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財(cái)聯(lián)社9月3日訊（編輯 俞琪）從年初ChatGPT爆火到本周百度、字節(jié)、商湯等多家企業(yè)和機(jī)構(gòu)的大模型密集上線，持續(xù)不斷的AI浪潮帶來(lái)萬(wàn)億大市場(chǎng)，其中云計(jì)算作為AI時(shí)代最重要的算力基礎(chǔ)設(shè)施，各路云廠商們無(wú)疑迎來(lái)了巨大的機(jī)會(huì)。

天風(fēng)證券潘暕在6月22日研報(bào)中表示，AIGC大模型時(shí)代的到來(lái)使得智能算力成為普遍需求，影響云計(jì)算服務(wù)的模式和格局。中商產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，今年全球云計(jì)算規(guī)模將突破4000億美元。

面向云市場(chǎng)這塊“大蛋糕”，國(guó)內(nèi)云廠商狂奔的同時(shí)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局隨之演變。更值得注意的是，上游芯片巨頭英偉達(dá)也正在將目光瞄向云，親自下場(chǎng)做云、與多家廠商合作推動(dòng)智算業(yè)務(wù)、投資云服務(wù)商等頻頻動(dòng)作下，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為其中已透露出其想要卡住云廠商脖子和分一杯羹的野心。

▌國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)格局迎巨變？運(yùn)營(yíng)商云或很快搶占阿里云頭把交椅 互聯(lián)網(wǎng)云借AI大模型打響反攻戰(zhàn)

根據(jù)國(guó)內(nèi)五大云廠商半年報(bào)顯示，阿里云、移動(dòng)云、聯(lián)通云、天翼云、華為云上半年?duì)I收均狂攬百億元。具體來(lái)看，阿里云以497億元的成績(jī)排名第一，與去年同期基本持平；緊隨其后的中國(guó)電信天翼云和中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)云營(yíng)收同樣均超四百億，分別為497億元和459億元，同比增長(zhǎng)63.4%和80.5%；排名第四的中國(guó)聯(lián)通的聯(lián)通云營(yíng)收255億元，同比增長(zhǎng)63.4%；在此之后的華為云以241億元營(yíng)收躋身第五，未披露增速。

能夠看出，三大電信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)不論在營(yíng)收規(guī)模還是增長(zhǎng)速度，都表現(xiàn)十分亮眼。行業(yè)分析指出，隨著國(guó)內(nèi)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，以云為核心的算力基礎(chǔ)設(shè)施將成為數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體。運(yùn)營(yíng)商云憑借身份的獨(dú)特性在爭(zhēng)取政企客戶的競(jìng)爭(zhēng)中有著明顯的差異化。資料顯示，天翼云上半年保持公有云Iaas和政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一的地位；移動(dòng)云去年公有云IaaS+PaaS的市場(chǎng)份額排名已進(jìn)入第6，并完成三年內(nèi)進(jìn)入云計(jì)算第一陣營(yíng)的目標(biāo)；聯(lián)通云去年國(guó)內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)排名也已進(jìn)入第六。

然而，在三大運(yùn)營(yíng)商云借著政務(wù)云快速發(fā)展的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)云卻面臨著增速下滑和即將被趕超的威脅。目前來(lái)看，阿里云雖仍保持著國(guó)內(nèi)第一的市占率，但收入增速已經(jīng)掉到僅1%，并且一季度創(chuàng)出歷史最差業(yè)績(jī)?cè)鏊伲\(yùn)營(yíng)商云們則均呈現(xiàn)兩位數(shù)的同比增速，同時(shí)天翼云的收入規(guī)模正快速逼近阿里云。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)集體逆勢(shì)趕超互聯(lián)網(wǎng)云，一個(gè)重要因素也與市場(chǎng)化的互聯(lián)網(wǎng)云廠商主動(dòng)降速的戰(zhàn)略調(diào)整有關(guān)系。阿里云、騰訊云、百度云等此前為做大營(yíng)收大包大攬很多總集類項(xiàng)目，但最后并不賺錢。此外，互聯(lián)網(wǎng)云們同時(shí)深受價(jià)格戰(zhàn)影響，阿里云上半年進(jìn)行了史上最大規(guī)模降價(jià)，騰訊云部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)到40%。

中信證券年12月發(fā)布的《通信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)研究報(bào)告》表示，運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算業(yè)務(wù)收入增速顯著領(lǐng)先于互聯(lián)網(wǎng)云廠商。至少目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，2024年大概率看到一個(gè)完全不同的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)廠商營(yíng)收排名。此外，科技十點(diǎn)見(jiàn)8月14日公眾號(hào)文章《三大運(yùn)營(yíng)商“云營(yíng)收”狂飆，中國(guó)云計(jì)算廠商排名將生巨變？》亦分析，后期三大運(yùn)營(yíng)商將會(huì)是云計(jì)算市場(chǎng)上的主要玩家，而阿里云甚至可能很快交出頭把交椅，且未來(lái)可能也僅剩阿里云能長(zhǎng)期保留在營(yíng)收前五的陣列里，騰訊云、百度云等則就此無(wú)緣。

不過(guò)，在今年大模型的爆火給了云廠商新的探索，其中互聯(lián)網(wǎng)云憑借其技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)試圖開(kāi)啟反攻，百度、阿里等大廠均推出大模型，并加快探索大模型如何改造云計(jì)算。有行業(yè)分析指出，OpenAI及其為微軟Azure智能云帶來(lái)的影響，為云廠商擁抱大模型提供了一條現(xiàn)實(shí)路徑，即云計(jì)算商業(yè)模式的變革——MaaS。百度在發(fā)布文心一言時(shí)，李彥宏就曾表示，生成式大模型問(wèn)世以及成為主流后，云計(jì)算的商業(yè)模式會(huì)朝著MaaS的方向演進(jìn)。

▌巨頭英偉達(dá)卷入是搶生意還是想雙贏：推出云服務(wù)并與谷歌云合作 A股“小伙伴”跑出AI首只10倍牛股

AI大模型帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)也吸引來(lái)了上游GPU巨頭英偉達(dá)的注意。今年3月，英偉達(dá)推出云服務(wù)DGX Cloud，并已在年中正式上線。同時(shí)，英偉達(dá)先后投資了CoreWeave、Lambda Labs兩家美國(guó)的中小云服務(wù)商，向其傾斜分配稀缺的GPU芯片，還在8月先后宣布與Hugging Face和谷歌云合作。

在這些圍繞云領(lǐng)域的頻繁動(dòng)作中，最受關(guān)注的便是其自身推出的DGX Cloud。據(jù)悉，DGX Cloud是其此前發(fā)布的超級(jí)計(jì)算機(jī)的云版本，一個(gè)DGX Cloud實(shí)例配置了8張A100或H100。

有行業(yè)分析稱，英偉達(dá)和云廠商必有一戰(zhàn)。DGX Cloud的推出勢(shì)必會(huì)搶奪谷歌、亞馬遜等主要云服務(wù)商的市場(chǎng)份額。如果再考慮英偉達(dá)芯片產(chǎn)能“卡脖子”的問(wèn)題，英偉達(dá)自有云服務(wù)威脅不可謂不小。另有分析提到，如今云巨頭紛紛自研AI芯片來(lái)削減英偉達(dá)的“GPU稅”。例如，英特爾與浪潮信息合作打造基于Gaudi2深度學(xué)習(xí)加速器的AI服務(wù)器NF5698G7；阿里巴巴平頭哥自研倚天710已大規(guī)模應(yīng)用于阿里云的數(shù)據(jù)中心。布局云業(yè)務(wù)似乎也代表了英偉達(dá)對(duì)于云巨頭的反擊。

另一方面，也有分析提到，DGX Cloud的推出客觀上與云服務(wù)商形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但并不意味著英偉達(dá)就徹底掀了傳統(tǒng)云廠商的桌子。英偉達(dá)實(shí)際仍想繼續(xù)與云服務(wù)商保持緊密合作。阿爾法工場(chǎng)研究院8月23日公眾號(hào)文章《如日中天的英偉達(dá)，下一個(gè)目標(biāo)是搶走云廠商的生意？》指出，英偉達(dá)與云廠商合作的方式為先把GPU硬件賣給合作伙伴，然后再租用這些硬件以便運(yùn)行DGX Cloud。有人戲稱這叫兩邊錢一起賺，都不耽誤。

不過(guò)，黃仁勛此前曾表示，英偉達(dá)云服務(wù)與云服務(wù)商的合作將是一次雙贏，雙方將共同創(chuàng)建新的應(yīng)用程序并開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)。理想情況下，客戶采購(gòu)英偉達(dá)DGX Cloud與云服務(wù)商的云的比例為1:9。

值得一提的是，A股云計(jì)算和算力概念股鴻博股份6月曾公告透露，自有的智算中心主要以英偉達(dá)DGX系列AI服務(wù)器及推薦架構(gòu)的IB網(wǎng)絡(luò)與DDN高速網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)組成，配有英偉達(dá)HGX系列、針對(duì)云渲染及AI教育所需的多種型號(hào)AI服務(wù)器。二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，鴻博股份股價(jià)自去年5月份低點(diǎn)以來(lái)累計(jì)最大漲幅超10倍，成A股中AI首只10倍大牛股。