科創板研究中心
2023-11-22 
科創板周報
（11.13-11.17）本周科創50指數漲0.18%，內部機械與新材料板塊漲幅居前。康希通信A股IPO上市，市值超112億，聯瑞新材股價創出歷史新高，年內漲幅超94%。北向本周凈流入傳音控股3.32億，該公司過去30天北向流入超14.4億，排名同期科創板第一。
一、科創板整體回顧
1、寬基指數排名
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據如上圖，本周市場主要寬基指數分化，其中科創50漲0.18%科創100跌0.42%處于中游，北證50漲2.39%排名榜首，創業板指跌0.93%墊底。
2、科創板內部行業分化
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據如上圖所示，本周科創板內部分化，機械與新材料板塊漲幅居前，生物醫藥、成長板塊靠后。
3、權重股表現：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上圖是本周科創50前十大權重公司市場表現，本周科創板權重公司下跌居多，其中大全能源跌4.15%，其次聯影醫療漲2.47%在權重公司中排名前列。
4、漲跌幅榜：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上表是本周漲幅榜前十公司，排名前十的公司分別是：壹石通、聯瑞新材、開普云、九聯科技、華海誠科、博睿數據、福光股份、普元信息、東威科技、云從科技-UW。
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上表是本周跌幅榜前十公司，分別為：N中郵、熱景生物、昀冢科技、諾唯贊、甬矽電子、心脈醫療、珠海冠宇、華恒生物、中科飛測-U、阿特斯。
5、新高榜：
本文剔除了2023年上市的新股后，科創板公司創出歷史新高只有1家：聯瑞新材
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據該公司近期接受投資者調研時稱，超細粉體顆粒具有極大的比表面積和較高的比表面能，容易發生團聚，影響超細粉體顆粒使用及應用性能。
根據界面新聞，公司針對相關超細粉體開發了漿料產品，將超細粉體顆粒均勻分散于相應的漿料體系中。目前公司漿料主要應用于高端電子材料領域，部分產品已通過客戶驗證并實現小批量銷售，相關系列產品研發正在進行中。
二、科創板重要信息
1、近期解禁：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據經過wind數據終端查詢，近期有解禁的公司，本文剔除金額小于1000萬的部分，然后按照時間順序由近至遠，選取前10家公司，分別為：中控技術、艾力斯、聚和材料、松井股份、長盈通、燕東微、明微電子、恒玄科技、源杰科技、鼎通科技。
三、科創板IPO
(一)本周新股：
經wind數據查詢，本周有一家科創板公司IPO上市：康希通信（688653）。
(二)本周上會公司
經wind數據查詢，本周暫無科創板公司上會。
(三)未來新股：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據本文選取處于“注冊成功”階段的2家公司進行簡要分析：
1.中創股份（A22355）：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據公司位于山東省濟南市，擁有軍工系列資質、涉密信息系統甲級資質。公司屬于信創領域基礎軟件，多款產品列入政府采購目錄。公司系列產品全面適配當前大數據、物聯網、云計算等前沿技術。
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據公司2019年以來收入復合增長26%，凈利潤增長復合增長18%，同時凈利潤增速從2019年以來不斷下移。
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上圖是公司大致經營結構，可見2019年以來應用服務器中間件占比震蕩下行，至2022年底已經只有32%。
2.上海合晶（A20189）：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據公司位于上海市，是行業內具備從晶體成長、襯底成型到外延生長全流程生產能力的半導體硅外延片一體化制造商，主要產品為半導體硅外延片。
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據公司自2019年以來，收入復合增長12%，凈利潤復合增速39%，其中2021-2022年業績增速較快。
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上圖是公司2019年以來的收入結構，可見占比第一的外延片銷售（8英寸）占比較為穩定，8英寸以下以及12英寸合計占比在20%左右。
四、資金分析：
1、北向凈流入：
1）區間凈買入行業分布：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據篇幅所限，本文僅列示最高和最低各5個行業，其中醫療器械、消費電子、通信設備居前三，同時光伏設備行業墊底。
2）北向資金十大個股：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上表是本周北向凈買入前十名，分別為：傳音控股、聯影醫療、海光信息、華大智造、恒玄科技、心脈醫療、艾為電子、柏楚電子、東微半導、力芯微。
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上表是本周北向凈流出前十名，分別為：寒武紀-U、瀾起科技、金山辦公、晶科能源、拓荊科技、長光華芯、美迪西、晶晨股份、明冠新材、泰坦科技。
其中寒武紀本周漲幅12.2%，但卻遭到北向資金凈賣出2.46億，而同樣涉及AI算力的海光信息北向凈買入1.8億。
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據進一步地，上表是過去30天內北向資金凈流入個股排名，可見傳音控股凈流入超14.4億，排名第一。
2、相關金融產品：
與科創板直接相關的公募基金，主要是ETF基金，最新數據顯示共有36只，規模接超1400億（該數字包含雙創50產品）。基本可以分為三類：1）跟蹤科創50指數，2）跟蹤雙創50指數，3）跟蹤科創板細分行業指數。
1）按規模：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上表是按照最新規模統計，最大的10只科創板相關公募基金，各自有跟蹤指數。規模較大的科創板ETF基本都是跟蹤科創50指數或者雙創50指數。
2）按收益：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上表是本周市場表現按照降序排列的科創板ETF基金，本文選取前十名。本周科創板分化，其中新材料與芯片主題產品漲幅較高。
3）管理人：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上圖可見，根據最新數據，發行并管理科創板ETF基金的公募基金管理人共有19家，本文列示前十家。其中，華夏基金一家獨大超過500億，其次是易方達基金，兩家都是有科創50ETF，剩余的管理人沒有超過100億。
五、ESG評分：
1、行業分布：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上圖是本周ESG評分變化行業分布，本文統計了排名最高和最低的5個行業，本周ESG平分變化下跌居多，其中電池、航空裝備、IT服務居前三，化學制藥、軟件開發行業排名靠后。
2、ESG評分變化十大公司：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上表是ESG評分變化上升的前十家公司，分別為：晶華微、超卓航科、燕東微、高凌信息、金山辦公、萬潤新能、微電生理-U、博睿數據、金達萊、中微半導。
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上表是ESG評分變化下降的前十家公司，分別為：迪哲醫藥-U、宣泰醫藥、中望軟件、復旦微電、瀾起科技、奇安信-U、泰坦科技、南亞新材、宏力達、普元信息。
六、盈利預測：
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據上表是本周盈利預測（規模凈利潤預測值）中值上調/下移的公司，其中上調有20家，這里列出前十名，分別為：震有科技、有方科技、諾唯贊、晶品特裝、統聯精密、浩歐博、艾為電子、凱因科技、偉創電氣、中無人機。
數據來源：Wind，科創板研究中心，星礦數據下降有51家，本文選取其中幅度最大的前十家（若不足十家則按實際數量列示），分別為：芯原股份、生益電子、必易微、帕瓦股份、美迪西、鼎通科技、盟升電子、芯朋微、極米科技、富創精密。
科創板研究中心：聚焦科創板及新興產業的研究服務平臺，覆蓋新一代信息技術、半導體、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等，形成以行業研究、專題報告、論壇沙龍、線上直播等多樣化的產品矩陣，結合“媒+學+研+金+產”多方面優勢數據和資源服務于政府、企業、投資機構等主體，致力打造中國主流新興產業研究服務平臺。
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