新火種
2025-05-25 
開源證券：人形機(jī)器人戰(zhàn)略制高點(diǎn)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)迎來(lái)“逆襲”時(shí)刻
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，開源證券發(fā)布研報(bào)稱，操作系統(tǒng)已成機(jī)器人發(fā)展戰(zhàn)略制高點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)有望在人形機(jī)器人時(shí)代“逆襲”。該行認(rèn)為，對(duì)比新能源汽車操作系統(tǒng)，機(jī)器人操作系統(tǒng)目前行業(yè)都未有成熟方案，中美在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)，我國(guó)企業(yè)現(xiàn)階段介入，更有望搶占先機(jī)，率先實(shí)現(xiàn)“逆襲”。該行持續(xù)看好國(guó)產(chǎn)機(jī)器人操作系統(tǒng)的發(fā)展，受益標(biāo)的：東土科技(300353.SZ)、賽摩智能(300466.SZ)。
開源證券主要觀點(diǎn)如下：
1、操作系統(tǒng)是機(jī)器人運(yùn)行的“底座”，負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度管理AI大模型、運(yùn)控等軟硬件
人形機(jī)器人是具身智能最佳載體，擁有智慧的“大腦”、敏捷的“小腦”和靈活的“肢體”。“大腦”為智能決策中樞，集成高性能計(jì)算平臺(tái)與AI大模型;“小腦”為運(yùn)動(dòng)控制中樞，集成控制器、驅(qū)動(dòng)器、傳感器等硬件與算法;“肢體”為本體架構(gòu)，由關(guān)節(jié)、靈巧手等各種硬件組成。整個(gè)系統(tǒng)需要統(tǒng)一控制架構(gòu)來(lái)管理優(yōu)化，操作系統(tǒng)就是這一核心角色。機(jī)器人操作系統(tǒng)不僅全方位支持AI大模型、運(yùn)控算法等軟件運(yùn)行，也負(fù)責(zé)管理各類底層硬件資源，是機(jī)器人運(yùn)行的“底座”。
2、操作系統(tǒng)是機(jī)器人發(fā)展戰(zhàn)略制高點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)有望在人形機(jī)器人時(shí)代“逆襲”
海外不斷加大機(jī)器人操作系統(tǒng)投入，其中最知名為斯坦福大學(xué)實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的ROS系統(tǒng)。ROS系統(tǒng)為類操作系統(tǒng)，主要為機(jī)器人開發(fā)提供系列工具、組件，通常適配底層實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)或Linux運(yùn)行，為現(xiàn)階段主流方案。國(guó)內(nèi)雖長(zhǎng)期面臨操作系統(tǒng)被海外“卡脖子”難題，但發(fā)展正循序漸進(jìn)，有望在機(jī)器人領(lǐng)域率先打破壟斷。PC時(shí)代，國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)長(zhǎng)期被Windows和MacOS壟斷;機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，發(fā)那科、西門子長(zhǎng)期占據(jù)全球和國(guó)內(nèi)60%以上份額;智能手機(jī)時(shí)代，國(guó)產(chǎn)廠商主要進(jìn)行操作系統(tǒng)二次開發(fā)。
以上均是海外率先開發(fā)并推廣形成生態(tài)后，國(guó)內(nèi)再實(shí)施替代，因而發(fā)展困難，而在新興產(chǎn)業(yè)早期介入，或更易成功。以新能源車為例，國(guó)內(nèi)華為、斑馬智行、中興通訊等企業(yè)微內(nèi)核產(chǎn)品歷經(jīng)發(fā)展，均通過(guò)ASIL-D認(rèn)證，可與海外QNX進(jìn)行PK，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)已占據(jù)一席之地。該行認(rèn)為，對(duì)比新能源汽車操作系統(tǒng)，機(jī)器人操作系統(tǒng)目前行業(yè)都未有成熟方案，中美在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)，我國(guó)企業(yè)現(xiàn)階段介入，更有望搶占先機(jī)，率先實(shí)現(xiàn)“逆襲”。
3、兼具高實(shí)時(shí)、強(qiáng)兼容、自主可控的機(jī)器人操作系統(tǒng)有望脫穎而出
回顧PC和智能手機(jī)發(fā)展歷程，合適的操作系統(tǒng)對(duì)于行業(yè)繁榮至關(guān)重要，2025-2026年國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人已進(jìn)入量產(chǎn)階段，發(fā)展合適的機(jī)器人操作系統(tǒng)，已成行業(yè)發(fā)展的重中之重。該行看好兼具高實(shí)時(shí)、強(qiáng)兼容、高安全的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人操作系統(tǒng)的發(fā)展，有望率先建立生態(tài)，主要是東土科技鴻道系統(tǒng)與華為鴻蒙系統(tǒng)。
(1)東土科技自研鴻道(Intewell)工業(yè)操作系統(tǒng)，采用業(yè)界領(lǐng)先微內(nèi)核架構(gòu)，內(nèi)核及關(guān)鍵代碼自主率100%。系統(tǒng)調(diào)度精度達(dá)到us級(jí)別，可滿足機(jī)器人高實(shí)時(shí)性控制要求。同時(shí)與全球300+軟硬件全面兼容，包括各類終端硬件、ROS等非實(shí)時(shí)生態(tài)軟件，可全面滿足機(jī)器人開發(fā)需要。鴻道系統(tǒng)也是國(guó)內(nèi)唯一通過(guò)汽車、工業(yè)、醫(yī)療、軌交四項(xiàng)功能安全最高等級(jí)認(rèn)證的系統(tǒng)，已在工業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤V泛部署，安全性高。公司計(jì)劃2025H1發(fā)布面向具身智能的AI機(jī)器人操作系統(tǒng)，通過(guò)“大小腦融合”方案，可將機(jī)器人電子架構(gòu)成本降低50%，功耗降低60%，并推動(dòng)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人從單體智能向群體智能躍遷。
(2)基于開源鴻蒙的KaihongOS操作系統(tǒng)已用于樂聚機(jī)器人，該操作系統(tǒng)圍繞系統(tǒng)內(nèi)核框架進(jìn)行研發(fā)優(yōu)化，可滿足機(jī)器人開發(fā)實(shí)時(shí)性、跨業(yè)務(wù)協(xié)同、可靠性等要求。
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