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【今日導讀】

【主題詳情】

全球首個！華為與中國聯(lián)通聯(lián)合發(fā)布，5G-A關(guān)注度逐步提升

據(jù)媒體報道，北京聯(lián)通與華為11月20日在京發(fā)布全球首個5G-A規(guī)模立體智慧網(wǎng)，該網(wǎng)絡(luò)目前已在北京四環(huán)內(nèi)及城市副中心等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)5G-A連續(xù)覆蓋，覆蓋體育場館、學校、景區(qū)、地鐵、商圈及居民區(qū)等多種重點場景。

5G-A（5.5g）是5G向6G演進的關(guān)鍵技術(shù)，也被稱為5G增強版。相比于5G，5G-A的速度快了10倍。銀河證券認為，5.5的關(guān)注度逐步提升，新應(yīng)用場景帶動基站產(chǎn)業(yè)鏈，天線、濾波器、功率放大器、PCB等關(guān)鍵環(huán)節(jié)有望迎來新機遇。

公司方面，震有科技核心網(wǎng)技術(shù)可以有效支持5.5G，提供全云化、新通話、新視頻和MEC+X解決方案。中瓷電子子公司博威公司積極推進5G-A、6G、星鏈通信等射頻芯片研發(fā)工作。

國家新聞出版署公布11月份網(wǎng)游審批信息，機構(gòu)稱游戲行業(yè)明年或強勁反彈

據(jù)媒體報道，國家新聞出版署公布2024年11月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?12款游戲獲批；2024年11月份進口網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?款游戲獲批，批準時間為2024年11月19日。

甬興證券表示，根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)DFC Intelligence公布的最新報告，預(yù)估2025年視頻游戲行業(yè)將迎來強勁反彈，將成為游戲行業(yè)的新起點，并預(yù)估會進入“大幅增長”的新成長期。該機構(gòu)預(yù)計在未來四年內(nèi)，PC和控制臺游戲軟件市場將增長15%，2024年的市場規(guī)模為720億美元，而到2028年將達到830億美元。該機構(gòu)預(yù)估2025年將走出低谷，游戲行業(yè)會出現(xiàn)強勁反彈。

公司方面，姚記科技主營休閑游戲、撲克牌以及數(shù)字營銷等業(yè)務(wù)，公司持有上海璐到粗企業(yè)咨詢管理有限公司38.14%股權(quán)，其下設(shè)DAKA（國內(nèi)最大的卡片IP發(fā)行商）與CardHobby（國內(nèi)最大的二手收藏卡交易平臺）。完美世界是業(yè)內(nèi)少有的具備PC端游、移動游戲、主機游戲、云游戲等多端并發(fā)的先進生產(chǎn)能力的游戲研發(fā)廠商。公司已將AI技術(shù)應(yīng)用于研發(fā)管線的多個環(huán)節(jié)，并面向不同類型的游戲項目需要，開發(fā)了多個新型游戲開發(fā)工具，協(xié)助研發(fā)團隊構(gòu)建依托于AI技術(shù)的新形態(tài)游戲開發(fā)管線。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)“千帆星座”計劃2026年開始在巴西開展業(yè)務(wù)

11月20日，上海垣信衛(wèi)星科技有限公司與巴西國有通信企業(yè)TELEBRAS正式簽署合作備忘錄，垣信衛(wèi)星將為巴西地區(qū)提供衛(wèi)星通信服務(wù)，并通過與TELEBRAS的合作率先實現(xiàn)對巴西偏遠和網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達地區(qū)的寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入，推動巴西國家數(shù)字包容公共政策執(zhí)行落地，向?qū)W校、醫(yī)院及農(nóng)村地區(qū)提供戰(zhàn)略服務(wù)。垣信衛(wèi)星為巴西地區(qū)提供的衛(wèi)星通信服務(wù)將基于千帆星座實現(xiàn)，垣信衛(wèi)星將在2026年為巴西地區(qū)提供正式的商用服務(wù)。

業(yè)內(nèi)認為，隨著千帆星座第二批組網(wǎng)衛(wèi)星的成功發(fā)射，千帆星座在軌衛(wèi)星數(shù)量增至36顆?！扒Х亲奔铀賹嵤┦侵袊l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)快速建設(shè)的最佳實踐，也意味著中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。萬聯(lián)證券夏清瑩認為，近期我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)事件密集落地，伴隨著6G及低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也有望迎來進一步發(fā)展。

上市公司中，中國衛(wèi)通是我國衛(wèi)星通信運營龍頭，是亞洲第二大、世界第六大固定通信衛(wèi)星運營商。震有科技的衛(wèi)星核心網(wǎng)業(yè)務(wù)已經(jīng)服務(wù)于天通一號和他國合作衛(wèi)星，并持續(xù)參與衛(wèi)星通信的標準體系建設(shè)和方案論證設(shè)計。

工信部：引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目

據(jù)工信部網(wǎng)站消息，工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進行了修訂。新版《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》提及，引導地方依據(jù)資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)合理布局光伏制造項目，鼓勵集約化、集群化發(fā)展。引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。

近期，光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)傳來多個消息，涉及產(chǎn)業(yè)競爭自律共識探討、海外關(guān)稅政策變動、產(chǎn)業(yè)鏈價格波動、主要制造環(huán)節(jié)企業(yè)開工率下滑等。華創(chuàng)證券表示，宏觀層面積極信號密集釋放，對供給側(cè)政策預(yù)期推動板塊股價上漲，無論后續(xù)政策是否落地并有效執(zhí)行，市場化力量都將持續(xù)有效驅(qū)動未來兩個季度行業(yè)過剩產(chǎn)能的加速出清，光伏各環(huán)節(jié)景氣底部夯實明確，主產(chǎn)業(yè)鏈盈利拐點最快有望25Q2到來，預(yù)計大部分標的后續(xù)將呈現(xiàn)“波動上行”趨勢。

上市公司中，亞通股份組建了上海亞島新能源科技有限公司，大力開發(fā)光伏發(fā)電項目。東方日升位于安徽滁州的“年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目”為N型TOPCon電池技術(shù)產(chǎn)能。

原生鴻蒙擴至新賽道，華為又一新品將發(fā)布

11月21日上午，繼手機之后，華為終端在官方社交平臺發(fā)布消息稱，將搭載原生鴻蒙系統(tǒng)的平板即將在Mate品牌盛典首發(fā)亮相。這也是華為第一次將原生鴻蒙系統(tǒng)擴展至平板賽道。

鴻蒙是面向萬物互聯(lián)的全場景分布式操作系統(tǒng)，支持手機、平板、智能穿戴、智慧屏等多種終端設(shè)備運行。根據(jù)華為官方此前發(fā)布的數(shù)字，目前鴻蒙操作系統(tǒng)代碼已經(jīng)超過1.1億行，注冊開發(fā)者675萬，鴻蒙生態(tài)已經(jīng)擁有15000+的應(yīng)用和元服務(wù)，較4月增長10倍以上，遠超華為年初定下的5000+應(yīng)用支持目標。東吳證券研報指出，鴻蒙系統(tǒng)在生態(tài)、產(chǎn)品力、安全性、應(yīng)用范圍國內(nèi)領(lǐng)先，有望統(tǒng)一技術(shù)路徑；預(yù)計隨著國產(chǎn)化進程加快，鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望迎來加速發(fā)展；鴻蒙潛在市場空間高達萬億。

上市公司中，芯?？萍际区櫭傻膽?zhàn)略合作伙伴，截至2024年6月30日，公司已成功導入245個鴻蒙智聯(lián)項目商機，完成97個SKU的產(chǎn)品接入。軟通動力作為OpenHarmony設(shè)備統(tǒng)一互聯(lián)技術(shù)標準籌備組首批項目共建單位，率先實現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通，在多個項目上打造產(chǎn)業(yè)鴻蒙化示范案例。

全球正興起發(fā)展熱潮，該戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿φ饾u釋放

近日，由中汽研汽車檢驗中心（天津）有限公司牽頭組織的氫內(nèi)燃機實車示范運行工作在天津正式啟動。活動現(xiàn)場，濰柴13L及8L氫內(nèi)燃機亮相。區(qū)別于以往國內(nèi)展出的進氣道噴射氫內(nèi)燃機，濰柴展出的8L氫內(nèi)燃機是國內(nèi)首次亮相的重型商用缸內(nèi)直噴氫內(nèi)燃機。

氫能，燃燒產(chǎn)生的能量可達到等量汽油的3倍，但只排放出水，被譽為“21世紀終極能源”。當前，全球正興起氫能發(fā)展熱潮，我國也將氫能產(chǎn)業(yè)作為未來國家能源體系的重要組成部分、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，多項促進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重磅政策陸續(xù)出臺，氫能在引領(lǐng)能源消費模式轉(zhuǎn)變方面的潛力日益凸顯。華寶證券指出，隨著相關(guān)政策的落實，氫能“制儲輸用”各環(huán)節(jié)市場供需有望迎來雙增，行業(yè)投融資事件的活躍有望帶動氫能市場規(guī)模的擴大；從中長期來看，氫能基礎(chǔ)設(shè)施的完善有助于全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模的提升，關(guān)注加氫站建設(shè)、氫能儲運、燃料電池核心部件等相關(guān)環(huán)節(jié)的商業(yè)化進程。

上市公司中，雄韜股份已實現(xiàn)在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上制氫、膜電極、燃料電池電堆及系統(tǒng)、整車運營等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局。昇輝科技已在站內(nèi)制氫項目中獲得制氫設(shè)備業(yè)務(wù)訂單。雪人股份與日本氫動力公司合作開發(fā)用于燃料電池動力系統(tǒng)的金屬極板燃料電池電堆，2023年內(nèi)已完成燃料電池單體電池的開發(fā)，2024年上半年已完成金屬極板燃料電池短堆的開發(fā)及交付，目前正在進行整堆的驗證工作。

該龍頭首次公開自研全固態(tài)電池示范生產(chǎn)線

據(jù)本田中國官網(wǎng)，11月21日，Honda首次公開自研全固態(tài)電池面向量產(chǎn)化的示范生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線位于日本栃木縣的本田技術(shù)研究所，主要將用于全固態(tài)電池量產(chǎn)工藝的技術(shù)驗證，同時還將確定電芯的基本規(guī)格。Honda全固態(tài)電池旨在2020年代中后期投放的電動車型上進行搭載應(yīng)用。

固態(tài)電池作為能夠大幅提升鋰電池能量密度，提升電池安全性的下一代電池核心技術(shù)，受到新能源汽車與鋰電池行業(yè)重點關(guān)注，頭部汽車公司和電池企業(yè)對固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)持續(xù)投入，固態(tài)電池技術(shù)不斷進步。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2030年，固態(tài)電池的產(chǎn)量將增至251.1GWh，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到200億元。固態(tài)鋰電池因其安全和能量密度優(yōu)勢，已成為未來鋰電池發(fā)展的必然趨勢。華西證券表示，固態(tài)電池的應(yīng)用不僅有望加速eVTOL領(lǐng)域的商業(yè)化，還為消費電子和動力電池領(lǐng)域提供了新的應(yīng)用前景。

上市公司方面，道氏技術(shù)成立了固態(tài)電池研究院，聚焦固態(tài)電池領(lǐng)域，通過整合現(xiàn)有單壁碳納米管、硅基負極、高鎳三元前驅(qū)體、富鋰錳基前驅(qū)體、石墨負極等材料，以及固態(tài)電解質(zhì)的研究成果，形成固態(tài)電池材料的整體解決方案。翔豐華儲備有可用于半固態(tài)、固態(tài)電池的負極材料生產(chǎn)技術(shù)，具備產(chǎn)業(yè)化基本條件；公司密切關(guān)注負極材料發(fā)展態(tài)勢，并開展相關(guān)研發(fā)。目前已涉及硅碳負極、硬碳負極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材料領(lǐng)域，多款產(chǎn)品正在進行客戶測試，達到產(chǎn)業(yè)化基本條件。

完美契合AI用能需求及減碳目標，這類產(chǎn)品裝機容量或迎爆發(fā)式增長

全球核電重回增長通道。根據(jù)IAEA和WNA，截至2024年9月全球共有62個在建核電機組，其中大多數(shù)將在2029年前投入運營。此外，高盛集團分析結(jié)果顯示：在人工智能（AI）狂熱將造成電力需求激增的預(yù)期帶動下，對沖基金三季度蜂擁至核電板塊。

AI用能需求疊加減碳目標驅(qū)動美國核電快速發(fā)展，近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頻繁與核電運營商簽訂長期購電協(xié)議。中信證券指出，相比大型核電站，SMR有著更靈活、更易維護、核事故更可控、發(fā)電量更適中的特點。中長期來看，SMR或成為美國大型科技公司優(yōu)先級最高的能源投資方向。美國核電正處于復蘇階段，SMR等新技術(shù)完美契合AI用能需求及減碳目標，有望深度受益數(shù)據(jù)中心等新興用能需求。

上市公司中，佳電股份作為核用電動機及屏蔽泵的設(shè)備供應(yīng)商，為小型反應(yīng)堆完成配套相關(guān)型譜內(nèi)產(chǎn)品與設(shè)備，公司在小型反應(yīng)堆已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)品供貨。川儀股份核級執(zhí)行機構(gòu)、永磁式鈉流量計、汽機旁路調(diào)節(jié)閥等10余項產(chǎn)品在核電領(lǐng)域填補國內(nèi)空白。捷強裝備控股子公司綿陽久強智能裝備有限公司主要從事核生化特種作業(yè)機器人的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。其產(chǎn)品主要包括：小型核化偵查機器人、核退役裝置遙控切割機器人、核電站反應(yīng)堆水池清洗機器人、輻射污染環(huán)境取樣機器人。

五菱汽車與寧德時代聯(lián)合發(fā)布了全球首個商用車換電戰(zhàn)略

近日，五菱汽車與寧德時代聯(lián)合發(fā)布了全球首個商用車換電戰(zhàn)略。這意味著，上汽通用五菱成為寧德時代“巧克力換電聯(lián)盟”的新成員。此前，東風、北汽等車企均已加入寧德時代“巧克力換電聯(lián)盟”。

隨著換電技術(shù)的進步、電站建設(shè)成本的降低和換電標準的完善，各廠商開始加大換電模式的研發(fā)與實踐。換電模式可以有效突破當前新能源汽車發(fā)展的瓶頸，構(gòu)建良性生態(tài)使電站端、用戶端、車企端、電網(wǎng)端、電池端受益。興業(yè)證券王帥表示，新能源車市場方興未艾，帶動日益增加的補能需求；而換電模式在特定場景下的應(yīng)用將與充電模式形成互補，得益于政策支持、成熟的商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的投資布局，換電產(chǎn)業(yè)即將進入規(guī)模化發(fā)展快車道。中性預(yù)測下2025年換電站運營市場規(guī)模將達到2444億元，對動力電池投資規(guī)模264億元，對換電站設(shè)備投資規(guī)模529億元左右，換電業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)均保持翻倍以上年復合增長。

上市公司中，博眾精工智能充換電站相關(guān)產(chǎn)品涵蓋乘用車充換電站和商用車充換電站，相應(yīng)配套系統(tǒng)有智能站控系統(tǒng)、云平臺系統(tǒng)等。公司2022年率先發(fā)布首座重卡底盤換電站產(chǎn)品并規(guī)模化量產(chǎn)，目前該產(chǎn)品已獲得行業(yè)大客戶的銷售訂單。公司已經(jīng)開拓了寧德時代、上汽集團、deepway、北汽藍谷、吉利汽車、廣汽集團、蔚來汽車等客戶。阿爾特已較早對國內(nèi)外換電產(chǎn)業(yè)鏈進行了深入的研究，掌握了換電電池包結(jié)構(gòu)及安全控制、整車搭載軟硬件接口等多項技術(shù)并進行了專利布局，有能力面向多種車型（ABC級乘用車、商用車）提供平臺化開發(fā)方案，且可兼容電池快換設(shè)計，滿足車型衍變需求。公司已為國內(nèi)新勢力、國外知名汽車品牌等車企的換電車型提供了整車搭載解決方案。