勢力、新生態(tài)和新增量。
中信證券：供需明顯改善有望驅動IP卡牌市場規(guī)模高增
中信證券認為，當前國內IP行業(yè)景氣度高，卡牌作為IP衍生的重要品類，市場規(guī)?？焖僭鲩L。需求端，卡牌兼具IP+收藏+社交+娛樂屬性，需求高增，2027年我國卡牌市場規(guī)模有望達351億元，2022-2027年CAGR為25%。供給端，IP運營和持續(xù)創(chuàng)新為核心要素。當前行業(yè)處在快速發(fā)展期，具備強IP能力，且有設計工藝、渠道賦能的玩家有望成為破局者。
中信建投：快速進入Agent階段 AI應用落地可期
中信建投認為，當下AI快速進入Agent階段，企業(yè)端滲透率快速提升。B端在廣告/電商/企業(yè)CRM/數(shù)據(jù)處理/金融/醫(yī)療等各行業(yè)，美股Applovin、Palantir、MongoDB等軟件公司業(yè)績端率先表現(xiàn)。C端看好AI視頻、AI虛擬陪伴賽道以及國內AI應用出海。AI硬件方面，預估25年是AI+AR眼鏡的大年，國內的Rokid和字節(jié)跳動，海外的Meta新品將引領市場發(fā)展。
中金公司：新能源重卡迎來放量拐點，關注新勢力、新生態(tài)和新增量
中金公司指出，在經(jīng)濟性優(yōu)勢及支持政策的驅動下，2024年國內新能源重卡滲透率料將突破10%的臨界點，有望進入S型增長曲線的陡峭階段實現(xiàn)加速成長。向前看，結合細分車型、典型城市，測算得到新能源重卡中期滲透率天花板有望達到26.5%。預計新能源重卡將率先在中短途運輸、短倒運輸及港口、礦區(qū)等封閉園區(qū)場景應用，率先在產(chǎn)業(yè)需求旺盛、政策支持較強的地區(qū)滲透，跑通商業(yè)模式、實現(xiàn)用戶教育，而后全面推廣。
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