新火種
2023-11-07 
那些上半年因重倉AI漲勢兇猛的基金，現在怎么樣了？
紅星資本局11月1日消息，近日，上半年主動權益類冠軍基諾德新生活A“4個月虧光75%收益”的消息傳開后，因重倉人工智能賽道獲得超額收益的基金下半年以來表現如何，也備受關注。
紅星資本局統計發現，截至10月30日，上半年主動權益類基金業績TOP20中，已有多只基金年內收益率由40%以上跌至個位數，收益下滑原因主要與三季度以來AI行情調整有關。不過，在基金經理的“提前布局”下，也有基金仍維持著超50%的年內收益。
AI行情調整下
這些基金三季度收益大跌
今年上半年，主動權益類基金業績TOP20榜單上，諾德新生活A以75.07%的年內收益率排在榜首，但在10月27日“扭盈為虧”，收益率跌至-0.72%。作為一只科技主題基金，諾德新生活A上半年重倉TMT板塊業績大增，隨著AI行情調整，基金凈值大幅回撤。
截圖自天天基金APP
截至10月30日，諾德新生活A的年內收益回歸正數，為0.70%，但與上半年的業績表現相去甚遠，也不敵TOP20榜單內的大部分基金。
上半年收益為44.77%、最好收益為64.78%的銀河文體娛樂主題A最新收益也跌至0.29%。三季度該基金虧損27.13%。查閱季報發現，三季度十大重倉股中，9只傳媒股、1只計算機股股價均不同程度下跌。
“頂流”蔡嵩松9月底卸任的諾安積極回報A上半年收益率42.39%，最新年內收益率也跌至0.19%。華寶萬物互聯A最新收益則在20只基金中墊底，為-8.9%。
與此同時，年內收益率跌至個位數的還有銀華體育文化A、國融融盛龍頭嚴選A、萬家人工智能A、嘉實文體娛樂A、招商體育文化休閑A、中海信息產業精選A、西部利得新盈A。這些基金都在三季度依舊重倉TMT行業。
仍有基金年內收益率高于35%
什么原因？
再看看最新年內收益超35%的3只基金，分別是東方區域發展52.51%、東吳移動互聯A38.52%、東吳新趨勢價值線35.57%。這3只基金剛好也是三季度末主動權益類基金業績前3名，當時年內收益分別為55.32%、47.50%、44.41%。
具體來看，東方區域發展在二季度就將重倉股換了個遍，由信息技術股全部換成了日常消費股，包括山西汾酒（600809.SH）、瀘州老窖（000568.SZ）、貴州茅臺（600519.SH）、五糧液（000858.SZ）等7只白酒股和2只啤酒股、1只雞尾酒股。
盡管東方區域發展二季度的十大重倉股股價全部下跌，但三季度均有不同程度上漲，基金經理周思越還在三季度將重倉股里的非白酒股都換成了白酒股。因此，三季度該基金收益為-0.01%，遠超榜單內其他基金。
截圖自wind
與周思越的“提前布局”相比，劉元海在管的東吳移動互聯A、東吳新趨勢價值線三季度依舊重倉信息技術股，也維持了較好業績。具體來看，這2只基金三季度的前十大重倉股一致，盡管有8只個股股價下跌，但滬電股份（002463.SZ）、卓勝微（300782.SZ）依舊上漲。
紅星新聞記者 蔣紫雯 俞瑤
編輯 楊程
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