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行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴 ( 09988.HK ) ; 騰訊 ( 00700.HK ) ;海康威視 ( 002415.SZ ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速、中國人工智能核心技術合作密度、中國人工智能企業(yè)在三次產(chǎn)業(yè)分布、中國人工智能企業(yè)在第三產(chǎn)業(yè)的分布、中國人工智能下游應用領域分布、中國人工智能行業(yè)投融資情況、中國人工智能企業(yè)省市自治區(qū)分布、中國人工智能企業(yè)技術層次分布、中國人工智能行業(yè)發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、人工智能定義

根據(jù)《人工智能標準化白皮書 ( 2018 版 ) 》，人工智能被定義為利用數(shù)字計算機或者數(shù)字計算機控制的機器模擬、延伸和擴展人的智能，感知環(huán)境、獲取知識并使用知識獲得最佳結果的理論、方法、技術及應用系統(tǒng)。

人工智能的定義對人工智能學科的基本思想和內(nèi)容作出了解釋，即圍繞智能活動而構造的人工系統(tǒng)。人工智能是知識的工程，是機器模仿人類利用知識完成一定行為的過程。根據(jù)人工智能的實力，可以將人工智能分成三類，分別是弱人工智能、強人工智能和超人工智能。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋行業(yè)龐大

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件設備和數(shù)據(jù)設備，其中包括芯片、傳感器、大數(shù)據(jù)、云計算服務等，為人工智能提供數(shù)據(jù)服務和算力支持 ; 中游是人工智能產(chǎn)業(yè)的技術核心，包括通用技術、算法模型、開發(fā)平臺三個方面，涵蓋了機器感知、自然語言理解、機器學習、圖譜、基礎開源框架等核心技術 ; 下游是人工智能的應用產(chǎn)品和場景，涉及交通、醫(yī)療、安防、金融、家居、制造等多個領域。

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)主要包括寒武紀、景嘉微、大族激光、萬集科技、美林數(shù)據(jù)、訊鳥軟件等企業(yè)，主要為中下游客戶提供基礎設備和服務 ; 中游企業(yè)主要為人工智能構建技術路徑，代表性企業(yè)有商湯科技、科大訊飛、阿里巴巴、騰訊控股、百度集團等 ; 下游是人工智能產(chǎn)業(yè)的應用層，包括長安汽車、小鵬汽車、美的集團、川機器人、藍思科技、精倫電子等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

相較于國際人工智能的發(fā)展歷程，我國人工智能產(chǎn)業(yè)起步較晚，萌芽于 1978 年。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和技術的迭代更新，人工智能產(chǎn)業(yè)在過去近 20 年渡過探索期和成長期，目前正處于快速發(fā)展階段。國務院于 2016 年發(fā)布的《" 十三五 " 國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》中明確提及將人工智能列為國家戰(zhàn)略層面的重大科技項目。2020 年，" 十四五 " 指出人工智能作為 " 新基建 " 建設重要一環(huán)，將是新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心驅動力，肩負著推動萬億實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)轉型升級的目標。

行業(yè)政策背景：加快人工智能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

近年來，國家陸續(xù)出臺多項政策，鼓勵人工智能的快速發(fā)展創(chuàng)新，加速人工智能與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。 從 2017 年 7 月國務院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出要 " 加快人工智能深度應用 " 到 2023 年發(fā)布的《關于推進 IPv6 技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，《質量強國建設綱要》都有提及加速人工智能等新技術在各類場景中的應用以及融合發(fā)展，這表明政策重點已經(jīng)從人工智能技術發(fā)展轉向技術和產(chǎn)業(yè)的深度融合。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、大數(shù)據(jù)和云計算為技術合作最熱門的方向

從人工智能核心技術的合作密度來看，大數(shù)據(jù)和云計算的占比接近一半，達到 46.47%; 其次是物聯(lián)網(wǎng)和 5G 技術，分別達到 10.7% 和 8.1%; 智能機器人、計算機視覺、自動駕駛分別占比 6.39%、4.08%、4.05%。

2、人工智能市場規(guī)模突破 5000 億元，企業(yè)主要分布于第三產(chǎn)業(yè)

受益于國家政策的支持，以及資本和人才的驅動，我國人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已步入世界前列。根據(jù)中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模從 2019 年開始快速增長，2021 年同比增長達到 33.3%，2022 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 5080 億元，同比增長 18%。初步統(tǒng)計，2023 年規(guī)模達到 5784 億元，增速放緩至 13.9%。

注：中國信通院對人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模測算口徑包括人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及帶動產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，即包括人工智能硬件、軟件及服務市場

根據(jù)《中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告 2023》，人工智能企業(yè)主要分布于第三產(chǎn)業(yè)，占比為 75.79%; 其次是第二產(chǎn)業(yè)，占比為 23.82%; 而第一產(chǎn)業(yè)占比僅有 0.39%。在第三產(chǎn)業(yè)中，排名第一的是信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，占比 28.46%; 排名第二的是科學研究和技術服務業(yè)，占比 22.17%; 排名第三的是租賃和商務服務業(yè)，占比 10.75%; 排名第四的是金融業(yè)，占比 10.68%。其他行業(yè)占比較低，均為 10% 以下。

3、下游應用主要集中于智慧城市和企業(yè)智能管理

2022 年，在人工智能下游應用領域中，智慧城市和企業(yè)智能管理的占比較高，分別達到 12.16% 和 12.10%。智能制造、智能營銷與新零售、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的占比都在 8% 左右，分別為 8.89%、8.41% 和 8.07%。隨著人工智能技術在不同產(chǎn)業(yè)的應用逐漸加深，人工智能已深刻重構著社會生產(chǎn)、分配、交換、消費等各個環(huán)節(jié)，并持續(xù)催生新技術、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)，推動社會進入智能經(jīng)濟時代。

4、投融資活動進入相對冷靜期，企業(yè)服務和先進制造領域投資事件較多

中國人工智能行業(yè)投融資活動在 2012-2018 年經(jīng)歷了快速增長，2018 年融資金額達 2668 億元，投資事件 1396 起。2021 年達到歷年峰值，融資金額增長至 4761 億元，投資事件數(shù) 1362 起。2022 年中國人工智能行業(yè)的投融資活動進入相對冷靜期，投融資數(shù)量和金額均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，融資金額下降至 1731 億元，投資事件數(shù)減少至 963 起。2023 年人工智能行業(yè)投融資活動有所回溫，投資事件有所下降但是融資規(guī)模有所上升，融資金額達到 2631 億元。截止 2023 年 12 月 14 日，中國人工智能行業(yè)總計共有 10110 起投資事件發(fā)生，總計融資金額為 37762 億元。其中投資事件主要集中在企業(yè)服務、先進制造和汽車交通領域，占比分別為 38%、31% 和 13%。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：北京市和廣東省人工智能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯

根據(jù)《中國新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告 2023》，2022 年，在 2200 家人工智能骨干企業(yè)的省份分布中，排名第一的是北京市，占比 28.09%; 排名第二的是廣東省，占比 26.45%; 排名第三的是上海市，占比 14.23%; 排名第四和第五的分別是浙江省和江蘇省，占比 8.95% 和 6.86%。

涉及人工智能的 2200 家骨干企業(yè)主要分布在京津冀、長三角、珠三角和川渝地區(qū)。其中，長江三角洲地區(qū)居首，占比 30.95%; 其次是京津冀地區(qū)，占比 29.36%; 緊隨其后的是珠江三角洲地區(qū)，占比 26.45%; 而川渝地區(qū)則排名第四，占比為 3.55%。

2、 企業(yè)競爭：應用層參與企業(yè)多，競爭激烈

我國人工智能行業(yè)主要以應用層企業(yè)為主，與基礎層和技術層相比競爭更為激烈。在 2200 家人工智能骨干企業(yè)中，基礎層企業(yè)僅有 53 家，占比為 2.41%。這些企業(yè)在人工智能產(chǎn)業(yè)中提供基礎硬件設備和數(shù)據(jù)服務。而技術層企業(yè)有 273 家，占比為 12.41%，主要從事包括核心算法、開發(fā)平臺等在內(nèi)的關鍵技術的研發(fā)。與之相比，應用層企業(yè)占比高達 85.18%，達到 1873 家，主要涉及人工智能技術的集成和場景應用。

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊與 eNet 研究院、德本咨詢合作發(fā)布的 "2023 人工智能企業(yè)百強 " 榜單，百度以 95.12 的綜合得分榮登榜首，緊隨其后的第二名為阿里巴巴，綜合得分達到 94.85; 而華為則位列第三，綜合得分為 94.38。值得注意的是，位居前五的企業(yè)在人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎層、技術層和應用層都有布局，綜合性企業(yè)在人工智能產(chǎn)業(yè)中有較大的的競爭優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、 發(fā)展趨勢：推動人工智能可靠可控的發(fā)展，進一步與社會各方面融合

隨著人工智能技術不斷演進，人工智能已應用到人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)、生活的方方面面。與此同時，人工智能風險引起普遍擔憂，因此，對于安全可信人工智能技術的需要已經(jīng)提升到前所未有的高度，推動人工智能可靠可控的發(fā)展成為全球共識。另一方面，隨著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化進程的提升，將提供海量的數(shù)據(jù)和豐富的應用場景，為人工智能的應用打開新的空間，使得其與社會各方面進一步融合。

2、 發(fā)展前景：人工智能行業(yè)將保持穩(wěn)健增長

人工智能技術的不斷創(chuàng)新推動了應用場景的深度發(fā)展，牽動著以 AIGC、數(shù)字人、多模態(tài)、AI 大模型、智能決策為代表的技術浪潮。這些尖端技術為市場注入廣泛的可能性和巨大的潛力，同時，企業(yè)對自身數(shù)字化和數(shù)字化轉型的積極推動也催生了對人工智能技術多樣性的需求，為中國人工智能市場規(guī)模的長期增長奠定了堅實基礎。國家 " 十四五 " 政策支持行業(yè)發(fā)展，據(jù)此前瞻測算，2024-2029 年期間，我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，2029 年市場規(guī)模將突破萬億大關，提前實現(xiàn)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中 2030 年人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 10000 億元的規(guī)模目標。