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【今日導(dǎo)讀】

【主題詳情】

巨頭擴(kuò)產(chǎn)超過2倍仍供不應(yīng)求，這類技術(shù)是人工智能芯片成功的關(guān)鍵

臺(tái)積電已取得英偉達(dá)同意，將在明年調(diào)漲價(jià)格，其中3nm制程價(jià)格最多可能上漲5％，CoWoS封裝價(jià)格漲幅約在10％至20％，實(shí)際漲幅將視臺(tái)積電產(chǎn)能增幅而定。

此前，臺(tái)積電董事長魏哲家表示，客戶對(duì)CoWoS先進(jìn)封裝需求遠(yuǎn)大于供應(yīng)，盡管臺(tái)積電今年增加CoWoS產(chǎn)能超過2倍，仍供不應(yīng)求。先進(jìn)制程及封裝技術(shù)是人工智能（AI）芯片成功的關(guān)鍵。中信證券認(rèn)為，先進(jìn)封裝技術(shù)是AI底層驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的一大重要發(fā)展方向，并且成為當(dāng)前重要的產(chǎn)能瓶頸。當(dāng)前全球廠商中海外前道廠商占據(jù)領(lǐng)先地位，封測廠商積極跟隨。國內(nèi)企業(yè)均有布局跟進(jìn)。先進(jìn)封裝技術(shù)已成為“后摩爾時(shí)代”“超越摩爾”的重要路徑。關(guān)注布局先進(jìn)封裝技術(shù)的制造和封測企業(yè)以及供應(yīng)鏈相關(guān)設(shè)備廠商。

上市公司中，通富微電在先進(jìn)封裝方面，大力開發(fā)扇出型、圓片級(jí)、倒裝焊等封裝技術(shù)并擴(kuò)充其產(chǎn)能；此外，積極布局Chiplet、2D+等領(lǐng)先封裝技術(shù)，形成了差異化競爭優(yōu)勢(shì)。長電科技推出的高密度多維異構(gòu)集成系列工藝已按計(jì)劃進(jìn)入穩(wěn)定量產(chǎn)階段。其利用協(xié)同設(shè)計(jì)理念實(shí)現(xiàn)了芯片成品集成與測試一體化，涵蓋2D、2.5D、3D集成技術(shù)。聯(lián)得裝備在先進(jìn)封裝領(lǐng)域有針對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片鍵合設(shè)備，COF倒裝設(shè)備，該倒裝設(shè)備是一種采用共晶+倒裝的芯片鍵合工藝的高精度高速度先進(jìn)封裝設(shè)備。

重要的稀缺戰(zhàn)略資源，行業(yè)格局正逐步改善

日前，由首鋼建設(shè)二冶建分公司承建的中國北方稀土綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目一期工程建成投產(chǎn)，標(biāo)志著全球最大的稀土原料生產(chǎn)基地正式投入運(yùn)行。“中國北方稀土綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目”是包鋼稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上投資規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、綠色發(fā)展水平最高的標(biāo)志性工程，是聚力打造全球最大的稀土原料生產(chǎn)基地戰(zhàn)略定位而建設(shè)的國家重要稀土原料產(chǎn)業(yè)基地。

中信建投證券研報(bào)表示，2024年稀土配額增速放緩，僅有5.9%，過去三年時(shí)間稀土開采總配額增速均超20%，行業(yè)格局正逐步改善。近期緬甸口岸封關(guān)導(dǎo)致稀土出口受阻。當(dāng)前市場庫存及老撾進(jìn)口補(bǔ)充原因下，尚未造成稀土價(jià)格的大幅波動(dòng)，若緬甸進(jìn)口持續(xù)受阻，稀土價(jià)格上漲可期。國金證券指出，稀土永磁作為目前均衡性能最優(yōu)或?yàn)槿诵螜C(jī)器人空心杯電機(jī)和無框電機(jī)的磁組件的最優(yōu)解，有望直接受益于人形機(jī)器人景氣高增。在大規(guī)模設(shè)備更新配套措施逐步落地的情況下，考慮目前稀土工業(yè)電機(jī)節(jié)能效果好、滲透率低，測算中性情況下工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域2023-2026年CAGR超過60%，或?yàn)?023-2026年稀土需求最大增量。

上市公司中，盛和資源目前擁有稀土和鋯鈦兩大主業(yè)。稀土業(yè)務(wù)已經(jīng)形成了從選礦、冶煉分離到深加工較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)、國外的雙重布局。中國稀土旗下中稀湖南擁有湖南省目前唯一一宗離子型稀土礦采礦權(quán)，擁有全國目前單證開采指標(biāo)最大的湖南江華離子型稀土礦，是自然資源部確定的“國家級(jí)綠色礦山”中第一座離子型稀土礦。金力永磁的產(chǎn)品已被全球前十大新能源汽車生產(chǎn)商用于生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)。公司表示，人形機(jī)器人、低空飛行器、人工智能等領(lǐng)域的發(fā)展，有利于加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能，有望打開稀土永磁材料更大的發(fā)展空間。

OpenAI“重燃”機(jī)器人野心

11月5日，CaitlinKalinowski在社交平臺(tái)X官宣自己將加入OpenAI，擔(dān)任機(jī)器人和消費(fèi)硬件領(lǐng)導(dǎo)位。根據(jù)他的個(gè)人介紹，CaitlinKalinowski曾經(jīng)參與了Orion項(xiàng)目，是MetaAR眼鏡項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。CaitlinKalinowski的加入也意味著，OpenAI正在重啟自己的機(jī)器人團(tuán)隊(duì)。

隨著社會(huì)老齡化趨勢(shì)加劇、人力成本提升，市場對(duì)人形機(jī)器人的需求與日俱增，人形機(jī)器人有望形成一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，帶來巨大的市場空間。Omdia指出，預(yù)計(jì)到2027年，全球人形機(jī)器人出貨量將超過1萬臺(tái)，到2030年將達(dá)到3.8萬臺(tái)，2024-2030年復(fù)合增長率將約為83%。

上市公司中，江蘇雷利在人形機(jī)器人領(lǐng)域形成了“空心杯電機(jī)+伺服電機(jī)+關(guān)節(jié)用一體化電機(jī)+無框力矩電機(jī)+減速箱+絲桿+傳感器、編碼器、驅(qū)控器等”的全系列產(chǎn)品布局，具備為客戶提供運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)定制化解決方案的能力。天奇股份與優(yōu)必選科技合資設(shè)立無錫優(yōu)奇機(jī)器人科技有限公司，合作開展人形機(jī)器人在工業(yè)場景的應(yīng)用與，已陸續(xù)進(jìn)入多家整車廠制造車間開展實(shí)景訓(xùn)練或?qū)ｍ?xiàng)研發(fā)。

“空中出租車”來了，跨市飛行只需15分鐘

據(jù)媒體報(bào)道，第七屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)于11月5日至10日，在上海舉辦。此次進(jìn)博會(huì)上，低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)頭部企業(yè)eVTOL公司御風(fēng)未來攜三款智能飛行器產(chǎn)品亮相，包括首次面向公眾開放的2噸級(jí)大型M1eVTOL載人真機(jī)。據(jù)御風(fēng)未來負(fù)責(zé)人介紹，御風(fēng)未來M1載人真機(jī)，是本屆進(jìn)博會(huì)最大的展品。飛行器采用純電能源，單次充電可飛行250公里，續(xù)航速度為200km/h，從進(jìn)博會(huì)展館到蘇州跨市飛行，只需要15分鐘左右。

國海證券王寧表示，eVTOL落地短期看短途運(yùn)輸及旅游觀光，中期進(jìn)入U(xiǎn)AM，長期替代私家車。低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域頂層文件出臺(tái)，政策支持力度強(qiáng)，密度高；我國eVTOL產(chǎn)品拿證進(jìn)展全球領(lǐng)先，取得先發(fā)窗口期優(yōu)勢(shì)，維持低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。市場規(guī)模方面，據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，受政策驅(qū)動(dòng)和eVTOL商業(yè)化進(jìn)程加速的影響，2023年中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)9.8億元，同比增長77.3%。預(yù)計(jì)該產(chǎn)業(yè)將保持高速增長，到2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到95.0億元。

上市公司中，縱橫通信積極參與并布局低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)，于2024年4月成立杭州縱橫千合低空經(jīng)濟(jì)研究院，深入調(diào)研低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀以及未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，并于2024年7月收購獅尾智能100%股權(quán)，引入了一支航電飛控領(lǐng)域的專業(yè)人才隊(duì)伍。中航機(jī)載作為航空工業(yè)機(jī)載系統(tǒng)的旗艦上市平臺(tái)，已在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域所涉及到的飛行器配套方面進(jìn)行布局，比如飛行控制、導(dǎo)航/航姿、電源管理及有關(guān)傳感器產(chǎn)品等。四川九洲在低空領(lǐng)域，公司控股子公司四川九洲空管科技有限責(zé)任公司主要提供軟硬件結(jié)合的整體系統(tǒng)解決方案。

特斯拉10月國內(nèi)銷量同比增超40%

媒體報(bào)道，特斯拉近日宣布其車機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng)進(jìn)行了全新升級(jí)，新增了“精準(zhǔn)目的地”選擇功能。特斯拉表示，該功能使得車主能夠在車機(jī)上獲得與手機(jī)導(dǎo)航相似的體驗(yàn)，并解決了“最后100米”的導(dǎo)航問題，避免了多繞路的情況。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級(jí)工廠2024年10月交付68280輛。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，10月特斯拉國內(nèi)銷量超4.0萬輛，同比增長41%。

特斯拉是電動(dòng)汽車領(lǐng)域的先驅(qū)品牌。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級(jí)工廠2024年10月交付68280輛。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，10月特斯拉國內(nèi)銷量超4.0萬輛，同比增長41%。華西證券在研報(bào)中指出，特斯拉通過技術(shù)升級(jí)和供應(yīng)鏈優(yōu)化追求極致的生產(chǎn)效率和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，通過智能駕駛技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。短期看，特斯拉通過成本優(yōu)勢(shì)以價(jià)換量驅(qū)動(dòng)需求增長；中期看，特斯拉布局新車型+新工廠+新技術(shù)，拓寬產(chǎn)品矩陣，加速智能駕駛落地。國內(nèi)供應(yīng)商響應(yīng)快速，成本優(yōu)化能力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的有望持續(xù)受益。

上市公司中，美利信掌握一體化壓鑄全流程核心技術(shù)，在一體化壓鑄在材料、設(shè)備、模具、工藝等四大環(huán)節(jié)具有較高壁壘。公司表示，T公司是公司的核心客戶，公司會(huì)持續(xù)關(guān)注無人駕駛產(chǎn)品和技術(shù)等相關(guān)領(lǐng)域的市場和業(yè)務(wù)。岱美股份為特斯拉、蔚來、小鵬、理想供應(yīng)遮陽板產(chǎn)品；為Rivian供應(yīng)遮陽板、頂棚、頂棚中央控制器等產(chǎn)品。瑞瑪精密通過直接及間接供貨方式向全球知名新能源整車廠T客戶供應(yīng)座椅金屬骨架等汽車零部件產(chǎn)品。

國務(wù)院國資委要求加大電煤采購力度

據(jù)媒體報(bào)道，國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)今冬明春保暖保供工作專題會(huì)。會(huì)議要求，要加大煤炭開采和電煤、天然氣采購力度，做好新增裝機(jī)并網(wǎng)，積極引導(dǎo)用戶削峰填谷，確保迎峰度冬保供安全。要加快電力、油氣和管網(wǎng)項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度，持續(xù)提升保供硬實(shí)力。要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)和能源技術(shù)深度融合，支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

中信證券認(rèn)為，2024Q3動(dòng)力煤價(jià)格略有波動(dòng)，焦煤季度長協(xié)價(jià)在9月份出現(xiàn)下調(diào)，煤價(jià)弱穩(wěn)的背景下，煤炭公司業(yè)績分化，但部分權(quán)重公司業(yè)績超預(yù)期，帶動(dòng)Q3板塊整體業(yè)績環(huán)比改善。展望四季度中后期，在季節(jié)性因素以及政策預(yù)期下，預(yù)計(jì)煤價(jià)或以穩(wěn)為主，疊加政策因素或推動(dòng)紅利風(fēng)格進(jìn)一步演繹，板塊短期或進(jìn)入新一輪反彈。

公司方面，鄭州煤電控股股東為鄭煤集團(tuán)，實(shí)控人為河南省國資委，截至2023年末，公司煤炭資源儲(chǔ)量為5.67億噸，可采儲(chǔ)量為2.55億噸。公司煤炭產(chǎn)品主要為用于火力發(fā)電機(jī)組的優(yōu)質(zhì)環(huán)保動(dòng)力煤（低磷、特低硫），用戶主要分布在省內(nèi)和華中、華東區(qū)域。安源煤業(yè)是江西省唯一的大型能源集團(tuán)下屬的A股上市企業(yè)，公司煤炭可采儲(chǔ)量為9305.55萬噸，主要煤種為焦煤和動(dòng)力煤。

工信部召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會(huì)議

據(jù)媒體報(bào)道，工業(yè)和信息化部近日召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會(huì)議，研究部署推動(dòng)低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)。部長、部低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組組長金壯龍出席會(huì)議并講話。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，積極穩(wěn)妥發(fā)展低空產(chǎn)業(yè)，打造新型工業(yè)化典范。要抓好頂層謀劃，謀篇布局低空裝備創(chuàng)新體系、產(chǎn)業(yè)體系和低空信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營造行業(yè)發(fā)展良好生態(tài)。要抓好重點(diǎn)企業(yè)，加強(qiáng)企業(yè)梯度培育，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，培育更多低空產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)。要抓好重點(diǎn)產(chǎn)品，大力發(fā)展無人化、電動(dòng)化、智能化低空裝備，推動(dòng)新一代信息通信技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、人工智能等技術(shù)全方位賦能低空產(chǎn)業(yè)體系。

浙商證券發(fā)布研報(bào)稱，根據(jù)賽迪研究院預(yù)測，低空經(jīng)濟(jì)整體市場預(yù)計(jì)2026年突破萬億元，2023-2026年CAGR約達(dá)30%，其中eVTOL預(yù)計(jì)2026年可達(dá)95億元，2021-2026年復(fù)合增長率約為97%。低空經(jīng)濟(jì)在政策、產(chǎn)業(yè)等多個(gè)層面均有重大突破、行業(yè)正處于加速落地階段、萬億市場有望逐步到來。看好低空制造、低空服務(wù)和低空運(yùn)營三大環(huán)節(jié)。

公司方面，鵬輝能源的全固態(tài)電池技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域包括但不限于消費(fèi)電子產(chǎn)品、民商用無人機(jī)、eVTOL飛行器、動(dòng)力等領(lǐng)域。公司子公司佛山市實(shí)達(dá)科技有限公司生產(chǎn)的無人機(jī)電池，目前主要應(yīng)用于農(nóng)用植保無人機(jī)、消防領(lǐng)域無人機(jī)等，公司現(xiàn)已開始布局低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)。光弘科技在專業(yè)電子制造領(lǐng)域深耕多年，在無人機(jī)、智駕相關(guān)產(chǎn)品的制造領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。