新火種
2023-11-27 
聯(lián)想創(chuàng)投宋春雨：AI大模型從底層邏輯上改變了整個(gè)軟件的范式
來(lái)源：騰訊新聞潛望
騰訊新聞《一線》 作者 劉鵬
“中國(guó)軟件需要從底層創(chuàng)新到頂層設(shè)計(jì)聯(lián)動(dòng)起來(lái)，如同新能源企業(yè)，對(duì)軟件行業(yè)進(jìn)行政策扶持，國(guó)家層面推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”在近日舉辦的中國(guó)SaaS大會(huì)上，聯(lián)想集團(tuán)副總裁、聯(lián)想創(chuàng)投合伙人宋春雨如此呼吁。
他認(rèn)為，隨著技術(shù)的革新，數(shù)字世界構(gòu)建的三大基礎(chǔ)——硅基計(jì)算半導(dǎo)體、Code（代碼）本身的演進(jìn)、Body最近發(fā)生了重大變化：硅基計(jì)算半導(dǎo)體已經(jīng)從通用計(jì)算演變到了智能計(jì)算的演變，為實(shí)現(xiàn)AGI提供最佳算力底座；AI大模型重新定義萬(wàn)億規(guī)模傳統(tǒng)軟件市場(chǎng)；智能計(jì)算和AI大模型共同變革交織，為數(shù)字世界和物理世界的融合帶來(lái)契機(jī)，形成Smart Body，這都將推動(dòng)軟件的發(fā)展。
而AI大模型是其中關(guān)鍵的要素之一，從底層邏輯上改變了整個(gè)軟件的范式。宋春雨認(rèn)為，未來(lái)AI大模型會(huì)收斂為閉源基礎(chǔ)大模型和以開源為核心的基礎(chǔ)大模型，而Agent（智能體）將成為AI時(shí)代的操作系統(tǒng)。
基于大模型、交互、作用域、數(shù)據(jù)等技術(shù)要素的演進(jìn)，宋春雨預(yù)測(cè)了Agent L0-L5的發(fā)展。L0為數(shù)據(jù)智能，L1引入了大語(yǔ)言模型，提供結(jié)構(gòu)化的輸入和輸出，L2則更進(jìn)一步，利用多模態(tài)大模型，實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜長(zhǎng)鏈推理。L3到L4分別實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)數(shù)字智能體和具身智能，完全作用于物理世界，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景全任務(wù)。而最終L5能夠達(dá)到自組織智能體，智能體可以驅(qū)動(dòng)智能體，也可以定義新的智能體。在AI大模型的生態(tài)下，會(huì)出現(xiàn)更多元化的軟件應(yīng)用創(chuàng)新。
他認(rèn)為，在國(guó)家大力推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、中國(guó)企業(yè)國(guó)際化、SaaS模式等常量支持之下，同時(shí)結(jié)合三大變量，“軟件+AI”將重塑中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
以下為宋春雨分享內(nèi)容：
談到中國(guó)軟件，我們最近思考比較多的一個(gè)問(wèn)題是：軟件發(fā)展的核心原動(dòng)力其本原是什么，面向未來(lái)大的變量和機(jī)會(huì)是什么？雖然我們談的是軟件，但軟件的發(fā)展并不能孤立地看作代碼的變革，實(shí)際上它是數(shù)字世界構(gòu)建的三大基礎(chǔ)共同作用的結(jié)果。從我們的視角來(lái)看，構(gòu)建數(shù)字世界的三個(gè)大的基礎(chǔ)：
第一，硅基計(jì)算半導(dǎo)體。
第二，代碼本身的演進(jìn)。
第三，Body。
Body就是數(shù)字世界和物理世界的統(tǒng)一。比如，個(gè)人電腦、智能手機(jī)、智能汽車、未來(lái)的機(jī)器人等，都是軟件、算力和數(shù)字智能融合的統(tǒng)一體。
這三個(gè)要素共同作用推動(dòng)軟件發(fā)展，這個(gè)不只是中國(guó)，在全球都是同樣的底層范式。
最近一段時(shí)間，這三大要素都有重大的變革。對(duì)于硅基半導(dǎo)體來(lái)說(shuō)，一個(gè)最重要的變革就是從通用計(jì)算到AI計(jì)算、智能計(jì)算，這是一個(gè)重大的演進(jìn)。以GPU為核心，對(duì)于海量數(shù)據(jù)的矢量級(jí)的運(yùn)算，代替了原來(lái)CPU級(jí)的運(yùn)算，推動(dòng)智能世界的算力高速發(fā)展提升。
在代碼層面，代碼定義世界、代碼改變世界。那么代碼最重要的變量就是AI，特別是大模型帶來(lái)的智能泛化能力，包括邏輯推理能力的大幅提升。代碼的智能性變得可以逼近人類的智能，這是一個(gè)非常重要的變量。
智能計(jì)算和大模型共同作用以后，重新定義各種設(shè)備，我們叫Smart Body。
圍繞這三大變量的變革會(huì)快速推動(dòng)整個(gè)世界的變革，我們認(rèn)為這也是全球軟件帶來(lái)范式轉(zhuǎn)變特別重要的起始點(diǎn)。
下面我會(huì)圍繞這三個(gè)構(gòu)建數(shù)字世界、智能世界的基礎(chǔ)要素和變革，來(lái)談一些我們的觀點(diǎn)。
智能計(jì)算為實(shí)現(xiàn)AGI提供最佳算力底座
硅基計(jì)算方面，一個(gè)大的變革是通用計(jì)算向智能計(jì)算的演變。可以看到，GPU和NPU為代表的AI計(jì)算算力引擎快速登場(chǎng)。可以說(shuō)，AI是推動(dòng)目前半導(dǎo)體計(jì)算，包括先進(jìn)制程和計(jì)算制程變革的最重要因素。
對(duì)于CPU來(lái)說(shuō)，過(guò)去三四十年的算力已經(jīng)足夠好，只有AI為算力帶來(lái)了空前的需求。GPT代表著基礎(chǔ)大模型對(duì)算力的需求，特別是對(duì)GPU算力的需求非常大。GPU和NPU之后，會(huì)帶來(lái)全新的異構(gòu)架構(gòu)，異構(gòu)架構(gòu)會(huì)把AI算力從原來(lái)的云端算力擴(kuò)大到邊緣端，端邊云網(wǎng)都會(huì)快速滲透AI算力，這就是異構(gòu)變革的機(jī)會(huì)。對(duì)于更高的算力需求，未來(lái)也會(huì)有光計(jì)算，包括量子計(jì)算。我們認(rèn)為，智能計(jì)算會(huì)在未來(lái)10年為AGI提供最佳的算力底座。
AI重新定義一切軟件
我們看一下代碼。代碼實(shí)際上代表了軟件的進(jìn)程，回溯近30年全球范圍內(nèi)軟件變革大的變量，實(shí)際上是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的。比如，用友和金蝶就是中國(guó)在電算化時(shí)代崛起的軟件優(yōu)秀代表；到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，出現(xiàn)了搜索引擎，還有中國(guó)的BAT；開源代表了先進(jìn)的生產(chǎn)力，把全球的軟件和程序員快速組織起來(lái)；在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代誕生了字節(jié)、美團(tuán)這些優(yōu)秀的軟件公司；中國(guó)軟件的國(guó)產(chǎn)化也是非常大的變量，中國(guó)一系列商業(yè)化軟件的崛起。
到了2015年左右，AI開始登上舞臺(tái)，區(qū)塊鏈開始改變了生產(chǎn)力關(guān)系，在整個(gè)數(shù)字世界構(gòu)建了一個(gè)信任基礎(chǔ)設(shè)施。現(xiàn)在我們迎來(lái)了新的變量拐點(diǎn)，范式的轉(zhuǎn)移，那就是大模型為代表的通用人工智能初始的元年。
數(shù)字世界和物理世界的融合，我們叫Smart Body，這也是軟件變革非常重要的基礎(chǔ)，包括現(xiàn)在數(shù)字化的智能體Agent，它在物理世界的映射就是Smart Body。
聯(lián)想集團(tuán)剛剛發(fā)布了AI PC的戰(zhàn)略，我們會(huì)把聯(lián)想的全線設(shè)備產(chǎn)品，從PC、手機(jī)到平板電腦，到數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算、服務(wù)器，全部嵌入人工智能大模型的智能，包括現(xiàn)在的智慧化出行、自動(dòng)駕駛。這些都是非常大的軟件變量。
美國(guó)一級(jí)市場(chǎng)股權(quán)投資基本一半是投在軟件創(chuàng)新上，市值在千億到萬(wàn)億美金的軟件公司比比皆是。美國(guó)在軟件創(chuàng)新方面有非常成熟的體系，創(chuàng)業(yè)生態(tài)，資本市場(chǎng)支持，專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)的配合。同時(shí)它的商業(yè)價(jià)值和客戶價(jià)值是非常明確的。
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)超過(guò)250人的公司平均使用的SaaS數(shù)量超過(guò)了120個(gè)，其中1/4要收費(fèi)，這在中國(guó)是不可想象的。我認(rèn)為，中國(guó)軟件從頂層設(shè)計(jì)到科技創(chuàng)新，到用戶側(cè)和供給側(cè)實(shí)現(xiàn)的全面聯(lián)動(dòng)，將會(huì)帶來(lái)更大的突破發(fā)展。
我也是程序員出身，十幾年前做防火墻內(nèi)核處理器的軟件。我覺得中國(guó)軟件非常痛苦，這里列舉了6個(gè)中國(guó)軟件之痛，不知大家是否同意這些觀點(diǎn)。
一是無(wú)健康生態(tài)。獲客成本高，極度競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法形成共贏生態(tài)。
在美國(guó)可能有100多個(gè)創(chuàng)業(yè)公司的軟件都是基于大平臺(tái)如Salesforce和Workday等的軟件做生態(tài)共贏。而中國(guó)軟件缺乏共贏的生態(tài)，必須端到端把所有的東西都做了，獲客成本非常高，處于非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
二是無(wú)規(guī)模化土壤。大企業(yè)定制化偏多，交易型商業(yè)模式，非產(chǎn)品型商業(yè)模式。
中國(guó)缺少規(guī)模化發(fā)展的土壤。由于中小企業(yè)很難采購(gòu)軟件，軟件廠商只能把自己的軟件賣給大企業(yè)客戶。而大企業(yè)客戶的本質(zhì)在中國(guó)是交易型的市場(chǎng)，并非產(chǎn)品型，大企業(yè)會(huì)要求各種定制，導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)者的軟件實(shí)際是系統(tǒng)集成，很多高科技的軟件就是高科技的系統(tǒng)集成，這點(diǎn)很不健康。
三是無(wú)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。利潤(rùn)低，投入小，產(chǎn)業(yè)鏈影響力低。
四是無(wú)成熟資本變現(xiàn)模式。中國(guó)的資本市場(chǎng)缺乏對(duì)軟件的成熟認(rèn)知，很多資本不投軟件。
五是無(wú)付費(fèi)習(xí)慣。中小企業(yè)無(wú)付費(fèi)能力，更無(wú)付費(fèi)意愿，To B軟件行業(yè)受害于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)模式。
在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)公司把自己的技術(shù)軟件通過(guò)免費(fèi)的方式提供給消費(fèi)者，養(yǎng)成中國(guó)消費(fèi)者對(duì)軟件不付費(fèi)的習(xí)慣。在美國(guó)，非常有價(jià)值的軟件和網(wǎng)站，都是采用付費(fèi)的方式，但中國(guó)必須要靠廣告的方式去做。
六是無(wú)經(jīng)濟(jì)大動(dòng)能。宏觀經(jīng)濟(jì)遇冷，行業(yè)增速放緩。
這六點(diǎn)是中國(guó)軟件的痛點(diǎn)，它不是單一技術(shù)驅(qū)動(dòng)的變量，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈形成共識(shí)。
如果我們眼光面向未來(lái)5-10年，中國(guó)軟件有一個(gè)非常大的范式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)，就是代碼改變世界。在國(guó)家大力推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、越來(lái)越多企業(yè)開啟國(guó)際化、SaaS模式等常量，結(jié)合智能計(jì)算、AI大模型、Smart Body等變量，軟件和AI的結(jié)合必將重塑中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
如果我們看人類前三次生產(chǎn)力變革，實(shí)際都是體力的替代，無(wú)論是蒸汽時(shí)代，還是電氣化時(shí)代。大模型帶來(lái)的機(jī)會(huì)實(shí)際是人類智力的“替代”。隨著算力的不斷增強(qiáng)，基礎(chǔ)大模型算法的進(jìn)步，會(huì)把機(jī)器智能帶到更高的領(lǐng)域，這是讓全世界軟件的從事人員為之興奮的關(guān)鍵點(diǎn)。
AI大模型從底層邏輯上改變了整個(gè)軟件的范式。大模型如何演進(jìn)，我們認(rèn)為全球范圍內(nèi)會(huì)快速收斂到兩個(gè)大的生態(tài)：
第一，閉源基礎(chǔ)大模型。
美國(guó)的閉源基礎(chǔ)大模型已經(jīng)快速收斂到兩家頭部： OpenAI和Google。在美國(guó)軟件的創(chuàng)業(yè)生態(tài)，快速收斂到以這兩家頭部巨頭為核心的閉源基礎(chǔ)大模型上的應(yīng)用創(chuàng)新，基本上創(chuàng)業(yè)者不會(huì)在基礎(chǔ)模型上做投入。從整個(gè)社會(huì)的角度講是最經(jīng)濟(jì)和集約的。閉源基礎(chǔ)大模型最重要能力的開放首先是2C，是以API為核心，同時(shí)對(duì)于通用的邏輯推理和泛化的話，也會(huì)以API的方式提供給2B端，本質(zhì)它是云服務(wù)的方式，公有云服務(wù)的方式提供基礎(chǔ)大模型智能算力的能力。
第二，以開源為核心的基礎(chǔ)大模型。
開源代表了全球最先進(jìn)軟件開發(fā)的生產(chǎn)力。LLaMA公示了非常多的基礎(chǔ)模型，包括算法和模型本身的knowhow，實(shí)際是共享給全球的開源生態(tài)的。在中國(guó)更是開源基礎(chǔ)大模型特別重要的發(fā)展點(diǎn)。中國(guó)有最豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，數(shù)據(jù)也更加的集約。我們認(rèn)為，中國(guó)基礎(chǔ)模型的演化不會(huì)只會(huì)收斂在頭部?jī)杉遥瑫?huì)是一個(gè)混合態(tài)，可能會(huì)有5-10家公司在基礎(chǔ)大模型中存活。
Agent（智能體）也是我們思考比較多的話題。我們認(rèn)為，Agent將成為AI時(shí)代的操作系統(tǒng)。我們總結(jié)和預(yù)測(cè)一下Agent L1-L5的路徑架構(gòu)圖。
L0，我們稱之為數(shù)據(jù)智能；
L1，主要是基于語(yǔ)言大模型，來(lái)做簡(jiǎn)單的基于Work Flow的Copilot，或者對(duì)于基礎(chǔ)軟件能力的增強(qiáng)。
L2，核心是引入視覺大模型，可以對(duì)復(fù)雜任務(wù)做Copilot能力。
L3，自動(dòng)化的數(shù)字智能體，它會(huì)是一個(gè)高精度的多模態(tài)大模型。它會(huì)把智能的邏輯推理和泛化能力從Work Flow推向了各個(gè)行業(yè)，像數(shù)字人工、數(shù)字醫(yī)生、智能法律顧問(wèn)、數(shù)字老師、智能金融助手等方方面面。
L4，最重要的變革是具身智能，通過(guò)硅基、Code和Body三者融合之后，構(gòu)建全新的數(shù)據(jù)閉環(huán)，它會(huì)在L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛和全能力的人形機(jī)器人上面發(fā)揮作用。
L5，自組織智能體，包括人與智能體和智能體之間協(xié)作來(lái)共同完成任務(wù)，進(jìn)入到自主智能的世界。
這些點(diǎn)也是我們投資智能體和推動(dòng)智能體進(jìn)步的關(guān)鍵判斷邏輯。
最后，回到對(duì)中國(guó)軟件發(fā)展的建議。不僅僅是技術(shù)創(chuàng)新這一條路，很多是全社會(huì)和頂層設(shè)計(jì)方面。
以新能源汽車為例，10年前誰(shuí)也無(wú)法想象中國(guó)的民族品牌，能夠超過(guò)BBA，能夠超過(guò)日本汽車，能夠超過(guò)美國(guó)汽車。但10年后，我們的民族品牌，包括紅旗、比亞迪、吉利、蔚小理等新勢(shì)力，已經(jīng)成為全球新能源智能汽車的頭部企業(yè)。
如果中國(guó)軟件在未來(lái)5-10年在全球GDP占據(jù)顯著份額，中國(guó)是否能夠像發(fā)展新能源汽車一樣大力發(fā)展中國(guó)軟件，比如在初創(chuàng)企業(yè)成立之初就出資補(bǔ)貼購(gòu)買軟件，隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)不斷擴(kuò)大，國(guó)家的補(bǔ)貼份額逐年遞減，構(gòu)建中國(guó)軟件良性發(fā)展的循環(huán)，那么中國(guó)軟件非常有機(jī)會(huì)。
大家可以看到我們前面的列舉，軟件在全球數(shù)字世界和智能世界這么多的變量，誕生了千億美金、萬(wàn)億美金的優(yōu)秀企業(yè)。我們非常希望未來(lái)5-10年有機(jī)會(huì)能夠和大家一起見證中國(guó)軟件的崛起和騰飛。
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