新火種
2023-09-21 
中證人工智能指數年初以來收益達18%，石頭科技漲幅最高（+6.35%），瀾起科技跌幅最大|科創板AI月報
8月以來中證人工智能指數跌7.32%，但依然維持年初以來18%的正收益。本月權重公司中，石頭科技漲幅最高，瀾起科技跌幅最大。8月國外AI公司漲跌互現，英偉達再創歷史新高。華虹公司（A股）于8月7日在科創板上市，市值超880億元。
一、市場表現：
1、指數層面：
本文將中證人工智能主題指數與科創板內部細分板塊指數進行并列比較，可見8月以來人工智能板塊跌7.32%，僅優于新材料板塊。其中科創板內部以芯片與信息技術板塊較強，年初以來收益依然接近20%。
上圖是中證人工智能主題指數與科創50指數今年以來累計收益、超額收益對比，可見：今年以來人工智能板塊絕對收益18%。8月最后一周科創板普漲，超額收益持平。
2、重點公司：
本文根據中證人工智能指數（931071）樣本股中科創板的10家公司基礎之上進行豐富，繼而形成本文的科創板AI公司庫：
上文是根據總市值降序排列的科創板AI重點公司，可見8月份至今頭部公司收益率正負互現，其中石頭科技漲幅最高（+6.35%），瀾起科技跌幅最大（-11.06%）
上圖是按本月跌幅降序排列的人工智能科創板公司，可見其中漲幅為正的公司是石頭科技、中芯國際、海光信息、虹軟科技。
3、海外市場：
上表是美股與人工智能相關的頭部公司情況，可見8月以來海外AI龍頭公司表現漲跌互現。英偉達漲5.62%表現最好，META跌7.13%墊底。其中，英偉達年初以來已有237%漲幅，十分驚人。
二、中報業績：
上表是按照中報盈利同比增速降序排列，前十名的公司。其中，中報增速>0的公司：芯原股份、海光信息、華虹公司、石頭科技、金山辦公、寒武紀-U、云從科技-UW。
根據公布的半年報數據，機構持股比率最高的10家公司分別為：金山辦公、晶晨股份、星環科技-U、寒武紀-U、芯原股份、瀾起科技、安恒信息、奧普特、虹軟科技、恒玄科技。
三、北向資金：
上表是8月以來北向資金凈流入>0的公司列表，分別為：金山辦公、石頭科技、寒武紀-U、海天瑞聲、奧普特、安恒信息、云從科技-UW、恒玄科技。
四、行業及公司動態：
1、政策導向：
學位法草案提請審議：利用AI代寫學位論文等或被撤銷學位證：學位法草案8月28日提請十四屆全國人大常委會審議。草案對學位獲得者盜用、冒用他人身份頂替他人取得的入學資格，利用人工智能代寫學位論文，以及學位授予單位非法授予學位等行為，規定了相應的法律責任。
北京將嚴禁使用AI生成處方：8月21日，北京市衛健委日前牽頭組織制定了《北京市互聯網診療監管實施辦法(試行)》。其中提出，醫療機構開展互聯網診療活動要加強藥品管理，嚴禁使用人工智能等自動生成處方，嚴禁在處方開具前向患者提供藥品。
人工智能規范政策施行：《生成式人工智能服務管理暫行辦法》（以下稱《辦法》），即將自2023年8月15日起施行，其也是我國首個針對生成式人工智能產業的規范性政策。“數據”、“安全”等詞在《辦法》中頻繁出現。同時，《辦法》明確了訓練數據處理活動和數據標注等要求。
2、公司及行業動向：
世界互聯網大會成立人工智能工作組：世界互聯網大會人工智能工作組啟動會8月30日在北京舉行，來自人工智能領域的全球知名企業、專家學者等近40位工作組成員參會，就工作組工作目標、擬發布的生成式人工智能研究報告框架等進行了深入交流與討論。
青島獲批建設國家“算力平臺” 聚焦海洋領域人工智能發展：23日，科技部發布國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺的批復通知，青島 “超大規模混合算力海洋人工智能公共算力開放創新平臺”成功獲批。這是山東省首個獲批建設的國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺(籌)。
小米AI賦能：小米2023年度發布會：創始人兼董事長雷軍發表年度演講，宣布小米科技戰略升級：深耕底層技術、長期持續投入，軟硬深度融合，AI全面賦能。同時，雷軍還重申了小米的科技理念：選擇對人類文明有長期價值的技術領域，堅持長期持續投入。未來5年，小米研發投入將超過1000億元。
華虹公司A股上市：華虹公司（688347）于8月7日在A股科創板上市，截止8月15日收盤市值超830億元。
湖北算力與大數據產業聯盟成立：8月11日，湖北算力與大數據產業聯盟宣布成立，首批聯盟成員單位包括三大運營商、華為、科大訊飛、達夢數據庫、武漢大學、華中農業大學、武漢人工智能研究院、中國長江三峽集團公司等。
3、海外動向：
無人機競速領域：31日瑞士蘇黎世大學等機構研究人員開發出一個基于深度強化學習、名為Swift的人工智能系統，該系統操控無人機的能力可在一對一比賽中戰勝人類頂尖選手。
谷歌云和英偉達合作推進人工智能計算： 8月30日，谷歌云和英偉達宣布擴大合作伙伴關系，推進人工智能計算、軟件和服務的發展。谷歌配置英偉達H100 GPU的新款超級計算機A3 GPU將于9月份大范圍上市。
英偉達回應美升級對華人工智能監管影響：英偉達8月24日2024第二財報季線上投資者交流會上表示，鑒于英偉達產品在全球的強勁需求，公司預計該額外出口限制措施不會立即對數據中心GPU財務業績產生實質性的影響；但如果長期向中國銷售數據中心GPU的禁令限制一旦實施，將導致英偉達產業失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會。
亞馬遜推出評論生成AI：8月14日，美國電商巨頭亞馬遜公司推出了一項新的生成式AI功能，可以為用戶生成評論摘要。亞馬遜目前已在其移動應用程序上向美國的“子集”用戶廣泛提供評論摘要功能。
德國將AI用于審計：8月14日，德勤日本（Deloitte Tohmatsu）最早將在9月正式開始利用人工智能（AI）審查企業的財務信息。通過讓AI學習過去存在錯誤及不當行為的企業的財務報告，找出審計對象企業的違規風險。
日立公司利用AI進行員工技能培訓：15日，日本日立公司將利用生成式人工智能，將維護和制造方面的專業技能傳授給新員工，旨在減輕經驗豐富的員工大規模退休的影響。該公司將利用該技術生成描述鐵路、發電站和制造工廠的困難或事故的視頻，并將其用于員工的虛擬培訓。
五、產業圖譜：
上圖是本文根據中證人工智能指數樣本股中科創板公司為基礎進行適當增添，后續會不斷完善。
科創板研究中心：聚焦科創板及新興產業的研究服務平臺，覆蓋新一代信息技術、半導體、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等，形成以行業研究、專題報告、論壇沙龍、線上直播等多樣化的產品矩陣，結合“媒+學+研+金+產”多方面優勢數據和資源服務于政府、企業、投資機構等主體，致力打造中國主流新興產業研究服務平臺。
相關推薦
- 免責聲明
- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法，不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險，讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前，請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。
