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11月3日訊，大盤全天高開高走，創(chuàng)業(yè)板指領漲。盤面上，機器人概念股開盤大漲，昊志機電、科力爾、柯力傳感、中大力德等超10股漲停。芯片股午后集體走強，朗科科技、好利科技、弘訊科技、斯達半導等超10股漲停。消費電子概念股再度活躍，歐菲光、朝陽科技、惠威科技漲停。此外，智能座艙、光伏、證券、游戲、算力等題材板塊均有所表現(xiàn)。下跌方面，醫(yī)藥股陷入調(diào)整，海特生物跌超10%，賽隆藥業(yè)跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3600只個股上漲。滬深兩市今日成交額8095億，較上個交易日放量428億。

板塊方面

板塊上，半導體芯片板塊午后集體拉升，其中Chiplet概念領漲兩市，甬矽電子漲停、華海誠科、深科達、國芯科技漲超10%，康強電子、同興達漲停。消息面上，天眼查顯示，華為技術有限公司“半導體封裝”專利公布，申請公布日為10月31日，申請公布號為CN116982152A。所謂的Chiplet技術是將芯片按照功能單元分解成多個小芯粒，每個芯粒選擇最適合的工藝制造，再通過先進封裝技術實現(xiàn)芯粒間高速互聯(lián)，形成系統(tǒng)級芯片，相較于傳統(tǒng)芯片，具有降低芯片成本、提升芯片集成規(guī)模，提升設計效率等優(yōu)勢。

此外，汽車芯片、存儲芯片、半導體設備與材料等板塊同樣漲幅居前。基本面來看，據(jù)統(tǒng)計，2023年第三季度，約三成半導體上市公司單季度歸屬凈利潤環(huán)比增長或者降幅收窄，而且過半公司單季度毛利率環(huán)比改善，整體庫存周轉效率提升。芯片設計端特別是模擬芯片盈利環(huán)比顯著改善，分立器件與材料端也有所提升，但設備端盈利增速罕見出現(xiàn)下滑。

從市場角度來看，半導體芯片本身具有較高的市場人氣，在科技風格所主導的市場環(huán)境之下，順勢成為題材炒作阻力較小的方向之一。此外，像海光信息、中芯國際、卓勝微等大市值權重逐步走出趨勢，當中長期配置性資金與短線游資形成形成共振的話，半導體產(chǎn)業(yè)鏈的后續(xù)走勢或將更為值得期待。重點關注那些中期趨勢已轉入多頭，并且在近期出過底部堆量形態(tài)的個股。

機器人概念股同樣走強，昊志機電、豐立智能、巨輪智能、通達動力、中大力德、柯力傳感、同興達等10余只個股漲停。消息面上，工信部日前印發(fā)《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》提出，到2025年，人形機器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給，開發(fā)基于人工智能大模型的人形機器人“大腦”。

中信證券在最新的研報中表示，“指導意見”的出臺明確了人形機器人行業(yè)的關鍵技術與發(fā)展方向，有助于推動行業(yè)的發(fā)展，后續(xù)與人形機器人配套的實質性支持政策有望相繼到來，推動國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈公司的發(fā)展。銀河證券認為未來人形機器人產(chǎn)業(yè)化可分為三大賽道：一是特斯拉機器人供應鏈，二是中國人形機器人本體企業(yè)，三是有望進入人形機器人賽道的其他零部件供應商。

不過需注意的是，近期的市場在受到政策或者消息面利好刺激下，市場其實并不缺乏熱點，但整體延續(xù)性均相對較差。以今日為例，機器人板塊早盤放量拉升后，全天維持高位整固并沒有，而午后資金選擇發(fā)動的半導體芯片，疊加汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及消費電子等板塊的反復活躍，市場呈現(xiàn)出“僧多粥少”的現(xiàn)象，因此下周的觀盤重點在于哪一板塊或方向能夠在資金的反復輪動中脫穎而出。

個股方面

從個股上來看，純粹的連板炒作的熱度下降，截至今日收盤僅剩6只連板股，短線情緒較為不穩(wěn)，像昨日漲停的東方嘉盛、賽隆藥業(yè)、智度股份等個股相繼被核，而昨日亞翔集成低開高走反核成功錄得6天5板。因此與其糾結于連板股的退潮與修復，不如去關注一些新題材方向所帶來潛在的機會，此外近期走強的新題材大多處于相對低位，較之高位連板股而言短期的值搏率顯然更高。

此外，當前市場延續(xù)性最佳的題材還是消費電子和華為汽車。這兩大方向較為相似，其中圣龍股份與朝陽科技成為了連板高標代表，而歐菲光和賽力斯著兩大中軍龍頭也成功在高位獲得承接。因此對于上述板塊而言，可以采取看高做低的應對策略，當前排核心標的再度向上開拓市場空間，資金的模仿效應下，板塊中的相對低位細分或仍存在的補漲空間。

后市分析

截至收盤，滬指漲0.71%，深成指漲1.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.47%。北向資金全天凈買入71.08億元，其中滬股通凈買入28.04億元，深股通凈買入43.04億元。

今日市場再度迎來普漲反彈，三大指數(shù)全線收漲，時隔一日便重新站上了5日線。但需注意的是，今日的量能雖較之昨日略有增加，但也僅僅只有8000億左右的水平，顯然是不足以維持當下盤面如之多的熱點，因此想要后續(xù)反彈延續(xù)的話，成交而能否進一步放大仍是關鍵。一旦后續(xù)沒有足夠的增量資金進場接力的話，熱點之間的資金博弈或將延續(xù)，留意科技股內(nèi)部板塊間輪動節(jié)奏或是后續(xù)操作重點。

而中長期的維度而言，中金公司認為，美聯(lián)儲11月FOMC會議按兵不動，符合市場預期。美聯(lián)儲認為美國經(jīng)濟表現(xiàn)強勁，通脹進一步改善，權衡之下不急于重啟加息。近期美債利率上升、金融條件收緊也給了美聯(lián)儲更多等待觀望的時間。對市場而言，增長強勁疊加暫停加息有利風險偏好改善，前期下跌較多的資產(chǎn)或迎來修復。

情緒上來看，情緒指標呈現(xiàn)出沖高回落的態(tài)勢，一方面連板股的賺效應的下降對于情緒形成拖累，另一方面由于當前市場沒有形成明確共識，導致資金各自為戰(zhàn)，各熱點的延續(xù)性均相對欠佳。靜待后續(xù)能夠與情緒形成共振的領漲板塊出現(xiàn)。

市場要聞聚焦

1、國家發(fā)改委：擴大內(nèi)需特別是消費需求 持續(xù)擴大有效投資 穩(wěn)住外資外貿(mào)的基本盤

11月3日訊，下一個階段宏觀調(diào)控的政策還將從哪些方面來發(fā)力？對此，國家發(fā)展改革委黨組書記、主任鄭柵潔表示，我們將全面落實黨中央、國務院各項決策部署，精準有效實施宏觀調(diào)控，扎扎實實推動經(jīng)濟高質量發(fā)展，以釘釘子精神抓落實，突出做好擴需求、強實體、防風險、保民生。具體來講：扎實推動已出臺的宏觀政策在微觀層面落地見效。擴大內(nèi)需特別是消費需求，持續(xù)擴大有效投資，穩(wěn)住外資外貿(mào)的基本盤。扎實推進現(xiàn)代化的產(chǎn)業(yè)體系建設，確確實實地解決部分企業(yè)的經(jīng)營困難和問題；穩(wěn)妥有序化解經(jīng)濟金融領域的風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線；扎實做好歲末年初的民生保障工作

2、商務部部長王文濤會見美光科技公司總裁兼首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉

11月3日訊，商務部部長王文濤11月1日會見美光科技公司總裁兼首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉一行。王文濤表示，中國堅定不移推進高水平對外開放，不斷優(yōu)化外商投資環(huán)境，為外資企業(yè)提供服務保障。歡迎美光科技公司繼續(xù)扎根并深耕中國市場，在遵守中國法律法規(guī)的前提下實現(xiàn)更好發(fā)展。桑杰·梅赫羅特拉介紹了美光科技公司業(yè)務發(fā)展情況，表達了持續(xù)擴大在華投資的意愿。