新火種
2024-03-08 
解鎖創投密碼，洞察行業趨勢2024投資界百人論壇在三亞舉辦
3月1日，由清科創業（01945.HK）、投資界主辦的2024投資界百人論壇在三亞成功舉辦。論壇作為創投行業重要的交流平臺，致力于推動中國股權投資行業良性發展，在每個春天盛邀百位優秀創投代表一同逐浪投資江湖，洞察投資行業開年趨勢。
當前我國經濟回升向好、高質量發展扎實推進。2023年中央經濟工作會議提出：“鼓勵發展創業投資、股權投資”，加快建設金融強國成為新階段的關鍵詞。在此背景下，本屆論壇齊聚VC/PE行業領袖，暢聊2024年投資趨勢，聚焦硬科技、AI時代、醫療投資等熱門產業，展開多樣的行業對話及多元的休閑派對，在習習海風相伴下開啟全新一年。
百位創投大咖齊聚
此次，大會邀請包括弘毅投資總裁曹永剛；軟銀中國資本管理合伙人華平；啟明創投創始主管合伙人鄺子平；清科集團創始人、董事長，清科創業 CEO倪正東；紅杉中國合伙人浦曉燕；洪泰基金創始合伙人、董事長盛希泰；國中資本首席合伙人、董事長施安平；嘉御資本創始合伙人兼董事長衛哲；同創偉業創始合伙人、董事長鄭偉鶴；基石資本董事長張維等重磅大咖到場，展望行業趨勢、剖析市場格局。交流新形勢下身為“局中人”的應變局、拓新局之道。
投資趨勢專業研判
站在全新起點，清科集團創始人、董事長，清科創業CEO倪正東在論壇上發表致辭，他表示：“創投和人生一樣，有順境也有逆境。雖然當前經濟和投資行業面臨居多挑戰，但眼下各級政府對科創和創投都高度重視，90%頗具代表性的科創企業背后都有VC/PE機構支持。總之，科技驅動之下，我們還是有很多投資的好機會，值得我們去探索、追求。”作為發展新質生產力的重要一環，中國股權投資市場已走過三十余載，行業的增長潛力也在持續釋放，提及2024年的投資關鍵詞，啟明創投創始主管合伙人鄺子平在圓桌討論環節中表示：“2024年，出海仍是好年份。中國的新能源、智能駕駛企業的技術已經被世界的同行認可，全世界傳統大廠都來中國尋找解決方案。也有諸多的新勢力順利出海，發展趨勢都非常好。”嘉御資本創始合伙人兼董事長衛哲則認為“一級市場投資機構要有和二級市場溝通的專業團隊，才能幫助被投企業更好地面對不同周期的資本市場。無論是港股還是A股，只要增長好，利潤扎實，二級市場投資人是會認可其價值，在宏觀不利的周期下，創造微觀的有利環境”。近年來，股權投資行業從“野蠻生長”走向“精耕細作”，與此同時也為行業帶來了嶄新的機遇與挑戰。豐年資本合伙人趙豐對此表示：“做從1到100的投資。把一個有優秀技術、產品、團隊的企業打造助推成為有世界級競爭力的企業,這是未來二十年中國硬科技產業的重要趨勢。”明勢資本創始合伙人黃明明發表觀點稱“不要用戰術上的勤奮掩蓋戰略上思考的懶惰。每個時代都有巨大機會，只判斷時代的巨大機會不夠，要通過對產業深入挖掘和了解，投到領域最頭部的企業跟企業家，否則就是賺吆喝”。
高能賽道交流解惑
隨著科技創新領域涌入更多“活水”，投資江湖如何大浪淘金？投資人又將如何進行產業布局？軟銀中國資本管理合伙人華平分享道：“我們相信科技創新，判斷科技創新將會加速，而不是減速。科技創新帶來生產力的提高，對于行業的促進作用越來越大，相信科技是有爆發力的。”近年來，我國硬科技領域發展趨勢逐步向好，基石資本董事長張維就“硬科技投資新范式”這一話題發表觀點稱：“從投資的角度來講，中國的硬科技還有非常大的產業空間，真正的硬科技企業的估值也并沒有下降。而從全球來看，當前正處于以人工智能為代表的第四次工業革命時代，2024年也將是人工智能開始全面落地，持續驅動科技產業投資和國產替代的一年。”中科創星創始合伙人李浩則認為：“硬科技的發展是一個長期積累的過程，不同產業所處的周期都不一樣，有的遇冷回調，有的正蓬勃發展。機會往往在調整過程中孕育，只要永遠在一線，就一定能等來顛覆性機會”。
過去一年，全球掀起AI投資熱潮，近期隨著Sora的火爆，再度引發行業大量關注，藍馳創投管理合伙人陳維廣的表示：“Sora的出現證明了采集物理世界數據的重要性。物理世界與數字世界的結合打開了巨大的空間，這里可能就蘊藏著未來的機會。但創業者仍需持續尋找好的商業模式，才能讓前沿科技實現軟著陸。”對于AI時代的投資機遇，峰瑞資本合伙人馬睿表示：“下一輪科技革命可能會從AI開始，但對生產力最大的推動可能會來自于將AI和物理世界聯系起來，物理世界中的新材料、新的生物學被AI所推動，我們看到了巨大的機會”。
當前，醫療產業正處于價值重塑階段，關于醫療投資的拐點，聯新資本創始合伙人曲列鋒表示：“投醫療大賽道，離不開科技。生物醫藥開發賽道科技含量非常高的，也有企業在AI診斷做出成績，下一步的AI治療也將取得長足進步。”道彤投資創始合伙人黃寧則表示：“中國的醫療器械有很好的機會。臨床應用上還有大量的醫療設施設備亟待提升，供應鏈體系還存在卡脖子現象，行業的發展也因此來到了機會期。投資機構要做的事，就是幫助創業企業更好的成長，把握當中的機遇”。
多位嘉賓分享了各自對于行業走勢的思考及對市場格局的解讀，看點不斷。此外，論壇特別設置“趣春天里·沙丘之夜”晚宴環節，創·投人們在海邊歡聚，遠離都市喧囂，談行業發展，賞椰風海韻。2024投資界百人論壇在十分融洽的交流氛圍中完美收官，大浪淘沙始見金，春天終將回饋每一個在冬天里懷抱期望的堅守者。
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