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【今日導(dǎo)讀】

【主題詳情】

華為攜手電信完成國(guó)內(nèi)首個(gè)該細(xì)分技術(shù)商用試點(diǎn)

行業(yè)媒體報(bào)道，中國(guó)電信廣東公司、中國(guó)電信研究院攜手華為公司日前在廣州完成5G室內(nèi)低成本高精度定位商用試點(diǎn)，這是全國(guó)首個(gè)基于5GUTDOA低成本1分X方案實(shí)現(xiàn)室內(nèi)高精度定位的商用案例，在保證定位業(yè)務(wù)體驗(yàn)的前提下，大幅降低了基于5G蜂窩網(wǎng)實(shí)現(xiàn)高精度定位的成本。

從全球率先實(shí)現(xiàn)5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)規(guī)模商用，到前瞻布局載波聚合、5G輕量化、通感一體等技術(shù)的試驗(yàn)驗(yàn)證和商用落地；從開(kāi)展“信號(hào)升格”專項(xiàng)行動(dòng)提升5G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，到創(chuàng)造性開(kāi)展5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，五年來(lái)，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的步伐不斷加快。工業(yè)和信息化部總工程師趙志國(guó)指出，5G建設(shè)部署和規(guī)模應(yīng)用扎實(shí)推進(jìn)，從“建得好”向“用得好”加速升級(jí)。中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)級(jí)首席專家劉光毅表示，5G賦能將幫助各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)能力的升級(jí)，帶來(lái)生產(chǎn)效率的提升，從而產(chǎn)生嶄新價(jià)值。

上市公司中，海格通信具備全自主5G核心網(wǎng)、基站、終端解決方案。在低空經(jīng)濟(jì)浪潮下，基于在無(wú)線通信、北斗導(dǎo)航、無(wú)人系統(tǒng)與平臺(tái)、頻譜管理與模擬仿真等方面的深厚技術(shù)基礎(chǔ)，公司已布局和開(kāi)展包括“北斗+5G+衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)”全域無(wú)人系統(tǒng)和綜合時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)底座，打造低空空域監(jiān)視網(wǎng)，提供無(wú)人平臺(tái)飛行培訓(xùn)和認(rèn)證服務(wù)等，同時(shí)積極配合運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展5G-A試點(diǎn)與商用。通宇通訊為華為5G基站天線提供服務(wù)。思特奇為客戶提供一體化的算力調(diào)度服務(wù)，助力運(yùn)營(yíng)商研發(fā)5G+算力網(wǎng)絡(luò)+中臺(tái)的“連接+算力+能力”新型信息服務(wù)體系支撐能力建設(shè)，全力推進(jìn)數(shù)字化新基建的建設(shè)。

珠海市低空立體交通管理與服務(wù)系統(tǒng)2.0版發(fā)布

在第七屆無(wú)人系統(tǒng)大會(huì)暨粵港澳大灣區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，珠海市低空立體交通管理與服務(wù)系統(tǒng)2.0版發(fā)布，且已成功完成了港珠澳三地的跨境融合飛行測(cè)試。

作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，低空經(jīng)濟(jì)嶄露頭角，有望成為繼新能源汽車之后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的又一強(qiáng)勁新動(dòng)能。伴隨應(yīng)用市場(chǎng)的多元化拓展以及市場(chǎng)主體的持續(xù)豐富，在技術(shù)創(chuàng)新的有力推動(dòng)下，趨向于產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的低空經(jīng)濟(jì)格局正逐步開(kāi)啟。中信建投研報(bào)認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)具有巨大的發(fā)展?jié)摿ΓN(yùn)含眾多投資機(jī)會(huì)。在政策的大力支持下，基礎(chǔ)設(shè)施和航空器的研發(fā)正如火如荼。建議關(guān)注以下幾個(gè)方向：基礎(chǔ)設(shè)施方面：一是與衛(wèi)星應(yīng)用相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。如衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、北斗應(yīng)用、數(shù)字地球等細(xì)分行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。二是空管系統(tǒng)的規(guī)劃和設(shè)計(jì)行業(yè)。三是無(wú)人機(jī)監(jiān)管ADS-B、雷達(dá)配套產(chǎn)業(yè)鏈。航空器方面：一是整機(jī)廠的投資機(jī)會(huì)；二是與航空器相關(guān)的新材料、新工藝、新器件等。

上市公司中，萊斯信息是國(guó)內(nèi)民航空管系統(tǒng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品與技術(shù)打破國(guó)際壟斷。公司在空管自動(dòng)化系統(tǒng)、塔臺(tái)自動(dòng)化系統(tǒng)、空管模擬訓(xùn)練系統(tǒng)領(lǐng)域均具有較為領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，空管自動(dòng)化系統(tǒng)是最為核心和主要的系統(tǒng)之一。四川九洲空管監(jiān)視、通信、信息系統(tǒng)及管控系統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)品已在無(wú)人機(jī)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)用，同時(shí)公司的空管技術(shù)及產(chǎn)品已在四川省低空試點(diǎn)開(kāi)展應(yīng)用，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。新晨科技多年以來(lái)在空管行業(yè)信息化建設(shè)領(lǐng)域積累了豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和深厚的技術(shù)底蘊(yùn)，公司聚焦國(guó)家頂層空管信息化建設(shè)和低空飛行信息化應(yīng)用兩條主線，以空管數(shù)據(jù)信息服務(wù)體系建設(shè)為基礎(chǔ)，自主研發(fā)了“低空空域申報(bào)平臺(tái)”、“低空綜合監(jiān)視平臺(tái)”等低空領(lǐng)域產(chǎn)品。

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈捷報(bào)頻傳，機(jī)構(gòu)指出產(chǎn)業(yè)鏈年底有望迎來(lái)定點(diǎn)

特斯拉CEO埃隆·馬斯克透露，特斯拉正在改進(jìn)Optimus機(jī)器人的設(shè)計(jì)，以解決生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵瓶頸問(wèn)題，“Optimus已經(jīng)在工廠里執(zhí)行一些任務(wù)，其能力范圍正在迅速擴(kuò)大。目前最困難的部分是改進(jìn)Optimus的設(shè)計(jì)，使其易于制造，并配備復(fù)雜的供應(yīng)鏈，以便能夠大量生產(chǎn)。”

中航證券認(rèn)為，四季度以來(lái)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈捷報(bào)頻傳，如特斯拉Optimus公開(kāi)表演、國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投建產(chǎn)能等，結(jié)合馬斯克最新發(fā)言，特斯拉Optimus已進(jìn)入最后的改進(jìn)設(shè)計(jì)階段，量產(chǎn)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈年底有望迎來(lái)定點(diǎn)明年有望小批量生產(chǎn)。展望后續(xù)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)催化不斷，四季度板塊行情有望持續(xù)。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，至2030年全球累計(jì)需求量有望達(dá)約200萬(wàn)臺(tái)，目前進(jìn)入從0到1的重要突破階段，看好Tier1及核心零部件供應(yīng)商。

上市公司中，世運(yùn)電路表示，公司已在機(jī)器人PCB產(chǎn)品鉆研多年，具備領(lǐng)先地位，機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展預(yù)期可為公司業(yè)績(jī)帶來(lái)一定增長(zhǎng)。公司目前參與客戶的人形機(jī)器人項(xiàng)目。三花智控已對(duì)機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器方面展開(kāi)持續(xù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，已與客戶建立合作具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。江蘇雷利在靈巧手、線性關(guān)節(jié)等環(huán)節(jié)均有產(chǎn)品處在研發(fā)或送樣階段。公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域形成了“空心杯電機(jī)+伺服電機(jī)+關(guān)節(jié)用一體化電機(jī)+無(wú)框力矩電機(jī)+減速箱+絲桿+傳感器、編碼器、驅(qū)控器等”的全系列產(chǎn)品布局。

株洲太空星際成功發(fā)射4顆衛(wèi)星

11月9日，在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心，株洲太空星際衛(wèi)星科技有限公司投資建設(shè)的4顆衛(wèi)星搭載長(zhǎng)征二號(hào)丙運(yùn)載火箭，成功發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道。據(jù)了解，4顆X波段雷達(dá)遙感（X-SAR）衛(wèi)星采用90度等相位在軌編隊(duì)，可以大幅縮短重訪周期和覆蓋觀測(cè)時(shí)間，能夠開(kāi)展全球區(qū)域定期覆蓋、特定區(qū)域快速重訪、重點(diǎn)目標(biāo)高頻監(jiān)視、特殊用戶應(yīng)急調(diào)用等觀測(cè)任務(wù)。

近年來(lái)，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)成為備受關(guān)注的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，全球主要經(jīng)濟(jì)體將商業(yè)航天作為未來(lái)發(fā)展的重要賽道加以支持，紛紛出臺(tái)政策進(jìn)行布局引導(dǎo)。國(guó)信證券王開(kāi)表示，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)商業(yè)航天已邁入發(fā)展的快車道，并在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“從0到1”的突破。在技術(shù)層面，多款商業(yè)火箭成功入軌，由商業(yè)公司研制的衛(wèi)星取得多個(gè)國(guó)際和國(guó)內(nèi)首次技術(shù)突破；在產(chǎn)業(yè)鏈方面，已初步形成了面向商業(yè)航天的火箭總裝總測(cè)、衛(wèi)星研產(chǎn)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用為一體的產(chǎn)業(yè)鏈。

上市公司中，超捷股份表示，目前藍(lán)箭航天，天兵科技、中科宇航等商業(yè)航天火箭公司是公司的客戶，主要供應(yīng)商業(yè)航天火箭箭體結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。航宇微是我國(guó)航空航天領(lǐng)域高可靠嵌入式SOC芯片及系統(tǒng)集成的骨干企業(yè)之一，也是最早布局并成功發(fā)射遙感微納衛(wèi)星星座的上市企業(yè)。

又一國(guó)產(chǎn)GPU獨(dú)角獸籌備上市

據(jù)媒體報(bào)道，記者從知情人士獲悉，國(guó)產(chǎn)GPU獨(dú)角獸摩爾線程已完成股改，近期將啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，首選目標(biāo)為科創(chuàng)板。據(jù)悉，摩爾線程成立于2020年10月，是一家以全功能圖形處理器（GPU）芯片設(shè)計(jì)為主的集成電路高科技公司，其創(chuàng)始人張建中曾擔(dān)任英偉達(dá)全球副總裁、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理。摩爾線程已經(jīng)推出MTTS30、MTTS70、MTTS80等多款顯卡，其中MTTS80是目前最強(qiáng)性能產(chǎn)品，定位游戲顯卡。

民生證券認(rèn)為，GPU是國(guó)產(chǎn)化替代的核心器件，隨著信創(chuàng)產(chǎn)品滲透至更多核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其市場(chǎng)規(guī)模前景十分樂(lè)觀。據(jù)VerifiedMarket Research預(yù)測(cè)，2025年全球GPU芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1091億美元，同比增長(zhǎng)34%，2030年將增長(zhǎng)至4774億美元。

公司方面，景嘉微是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家生產(chǎn)GPU且具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的公司。公司核心產(chǎn)品為GPU芯片、圖形顯控領(lǐng)域產(chǎn)品及小型專用化雷達(dá)領(lǐng)域產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于特種及信創(chuàng)行業(yè)。和而泰作為智能控制器領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一，持有摩爾線程1.244%股份。

又一半導(dǎo)體盛會(huì)將召開(kāi)，AI拉動(dòng)該細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)需求大增

第二十一屆中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)（ICChina2024）將于11月18日至11月20日在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦。其中，11月19日，是博覽會(huì)重點(diǎn)議程——先進(jìn)封裝創(chuàng)新發(fā)展主題論壇。

山西證券高宇洋分析指出，先進(jìn)封裝技術(shù)的應(yīng)用范圍廣泛，涵蓋了移動(dòng)設(shè)備、高性能計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。現(xiàn)代智能手機(jī)中大量使用了CSP和3D封裝技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)高性能、低功耗和小尺寸的目標(biāo)；在高性能計(jì)算領(lǐng)域，2.5D和3D集成技術(shù)被廣泛應(yīng)用于處理器和存儲(chǔ)器的封裝，顯著提升了計(jì)算性能和數(shù)據(jù)傳輸效率。Yole預(yù)計(jì)，全球先進(jìn)封裝市場(chǎng)規(guī)模有望從2023年的468.3億美元增長(zhǎng)到2028年的785.5億美元。得益于AI對(duì)高性能計(jì)算需求的快速增長(zhǎng)，通信基礎(chǔ)設(shè)施是先進(jìn)封裝增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，2022-2028年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)17%的復(fù)合增長(zhǎng)。

上市公司中，太極實(shí)業(yè)子公司太極半導(dǎo)體封裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，在封裝技術(shù)上，緊密配合應(yīng)用端需求，在TSOP、QFP以及BOC、BGA等傳統(tǒng)封裝基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā)出FBGA、倒裝芯片F(xiàn)CBGA/FC等先進(jìn)封裝。強(qiáng)力新材的先進(jìn)封裝材料有光敏性聚酰亞胺（PSPI）、先進(jìn)封裝用電鍍液。公司研發(fā)生產(chǎn)的光敏性聚酰亞胺是作為再布線層材料廣泛應(yīng)用于先進(jìn)封裝中。長(zhǎng)電科技推出的高密度多維異構(gòu)集成系列工藝已按計(jì)劃進(jìn)入穩(wěn)定量產(chǎn)階段。其利用協(xié)同設(shè)計(jì)理念實(shí)現(xiàn)了芯片成品集成與測(cè)試一體化，涵蓋2D、2.5D、3D集成技術(shù)。

群聯(lián)CEO：NAND原廠很可能將在12月減產(chǎn)

群聯(lián)CEO潘健成表示，2024年第四季企業(yè)級(jí)儲(chǔ)存、工業(yè)及車用需求穩(wěn)健，及部分存貨提列回沖，帶動(dòng)10月毛利率可望改善。 他進(jìn)一步指出，NAND原廠很可能將在12月減產(chǎn)。

根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)報(bào)道，NAND控制芯片及儲(chǔ)存解決方案提供商群聯(lián)表示，2024年前三季整體NAND位元數(shù)總出貨量的年成長(zhǎng)率達(dá)到30%，創(chuàng)歷史同期新高，表明市場(chǎng)對(duì)于高容量的NAND存儲(chǔ)模組產(chǎn)品的需求趨勢(shì)持續(xù)上升。隨著ChatGPT的面世與發(fā)展，AI領(lǐng)域引起新一輪技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，帶動(dòng)了AI服務(wù)器下存儲(chǔ)器的需求迅猛增長(zhǎng)。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）宣布上調(diào)今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)估值為6110億美元。今年主要有兩個(gè)集成電路類別將推動(dòng)今年的成長(zhǎng)，增幅達(dá)到兩位數(shù)：邏輯成長(zhǎng)10.7%，存儲(chǔ)成長(zhǎng)76.8%。

上市公司中，東芯股份致力于給更多客戶提供包括NAND Flash、NORFlash、DRAM、MCP等多產(chǎn)品線全覆蓋的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品，三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)37.4%，環(huán)比增長(zhǎng)12.9%。德明利主要聚焦于閃存主控芯片及存儲(chǔ)卡、存儲(chǔ)盤、固態(tài)硬盤、嵌入式存儲(chǔ)等產(chǎn)品存儲(chǔ)管理應(yīng)用方案的研發(fā)、設(shè)計(jì)，形成了對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、海力士、西部數(shù)據(jù)和三星等原廠存儲(chǔ)晶圓完善的控制管理優(yōu)化方案與核心技術(shù)，公司三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)268.4%，環(huán)比增長(zhǎng)4.1%。