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11月11日訊，市場全天低開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，科創(chuàng)50指數(shù)大漲4.7%。滬深兩市全天成交額2.51萬億，較上個交易日縮量1738億。盤面上，芯片股持續(xù)爆發(fā)，國芯科技、燦芯股份、華大九天、精測電子、甬矽電子等多股漲停。鋰電池等新能源賽道股震蕩走強，曼恩斯特、贛鋒鋰業(yè)、天奈科技、先導(dǎo)智能、紫江企業(yè)等多股漲停。AI概念股展開反彈，其中硬件方向中興通訊、中科曙光、浙大網(wǎng)新等漲停；軟件方向易點天下、中廣天擇、人民網(wǎng)、中國科傳等漲停。衛(wèi)星導(dǎo)航概念股表現(xiàn)活躍，中國衛(wèi)通、合眾思壯、上海滬工、龍洲股份等漲停。下跌方面，海南本地股陷入調(diào)整，海航控股跌停。整體上個股漲多跌少，全市場超3900只個股上漲。截至收盤，滬指漲0.51%，深成指漲2.03%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.05%。

板塊方面

板塊上，半導(dǎo)體板塊芯片概念股延續(xù)強勢，芯源科技、國芯科技、甬矽電子、晶方科技、通富微電、大港股份等個股漲停，華虹公司、江豐電子、中微公司、拓荊科技等漲超10%。

消息面上，針對近日市場傳聞稱臺積電將于11月11日起暫停相關(guān)AI芯片客戶的7nm及以下制程芯片生產(chǎn)的消息，臺積電方面并未直接予以否認(rèn)。公司回應(yīng)記者表示：“對于傳言，臺積電公司不予置評。公司遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守所有可使用的法律和法規(guī)，包括可適用的出口管制法規(guī)。”

另外，11月7日，兩大晶圓代工廠中芯國際、華虹半導(dǎo)體發(fā)布亮眼的三季度業(yè)績。其中，中芯國際第三季度收入首次站上單季20億美元臺階，創(chuàng)歷史新高；華虹半導(dǎo)體三季度利潤4482萬美元，同比增長222.6%，環(huán)比增長571.6%。兩家公司均預(yù)期第四季度收入或?qū)⑦M(jìn)一步走高。機構(gòu)研報指出，隨著全球消費電子、服務(wù)器的芯片庫存恢復(fù)至正常水平，以及人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的重要催化，芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入新一輪上行周期，半導(dǎo)體或?qū)⒂型掷m(xù)受益于周期復(fù)蘇，后續(xù)依舊可持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體材料設(shè)備以及先進(jìn)封裝等細(xì)分的投資機會。

AI概念股同樣全線走強，硬件算力方向延續(xù)強勢，中興通訊、中科曙光、浙大網(wǎng)新等漲停；而以AIGC為代表的軟件方向于午后進(jìn)一步加強。藍(lán)色光標(biāo)、易點天下、中廣天擇、人民網(wǎng)、中國科傳等漲停，開普云、昆侖萬維、神州泰岳等個股漲超10%。

消息面上，上周五，智譜視頻生成大模型產(chǎn)品清影重要升級，支持生成 10s、4K、60 幀超高清以及人物表演細(xì)節(jié)，即日起在智譜清言app上線。此外，智譜宣布本月將上線從視頻直接生成音效的模型，意味著“默片 Sora”將進(jìn)入“有聲電影時代”。

另一方面同樣受到了美股的映射刺激，在業(yè)績大超預(yù)期及AI盈利預(yù)期推動下，美股上市公司AppLovin股價上周最后兩個交易日股價大漲72%到290美元。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過英偉達(dá)同期206%的漲幅。而除了上述的兩大消息催化以外，AI軟件端的相關(guān)個股同樣具有一定的位階優(yōu)勢，在硬件算力相關(guān)概念股連續(xù)高角度上漲后，部分資金自然而然地進(jìn)行延伸炒作，當(dāng)泛科技風(fēng)格能夠在后市得以延續(xù)的話，AIGC（傳媒）這一方向或仍存在著沖高之空間。

衛(wèi)星導(dǎo)航概念股表現(xiàn)依舊活躍，中國衛(wèi)通、合眾思壯、上海滬工、龍洲股份等漲停。消息面上，據(jù)環(huán)球時報報道，巴西希望引入中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商，雙方正就有關(guān)諒解備忘錄展開談判，有望于本月晚些時候簽署。巴西政府內(nèi)部一名負(fù)責(zé)電信事務(wù)的官員已向英國廣播公司確認(rèn)有關(guān)安排。巴西《Istoé》雜志6日稱，中國企業(yè)的到來反映了巴西互聯(lián)網(wǎng)市場的重大機遇。再加之周末發(fā)布的《軍隊裝備保障條例》以及即將開幕的珠海航展，衛(wèi)星導(dǎo)航以及軍工板塊整體后續(xù)或仍存較多預(yù)期博弈空間。

個股方面

個股層面來看，隨著海立股份尾盤炸板，今日4板以上的連板股僅剩大千生態(tài)（5板）一只。華映科技、黑芝麻、中化巖土、上海電氣、華夏幸福、日播時尚等高位人氣股均以跌停報收。消息面上，浩歐博公告因股票交易嚴(yán)重異常波動遭到停牌核查。市場時隔多日再現(xiàn)異動停牌，無疑對連板炒作情緒形成了壓制。不過較好的是，一些容量標(biāo)的并沒有受到過多的影響，中科曙光再度漲停續(xù)創(chuàng)歷史新高，浪潮信息、中國長城、賽力斯、通富微電等個股同樣維持著強勢上漲。預(yù)計后續(xù)這些容量票的炒作或以震蕩向上的趨勢模式所延續(xù)。

另外可以注意到的是，今日20CM漲停的個股數(shù)量較之上周明顯增多。一方面是，今日市場風(fēng)格主要圍繞著泛科技方向所展開，與之關(guān)聯(lián)度較高的雙創(chuàng)指數(shù)領(lǐng)漲，而另一方面，連板炒作的熱度下降，也促使更多的活躍資金流入20CM個股之中。因此在尋找短線題材的低位補漲時，20CM個股或是近期市場的加分項。

后市分析

今日市場低開高走，其中創(chuàng)業(yè)板指相對較強，基本反包了上周五沖高回落所留下的陰線，而其余指數(shù)也維持沿5日線震蕩向上良性結(jié)構(gòu)之中，只要沒有出現(xiàn)明顯的破壞性下跌，各指數(shù)后續(xù)仍存在進(jìn)一步向上挑戰(zhàn)10月8日高點的可能。但需注意的是，若沒有持續(xù)不斷的增量資金的話，后續(xù)行情大概率仍以震蕩輪動的形式所延續(xù)，所以應(yīng)對上把握板塊間的輪動節(jié)奏仍是關(guān)鍵。此外，在一輪上漲行情中，個股在經(jīng)歷了連續(xù)上漲后出現(xiàn)漲多修正皆屬情理之中，但只要中期上漲趨勢沒有遭到明確破壞，在短線整理后仍有望再度沖高，對于持籌者而言持股待漲仍不失為當(dāng)前市場環(huán)境下較佳的應(yīng)對策略，而若仍想進(jìn)場的話，不妨耐心等待相關(guān)熱點出現(xiàn)短線分歧整理時再擇機低吸。

而從配置方向上華金證券認(rèn)為，科技成長、核心資產(chǎn)和部分周期存輪漲機會，財政發(fā)力下科技和周期可能相對占優(yōu)。一方面歷史上財政發(fā)力時周期相對占優(yōu)；另一方面11月人大常委會已明確總計10萬億的置放地方隱性債務(wù)規(guī)模，與化債相關(guān)的周期、科技等相關(guān)行業(yè)可能受益。建議關(guān)注：1）技術(shù)性政策和產(chǎn)業(yè)趨勢向上的計算機（國產(chǎn)軟件、數(shù)據(jù)要素）、電子（消費電子、半導(dǎo)體）、通信（商業(yè)航天、算力）、傳媒（游戲、AI應(yīng)用）；2）受益于基本面可能低位改善和外資流入的核心資產(chǎn)（電新、醫(yī)藥、消費）。

市場要聞聚焦

1、央行：前10月社會融資規(guī)模增量累計為27.06萬億元 比上年同期少4.13萬億元

11月11日訊，央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年前十個月社會融資規(guī)模增量累計為27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。其中，對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加15.69萬億元，同比少增4.32萬億元；對實體經(jīng)濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少2773億元，同比多減1559億元；委托貸款減少374億元，同比多減1002億元；信托貸款增加3734億元，同比多增2702億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少2874億元，同比多減2755億元；企業(yè)債券凈融資1.69萬億元，同比少736億元；政府債券凈融資8.23萬億元，同比多7091億元；非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資1988億元，同比少5077億元

2、中國10月貨幣供應(yīng)量M2同比增長7.5% 預(yù)估為7%

11月11日訊，央行數(shù)據(jù)顯示，10月末，廣義貨幣(M2)余額309.71萬億元，同比增長7.5%，預(yù)估為7%，前值為6.8%。狹義貨幣(M1)余額63.34萬億元，同比下降6.1%。流通中貨幣(M0)余額12.24萬億元，同比增長12.8%。前十個月凈投放現(xiàn)金9003億元。