新火種
2023-09-23 
華為全聯(lián)接大會啟幕“全面智能化”點燃資本熱情受益股全線上漲
9月20日，華為全聯(lián)接大會2023在上海拉開帷幕。這場為期三天的大會，被行業(yè)人士視為又一場年度重磅大會，也是進一步了解華為最新科技成果和未來發(fā)展方向的契機。
一方面，孟晚舟宣布華為將全面智能化迅速成為市場焦點；另一方面，則是華為產業(yè)鏈一系列積極變化引發(fā)二級市場概念股大漲。具體可能帶來哪些影響？一起來看看。
制圖卿子秀
華為將啟全面智能化戰(zhàn)略
大會開啟首日，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟的一句“全面智能化戰(zhàn)略”備受市場關注。
孟晚舟表示，全面智能化的目標是“加速千行萬業(yè)的智能化轉型”。首先，讓所有對象可聯(lián)接。不僅是物理實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數(shù)字化的設備，也包括傳統(tǒng)的終端和裝置；不僅使數(shù)據(jù)上得來，也讓意圖下得去。其次，讓所有應用可模型，通過大模型范式，讓智能應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。第三，讓所有決策可計算。以算力的無所不在，加速智能的無所不及，并讓數(shù)據(jù)的潛力在計算中不斷地釋放與疊加。在全面智能化戰(zhàn)略的指引下，華為將持續(xù)打造堅實的算力底座。
會上受到關注的不止華為，還有其“朋友圈”的諸多企業(yè)，如科大訊飛董事長劉慶峰的亮相就同樣受到關注。
他表示，訊飛跟華為共同推出的訊飛星火一體機，其性能已經(jīng)開始對標A100。此外，在今年10月份，訊飛要對標ChatGPT3.5，明年上半年則要對標GPT4。“有華為這樣的底層算力，訊飛這樣的算法，通用人工智能我們不會被‘卡脖子’。”
據(jù)介紹，本次大會各類峰會、主題演講涉及制造、教育、醫(yī)療、金融等16大行業(yè)；而大會內容則涵蓋擎云商用終端、華為ICT（信息與通信技術）產品、F5G（第五代固定網(wǎng)絡）演進、盤古大模型、畢升編譯器、openEuler（華為的歐拉操作系統(tǒng)）、華為云等多個領域。
多個積極變化帶動“朋友圈”
“這場大會或將為行業(yè)帶來各種新的思路、新的概念，以及新一波話題熱度。”香頌資本董事沈萌對金融投資報記者分析稱，“對于華為相關的產業(yè)鏈，則可能提供新的商業(yè)機會以及二級市場新的炒作空間。”
在華為全聯(lián)接大會2023開啟首日，二級市場的華為概念股也掀起漲停潮。
截至9月20日收盤，賽摩智能“20cm”漲停，賽為智能漲超10%，新炬網(wǎng)絡、萬潤科技、捷榮技術、日久光電、國華網(wǎng)安、精倫電子、遠東傳動等紛紛漲停，其中捷榮技術在最近16個交易日內收獲11個漲停板，自8月29日以來17個交易日暴漲220%。不過，同日也有多只華為概念股下跌，如久遠銀海、福日電子、銀寶山新等以跌停收盤，其中福日電子是在兩個漲停板后，連收兩個跌停板。
除全聯(lián)接大會外，華為創(chuàng)始人任正非此前的一段談話，也被認為是引發(fā)周三算力板塊逆勢走強的一大因素。近日，在國際大學生程序設計競賽官網(wǎng)公布了任正非的一段談話紀要。任正非認為：我們即將進入第四次工業(yè)革命，基礎就是大算力，第四次工業(yè)革命波瀾壯闊，其規(guī)模之大不可想象。
對此有分析指出，任正非的觀點是提振算力板塊反彈的原因之一，此外，ChatGPT引領AI發(fā)展大潮，算力是最基礎和關鍵的支撐底座，因此算力行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)是大勢所趨。算力需求存在巨大缺口，產業(yè)基本面向好，也是支撐其反復走強的核心因素。
長期來看，視覺大模型與多模態(tài)大模型未來對于算力的需求要遠大于語言模型。方正證券分析師方聞千指出，參考從GPT-3.5向GPT-4及GPT-5的進化過程中，OpenAI及微軟對算力資源的巨大投入，未來大模型廠商在算力資源的需求上仍存在巨大缺口。
機構“圈點”產業(yè)鏈機會
對于華為的動作頻頻，有分析認為，其或為相關產業(yè)鏈帶來積極變化。
華西證券表示，此次華為全聯(lián)接大會有望為國產化產業(yè)鏈帶來新的積極變化。其中，ICT產業(yè)鏈有華為鯤鵬和昇騰作為自主可控基石，未來可期；華為云服務國內市場遙遙領先，并能實現(xiàn)更快的應用開發(fā)和更高的業(yè)務韌性；此外，AI可賦能行業(yè)提升效率，大模型可加持智能化更進一步，包括訊飛華為大模型一體機、盤古大模型升級迭代、AI+行業(yè)應用更進一步、智能駕駛系統(tǒng)ADS2.0升級等。
同時，一系列相關事件可能帶來的市場機會也受到機構高度關注。
華西證券看好ICT產業(yè)鏈，期待AI和行業(yè)應用落地。受益標的包括：PCB（印制電路板）的興森科技、深南電路、鵬鼎控股、滬電股份；芯片封測的晶方科技、通富微電、華海誠科、長電科技；算力：神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、中國長城、聞泰科技，紫光股份，神思電子；操作系統(tǒng)的潤和軟件、中國軟件、誠邁科技、麒麟信安；技術開發(fā)的軟通動力、常山北明；華為衛(wèi)星的上海瀚訊、華力創(chuàng)通、創(chuàng)意信息；傳統(tǒng)應用的賽意信息、超圖軟件、海量數(shù)據(jù)；AI應用的潤達醫(yī)療、云鼎科技、金山辦公、夢網(wǎng)科技、萬達信息。
值得注意的是，在華為全聯(lián)接大會后，將舉辦華為秋季全場景新品發(fā)布會，因此，開源證券建議重視華為崛起催化的華為生態(tài)鏈投資機會。包括神州數(shù)碼、卓易信息、四川長虹、廣電運通、拓維信息、烽火通信、同方股份、常山北明等。基礎軟件領域，開源證券推薦軟通動力、潤和軟件、太極股份、中國軟件、誠邁科技、麒麟信安、創(chuàng)意信息、海量數(shù)據(jù)、中科創(chuàng)達、東土科技、科藍軟件等。ERP領域推薦賽意信息、鼎捷軟件、漢得信息、法本信息等。
此外，在尤為受到關注的算力方面。當前階段，綜合需求、產業(yè)鏈及成本視角，算力基礎設施相關產業(yè)環(huán)節(jié)有望逐步走入業(yè)績兌現(xiàn)期。中國銀河證券分析師吳硯靖也指出，伴隨人工智能浪潮，通用大模型的訓練、行業(yè)大模型的訓練、基于通用大模型的行業(yè)應用以及推理皆需要大量智能算力提供支持。AI芯片、AI服務器以及云計算算力需求將持續(xù)提升。
而在AI算力需求增長趨勢確定背景下，高速率光模塊景氣度持續(xù)高漲，而技術創(chuàng)新趨勢下CPO將深度受益，可關注特科技、通宇通訊、新易盛、中際旭創(chuàng)、銳捷網(wǎng)絡、天孚通信、劍橋科技、光庫科技、德科立、紫光股份等。最后，高性能計算設備產熱速率大幅提升，液冷方案大勢所趨，建議關注商英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、同飛股份、曙光數(shù)創(chuàng)等液冷溫控解決方案設備供應。
（文章來源：金融投資報）
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