新火種
2024-11-16 
【明日主題前瞻】英特爾發布第一代車載獨立顯卡，汽車芯片向高端化加速邁進
【今日導讀】
【主題詳情】
英特爾發布第一代車載獨立顯卡，汽車芯片向高端化加速邁進
據媒體報道，英特爾在深圳發布第一代車載英特爾銳炫獨立顯卡。英特爾公司副總裁Jack Weast于活動現場介紹，該顯卡平臺算力達229TOPS，每秒浮點運算能力（FLOPS）相比集成顯卡算力提升4倍；支持8塊獨立顯示屏同時支持4K，并搭載Xe圖形引擎及XMX計算引擎。
IDC預計，到2027年，全球汽車半導體市場規模將超過880億美元。隨著單車半導體的價值不斷增長，半導體企業在汽車產業鏈中的關注度和重要性進一步提升。國泰君安證券指出，在MCU、智能功率器件、電源管理芯片等高端芯片領域，國外廠商占據主導地位，高端汽車芯片國產化勢在必行。
公司方面，富瀚微推出的FH8332是一款高性能低功耗車載前裝圖像處理芯片，適合倒車、環視、駕駛員監測、座艙監測和流媒體攝像頭等車載攝像頭應用，該芯片已通過車規級的AEC-Q100Grade2認證。上海貝嶺可提供豐富的汽車芯片產品組合，包括電源管理、信號鏈芯片、EEPROM存儲器、功率器件等產品，在多個汽車應用領域已形成了較完整的解決方案。
字節跳動、阿里云上新大模型，AIGC應用正加速落地
據媒體報道，今日，字節跳動豆包上線音樂生成功能，用戶在豆包的“音樂生成”中輸入主題或自己寫的歌詞，設定音樂風格、情緒及音色，便能快速生成一首約1分鐘的詞曲，歌詞字數不超過200。同時，阿里云百煉平臺率先上線FLUX文生圖模型中文優化版，支持中英文指令輸入，并提供一個月內1000次免費調用。
AI時代大模型帶來生產力水平的顯著提升，不斷推動應用場景的拓展和功能體驗的創新，引發新生態的構建，推動C端應用生態進入新的發展階段。華金證券表示，大廠積極布局備案，或推動AIGC加速落地應用，賦能生產創作，建議關注AI落地優質應用。
公司方面，富春股份全資子公司上海駿夢已將AIGC工具應用在游戲研發的美術、代碼等方面，并積極探索與國內外AI大模型公司合作。福石控股主營業務主要為AIGC賦能的數字營銷、體驗營銷、公關廣告。公司近年來推出了集AI多模態創作工具、垂直行業輕量化小模型、AI策略引擎、數字人營銷于一體的全棲內容制作生態系統“迪思AI智鏈平臺”，實現了在AIGC領域的全鏈路營銷內容智能生產，覆蓋了文案、設計、視頻、策劃、翻譯、音頻等多個方面。
禮來2024H1：替爾泊肽大賣66.6億美元
2024年8月8日，禮來發布二季度財報，上半年營收200.71億美元，同比增長31%。禮來宣布全年營收預期從424-436億美元上調至454-466億美元。替爾泊肽降糖版Mounjaro上半年銷售額48.97億美元，其中二季度銷售額30.91億美元。替爾泊肽減重版Zepound上半年銷售額17.61億美元，其中二季度銷售額12.43億美元。替爾泊肽合計銷售額66.58億美元。
GLP-1減重市場需求強勁，德邦證券陳進認為，與傳統領域創新藥不同，GLP-1市場空間與目標人群數量龐大，投資價值更大，看好兩個方向：一是制劑領域，關注多靶點研發的公司，因為多靶點GLP-1可能帶來更好的療效。二是原料藥領域。
上市公司中，藍曉科技為禮來全球最關鍵的固相載體（生產Tirze的關鍵耗材）供應商，伴隨Tirze適應癥擴張，疊加肥胖癥市場規模擴大，有望為公司固相載體業務帶來長期銷售增長潛力。華森制藥正積極推廣曲暢奧利司他膠囊，例如針對減重領域制定個性化銷售策略，搭配公司的特膳食品進行銷售等。
清華“太極-Ⅱ”光芯片面世
據清華大學官方消息，清華大學電子工程系方璐教授課題組、自動化系戴瓊海院士課題組另辟蹊徑，首創了全前向智能光計算訓練架構，研制了“太極-II”光訓練芯片，實現了大規模神經網絡的原位光訓練，為人工智能（AI）大模型探索了光訓練的新路徑。該研究成果以《光神經網絡全前向訓練》為題，在線發表于《Nature》期刊。
硅光芯片是一種基于硅晶圓開發出的光子集成芯片，它利用硅光材料和器件通過特殊工藝制造集成電路，具有集成度高、成本低、傳輸帶寬高等特點。在尺寸、速率、功耗等方面具有獨特優勢。硅光芯片也被列入阿里巴巴達摩院2022年十大科技趨勢之一，達摩院認為光電融合、硅光子和硅電子取長補短將驅動算力持續提升，未來3年，硅光芯片將支撐大型數據中心的高速信息傳輸:未來5-10年，以硅光芯片為基礎的光計算將逐步取代電子芯片的部分計算場景。
上市公司中，光迅科技成立了國迅量子芯公司，開展量子密鑰通信、量子測量系統所需的集成光芯片、光器件相關業務。羅博特科參股公司ficonTEC是全球光電子及半導體自動化封裝和測試領域領先的設備制造商之一，其生產的設備主要用于光電子元器件的微組裝及測試，包括硅光芯片、光模塊、激光雷達、光學傳感器、生物傳感器的耦合、封裝、測試等。
珠海“天空之城”這類項目已通過備案
據廣東省投資項目在線審批監管平臺消息，“天空之城”全空間低空智能融合基礎設施新建項目8月8日已通過備案，項目總投資10億元。建設單位為珠海市低空產業投資運營有限公司。該項目建設內容主要為：覆蓋珠海全市的“海陸空”全域管理的低空立體交通管理服務系統研發，低空指揮中心、低空數據中心、海洋信息中心、無人系統指控平臺、海上活動監測平臺等建設，海上設施安全運維管控，低空航空器起降點建設，低空基礎設施（通信、導航、監視、氣象等設備）建設等。
近期，政策利好頻出以支持低空經濟發展。國家層面，黨的二十屆三中全會后，中央再次強調要發展通用航空和低空經濟。地方層面，7月以來多地出臺低空經濟發展意見或方案。其中，深圳在8月2日發布《深圳市低空起降設施高質量建設方案（2024—2025）》，加快推動低空基建高質量發展提速。東吳證券指出，從產業落地的節奏來看，預計低空經濟產業后續迎來政策向訂單轉化密集期。2023年到現在，中央和地方的低空經濟政策不斷推出。隨著各地不斷明確低空經濟的發展方向，低空經濟的相關訂單也在逐漸落地，政策往訂單傳導的預期正不斷強化。近3個月各地的低空經濟招投標也正在如火如荼地進行。訂單涉及整機及零部件、規劃設計、管理系統、運營等低空經濟的主要環節，產業趨勢落地節奏明顯超預期。
上市公司中，廣聯航空目前已承接了部分廠商無人機、EVTOL等飛行器結構件的研制業務，在哈爾濱、西安、自貢、珠海、沈陽、武漢等地，公司均已具備復合材料產品核心交付能力，形成了全國范圍內的分專業、分地域快速響應機制。中信海直深耕通用航空市場40年，具有全業務運營的資質和能力。目前低空飛行方面，公司開通了觀光、短途運輸等業務，已有深圳城際觀光，深圳—珠海、舟山—東極島、深圳—金沙灣等擺渡飛行航線。航宇微控股股東是珠海格力金融投資管理有限公司，實際控制人為珠海市人民政府國有資產監督管理委員會。公司主要從事宇航電子、微納衛星星座及衛星大數據、人工智能技術的研制與生產。
該地發放首張載人自動駕駛測試牌照
記者從貴陽高新區獲悉，該區企業貴州翰凱斯智能技術有限公司自主研發的無人駕駛產品——Robobus（無人駕駛小巴），近日正式獲批首張載人自動駕駛測試牌照，將在高新區沙文園智能網聯示范區特定路段內試運行，這是貴陽發放的首張載人自動駕駛測試牌照。
近年來，我國已出臺多項政策支持智能網聯汽車行業發展，車路云一體化亦成為戰略之一。據工信部，未來我國將堅持車路協同發展戰略，發揮新型舉國體制優勢，采取更加有力的措施推動智能網聯汽車發展，高質量推進車路云一體化應用試點工作。截至2024年6月底工信部數據顯示，全國共建設17個國家級智能網聯汽車測試區、7個車聯網先導區、16個“雙智”試點城市，開放測試道路32000多公里，發放測試牌照超過7700張，測試里程超過1.2億公里，各地智能化路側單元(RSU)部署超過8700套，多地開展云控基礎平臺建設。根據中國產業信息網和灼識咨詢的預測數據，預計到2025年智能駕駛市場空間有望達4000億。民生證券崔琰分析指出，Robotaxi商業化大幕開啟，智能駕駛奇點已至。海外特斯拉引領產業化進程，國內政策端、供給端、需求端迎來三重拐點向上。
上市公司中，深城交表示，無人駕駛交通設施建設方面，公司牽頭并與華為、比亞迪等企業共同建設“5G+車聯網先導應用環境構建及場景試驗驗證公共服務平臺”，以無人駕駛立法為突破，建設開放性基礎環境，加速車聯網與5G、北斗等技術協同創新，推動無人駕駛汽車產品準入應用，構建智能網聯汽車產業創新生態。萬集科技表示，在自動駕駛領域，公司基于“車-路-云”整體解決方案架構進行產品及業務布局。公司路側智能感知系統，集成了激光雷達、毫米波雷達、AI攝像機等傳感設備，利用邊緣計算技術對感知信息進行分析處理，通過5G/V2X通信，以極低時延將信息傳輸給周邊車輛、移動終端及云端，實現“車-路-云-圖”協同交互。公司激光雷達應用于無人駕駛，128線車載激光雷達獲得某車企定點函。公司在貴陽設有服務站。
下半年行業旺季到來，各大廠商密集發布這類產品
在全球智能手機存量競爭的背景下，手機硬件創新的焦點正從光學攝像向折疊屏轉移。機構指出，多款新機發布有望對折疊屏手機市場起到刺激作用，且折疊屏手機面板出貨量為折疊屏手機出貨量的先導指標，這預示著折疊屏手機銷售火熱的情況有望延續至2024年下半年。
折疊屏手機的技術和體驗正在進一步走向成熟，再加上價格的下探，有望進一步推動折疊屏手機的滲透率，獲得更多消費者的認可。民生證券指出，展望2024，上半年華為Pocket2、vivo x fold3等折疊新機陸續發布，下半年作為消費電子旺季，各大手機廠商都將密集發布折疊屏手機，有望進一步催化相關產業鏈投資。據Counterpoint預測，全球折疊屏手機出貨量將從2022年的1310萬臺增至2027年的1億臺，CAGR達50.2%，預計27年在高端市場滲透率達39%。
上市公司中，弘信電子早在幾年前就開始布局折疊屏的技術和研發，產品已經配套多個品牌多款折疊機型。目前正打樣或量產的折疊機品牌客戶包括H公司、榮耀、小米、摩托羅拉等，折疊機將是公司最重要的業務增量之一。宜安科技液態金屬產品目前主要應用在消費電子結構件、新能源汽車零部件、醫療器械結構件、音樂及體育器材結構件等，公司液態金屬材料可應用于三折疊液態金屬鉸鏈。東睦股份為全球知名廠商折疊屏手機MIM零件的主要供應商之一。
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