新火種
2025-05-10 
【明日主題前瞻】消費級電子產品的熱門賽道，該產品未來有望成為用戶全場景智能助手
【今日導讀】
【主題詳情】
消費級電子產品的熱門賽道，該產品未來有望成為用戶全場景智能助手
2025中國上海VR/AR產業博覽會(VRAR EXPO CHINA 2025)將于2025年5月15-16日（周四、周五，共兩天）于上?？鐕少彆怪行?/ 半馬蘇河國際會議中心（北門）召開。據悉，2025屆大會設有南、北兩大會場，共六大主題，分別為：縱論XR產業發展、XR空間計算專場、XR+行業應用專場、游戲&影視&大空間內容創作專場、AR+AI智能眼鏡專場以及全球XR產業發展論壇。
AI眼鏡作為下一代智能可穿戴設備，結合計算機視覺、AI交互、增強現實（AR）等技術，正成為消費級電子產品的熱門賽道。眼鏡是AI終端落地的最佳方向之一，用戶可以第一視角進行人機交互，實現實時翻譯、物體識別、智能問答等功能，為用戶提供更多的應用場景，未來有望成為用戶全場景的智能助手。華西證券指出，展望未來，隨著產品形態的豐富、成本的持續下探、光學顯示方案的迭代升級、AI端側算力的提升，AI眼鏡有望成為下一個出貨量過億的消費電子終端，未來潛在市場規模巨大。
上市公司中，星宸科技AI眼鏡芯片SSC309QL正與多家品牌客戶對接測試。公司芯片具備通過API（應用程序接口）調用各類大模型及本地端運行輕量化模型的能力，已有適配Transformer多模態大模型的端側芯片如SSC388。恒玄科技表示，公司BES2800系列可穿戴主控芯片已量產落地，2025年將在TWS耳機、 智能手表、 智能眼鏡等產品中全面應用。未來公司將繼續在可穿戴領域深耕，推出更有競爭力的芯片方案。明月鏡片表示，明月品牌針對大眾的中端市場，且覆蓋了約4萬家終端客戶門店，隨著智能眼鏡市場的快速發展，鏡片作為其核心組成部分之一，需求將持續增長。明月鏡片憑借其在鏡片領域的技術優勢和市場地位，有望在智能眼鏡產業鏈中占據重要位置。
這類產品推動低空經濟邁向星辰大海
2025第九屆世界無人機大會暨2025國際低空經濟與無人系統博覽會和第十屆深圳國際無人機展覽會”將于5月23—25日在深圳會展中心舉行。
世界無人機大會主席、深圳市無人機行業協會會長楊金才表示，低空經濟是主要由無人機產業與通用航空產業形成的、極具活力和創造力的綜合經濟形態。其中，無人機當前占比約85％，通用航空占比約為15％。隨著全球科技創新與城市化的加速發展，無人機產業已從“工具革命”升級為“生產力革命”。國泰君安證券指出，民用無人機的發展已從消費級邁向工業級，工業無人機是未來無人駕駛載人航空器商業化最好的試驗田，有利于技術迭代和降本，推動低空經濟邁向星辰大海。但目前行業遇與挑戰并存，競爭也十分激烈。重點關注有“軟硬一體”的閉環生態、出海優勢或本地化服務占據優勢的工業無人機廠商。
上市公司中，天銀機電子公司上海訊析研發了對無人機等低空終端實施安全監管、監測的產品，目前該產品處于產品推廣階段。公司子公司天銀星際是專業研發生產星敏感器的商業公司。天銀星際的產品已成功在平流層飛艇、無人機、地面望遠鏡等領域陸續實現了工程應用。廣聯航空主營業務為航空航天高端裝備研發制造，包括航空工裝、航空航天零部件及無人機等產品，公司主營業務之一是為國產大飛機進行配套研制。南京聚隆控股子公司南京聚隆復合材料技術有限公司專注于先進復合材料在航空航天、低空經濟、智能制造等領域應用的研發、生產制造和銷售。目前，聚隆復材已承接了國內多家企業的無人機的零部件生產及裝配，并拓展了包括航空裝備、無人機（多旋翼、傾轉旋翼、復合翼）等在內的配件及整機設計研發、生產制造和銷售業務。
人形機器人產業端迎來密集催化，產業潮起入局者明顯增多
據報道，新戰略人形機器人產業研究所統計，截至2024年12月，全球人形機器人本體企業數量已經超220家。其中，中國企業占據半壁江山，超過110家；美國企業占據20%，超過45家；日本企業占據10%，超過22家。
上海證券表示，近期國內外產業端迎來密集催化，產業潮起入局者明顯增多，國內華為、字節、比亞迪、小米、廣汽、螞蟻等車企、科技廠商紛紛加碼具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商業化量產步伐，DeepSeek人工智能公司的出現推動通用機器人大模型的發展，助力人形機器人實現具身智能，人形機器人產業鏈進入“百花齊放，百家爭鳴”階段，目前人形機器人進入工業場景，已經成為國內外確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商。浙商證券認為，人形機器人大規模量產在即，關注核心環節投資機會。
上市公司中，漢威科技已與智元機器人展開了良好的合作，合作進展持續推進當中。公司正在利用柔彈性傳感器技術，與部分廠商開發能夠應用于靈巧手上的觸覺傳感器，目前處于技術方案確認階段。祥鑫科技機器人的下游客戶有優必選、庫卡、獵戶星空、Temi，并持續進行相關技術儲備以及客戶開拓。公司已為優必選和庫卡供應金屬結構件相關產品。
華為聯合多家企業成立城市智能體生態聯盟
據媒體報道，第八屆數字中國建設峰會期間，華為與科大訊飛、軟通智慧、拓維信息、南威軟件、北京致遠互聯、泛微網絡、依圖科技等多家合作伙伴發起成立AI CITY@城市智能體生態聯盟，聯盟將依托算力、AI大模型、數據要素等城市數智底座，聚焦城市治理、城市安全、數字經濟、政務服務、政務辦公等行業場景，以智能體應用推進城市治理和發展。
根據MarketsandMarkets預測，全球AI Agent市場將從2024年的51億美元增長到2030年的471億美元，年復合增長率達44.8%。上海證券認為，海內外AI Agent商業化持續演進，市場空間廣闊。B端，微軟、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、騰訊、字節等持續加碼，推動AI Agent商業化落地。C端，國內外Agent驚艷涌現。
公司方面，中科金財在AI Agent方向，公司自2023年起投入相關研發，形成了生成式業務流程Agent、智能客服Agent、智能信貸Agent、智能投研Agent、賬戶管理Agent、智能座艙Agent等產品，以打造多任務、復雜任務的智能體為目標，在部分產品中使用Multiple Agent架構。公司還是阿里云合作伙伴及阿里云的公共云AI大模型框架服務商。天娛數科通過結合“數據要素×”與“人工智能+”的優勢，開發了多個企業級大模型，構建了AI營銷SaaS、移動應用分發PaaS、空間智能MaaS三大業務平臺。在空間智能MaaS平臺基礎上，公司融合數據采集硬件、多模態數據處理技術、云邊端算力，著力推進具身智能通用平臺Behavision的建設，打造軟硬一體、基垂融合的智能體新樣板。
北京發文稱2027年初步建成國家級區塊鏈樞紐節點
據媒體報道，北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會等多部門聯合印發《北京市區塊鏈創新應用發展行動計劃（2025-2027年）》。《行動計劃》中明確提出主要目標：到2027年，在自主可控區塊鏈技術支撐國家數字基礎設施底座能力上實現顯著提升。屆時，將在區塊鏈專用芯片、隱私保護等核心技術領域取得PB級可信存儲等10項以上突破性成果，在人工智能大模型等5個重點領域形成20個以上優秀應用案例，初步建成國家級區塊鏈樞紐節點。
區塊鏈與AI的融合已展現出巨大的潛力，正在重塑多個行業的格局，根據知名市場研究機構MarketsandMarkets數據，預計到2030年全球區塊鏈市場規模將達1430.8億美元。機構表示，展望未來，區塊鏈與AI融合的市場規模必將持續迅猛擴張，新的應用場景和商業模式將如雨后春筍般不斷涌現。它們的深度融合不僅會加速各行業的數字化轉型，更將成為推動全球經濟增長、提升社會福祉的核心驅動力。
公司方面，恒寶股份深度整合數字貨幣、數字身份、量子安全通信、區塊鏈等前沿領域應用，推出“SIM+行業應用+系統平臺”三位一體的定制化解決方案，為移動支付、身份認證、信息安全等行業提供適配性強、安全可靠的技術服務，以技術融合創新驅動各行業數字化轉型。金橋信息與螞蟻區塊鏈科技（上海）有限公司全方位開展在區塊鏈領域的技術合作，相關業務進展順利且有多項落地。
機構稱該細分生態日漸蓬勃，有望拓展Agent能力邊界
近日，高德地圖開放平臺MCP Server 2.0全新升級，實現MCP與高德地圖APP無縫連接，致力于打造AI時代“基于地圖的HTTP協議”。
太平洋證券認為，科技巨頭均積極擁抱MCP生態，拓展Agent能力邊界。MCP被認為是未來AI生態的“標準USB接口”。近期，OpenAl、谷歌、微軟和亞馬遜陸續宣布支持或深度集成MCP協議，國內，阿里云、騰訊云也陸續支持MCP服務部署與調用。百度本周宣布全面擁抱MCP，推出了全球首個電商交易MCP、搜索MCP等服務，百度搜索也將全面索引市場上的各類MCP Server。扣子空間首批集成飛書多維表格、高德地圖、圖像生成等60+MCP擴展，扣子開發平臺現已支持將應用一鍵發布為扣子空間自定義MCP，預計未來會有更豐富的MCP擴展。MCP的生態發展有望拓展Agent能力邊界，加速AI在各應用場景的落地。
上市公司中，漢得信息計劃推進MCP相關業務。公司表示，靈猿AI中臺是公司開展企業端AI應用業務的重要基礎，是公司幫助企業打造業務智能體應用的關鍵工具，1.6版將融入MCP的能力，使得企業能夠編排能力更豐富的智能體。泛微網絡推出了以“大模型+小模型+智能體”為架構的泛微數智大腦Xiaoe.AI，為業務系統提供智能服務基座。同時，Xiaoe.AI預置標準場景意圖庫，支持自定義訓練業務專屬智能體（如銷售助手、HR助手），通過配置語料和API快速擴展新場景。
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