新火種
2025-05-10 
【明日主題前瞻】能源與信息技術深度融合的重要方向，虛擬電廠未來3～5年或迎來快速發展期
【今日導讀】
【主題詳情】
能源與信息技術深度融合的重要方向，虛擬電廠未來3～5年或迎來快速發展期
據報道，在能源轉型中，虛擬電廠通過提升新能源消納能力、增強電網穩定性及推動需求側響應，成為實現碳中和目標的關鍵支柱，尤其在新能源占比提升、傳統能源退出的背景下，其作用愈發凸顯。業內專家預測，未來3～5年，虛擬電廠將迎來快速發展期，在助力構建新型電力系統方面，虛擬電廠或將取得實質性進展。
川財證券指出，虛擬電廠是能源與信息技術深度融合的重要方向，是將不同空間的可調節負荷、儲能側和電源側等一種或多種資源聚合起來，實現自主協調優化控制，參與電力系統運行和電力市場交易的智慧能源系統，是一種跨空間的、廣域的源網荷儲的集成商。新型電力系統背景下，為了平衡電力供給側和需求側，促進綠色轉型和新型電力系統建設，虛擬電廠發展空間廣闊。后續虛擬電廠板塊政策持續陸續出臺，虛擬電廠聚合平臺和技術服務板塊值得重點關注。
上市公司中，恒實科技已在冀北、深圳、上海、山東、湖南、安徽、四川等省市落地實施了虛擬電廠建設項目，并基于豐富的經驗以及領先的技術優勢，積極籌劃在山西、浙江、江蘇等省市的虛擬電廠業務。朗新集團表示，公司圍繞能源場景積極開展虛擬電廠業務，未來電力交易市場空間確實非常巨大，目前公司正在使用AI技術持續迭代提升平臺化的電力交易能力，隨著電力市場相關政策的持續落地和交易規則的不斷完善，公司將在電力交易和虛擬電廠領域不斷提升業務規模。陽光電源控股子公司陽光新能源在虛擬電廠層面已形成了短期及超短期負荷預測技術、可調能力評估技術、調頻里程電價預測技術、輔助決策技術、實時協調控制技術等技術矩陣，并自主開發PowMart綜合能源服務平臺實現分布式資源的聚合和監控、電力交易運營服務，目前已在多省落地應用。
AIAgent又一新產品發布，多家科技巨頭持續加碼該領域
近日，AI驅動的科技創新與知識產權信息服務商智慧芽發布EurekaAIAgent平臺。該平臺專注于服務知識產權、研發、生物醫藥、材料、科創等領域的創新需求，首批上線近20個高度專業化的AIAgent，涵蓋查新檢索、專利說明書撰寫、技術方案探索、技術問答、生物醫藥百科問答、材料性能分析等功能。
上海證券表示，AIAgent加速落地，商用節點漸行漸近。海內外AIAgent商業化持續演進，市場空間廣闊。B端，微軟、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、騰訊、字節等持續加碼，推動AIAgent商業化落地。AIAgent市場空間廣闊。根據MarketsandMarkets預測，全球AIAgent市場將從2024年的51億美元增長到2030年的471億美元，年復合增長率達44.8%。
上市公司中，稅友股份的“犀友”AI智能體應用平臺通過API調用，將通義千問大模型應用于數智化運營、財稅咨詢、愛搜稅等多個AISaaS場景中。賽意信息于2023年推出AI智能體中臺“善謀GPT”并持續迭代更新版本。為推動AIGC與企業的融合，賽意·谷神平臺于2024年底對善為·LCDP低代碼開發平臺進行了相關升級。此次版本升級，公司將AI能力嵌入善為·LCDP低代碼流程引擎，利用先進的人工智能技術，打造流程AIAgent，可根據企業業務需求和歷史數據，自動推薦最佳的流程設計方案，幫助企業節省大量的時間和資源，提高流程設計的準確性和效率。
新經濟模式為消費市場帶來了新活力
據媒體報道，天眼查專業版數據顯示，目前我國谷子經濟相關企業數量已超667萬家，96.7%的企業為近5年內新成立。從年度企業注冊數量來看，谷子經濟相關企業呈現出爆炸性增長的趨勢。
“谷子”經濟，即以漫畫、動漫、游戲等IP為原型的二次元周邊商品，正在成為年輕人的消費新寵。該經濟模式通過賦予商品“陪伴”和“精神消費”等情緒價值，吸引了Z世代的廣泛關注。渤海證券指出，谷子經濟作為二次元文化IP衍生的周邊催生的新經濟模式，伴隨國內泛二次元人群的繼續擴大，產業鏈上下游的協進發展，以及在后疫情時代，悅己消費興起疊加融合首發經濟，將為谷子經濟帶來更多的商業機會和增長空間。輕工制造行業中，文具、玩具行業相關上市企業在IP聯名產品方面已有多年布局，谷子經濟為擁有IP的企業提供了新的變現模式且谷子經濟具備較好利潤空間，相關企業有望獲得更多的市場份額和利潤彈性。
上市公司中，奧飛娛樂已與米哈游、網易、騰訊、疊紙心意、嗶哩嗶哩、羚邦、雙葉社等知名企業或品牌達成授權合作，陸續開發推出“崩壞：星穹鐵道”“未定事件簿”“蛋仔”“第五人格”“王者榮耀”“戀與制作人”“天官賜福”“藍色禁區”“三麗鷗”“蠟筆小新”等IP的疊疊樂、盲盒、萌粒等相關周邊產品。實豐文化潮流玩具涉及多個IP領域，目前已取得國際IP寶可夢、手游IP蛋仔派對、手游IP貪吃蛇大作戰、動畫IP超級飛俠、國漫IP奶龍，表情包IP小劉鴨、奇魔豬、萌二、乖巧寶寶等熱門IP的正版授權，并根據IP特色開發打造多款熱銷授權玩具。青木科技表示，目前公司是泡泡瑪特天貓旗艦店的代運營服務商。
商務部等六部門：下調離境退稅起退點提升退稅商品供給水平
近日，商務部等6部門關于進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知。通知指出，下調離境退稅起退點。境外旅客同日同店購買退稅物品金額達到200元人民幣，且符合其他相關規定的，可以申請辦理離境退稅。提升退稅商品供給水平。指導退稅商店根據境外旅客需求，不斷豐富和優化商品供給，增加老字號產品、中國消費名品、智能產品、非遺產品、工藝美術產品、地理標志產品、文化創意產品、名優特產、體育用品等優質產品供應。
大力提振消費是政府2025年首要工作任務。銀河證券研報指出，中國的消費品如家電、3C數碼、輕工產品具備全球競爭力，在全球貿易壁壘提升的背景下，機構稱將中國打造成旅游購物目的地，能夠為中國消費市場帶來新的需求增長點。
上市公司中，拉芳家化主要從事日用化學產品的制造和銷售，已經覆蓋了天貓、京東、抖音、快手、拼多多、唯品會和小紅書等多個主流線上銷售渠道，實現了電商主流渠道的全覆蓋。丸美生物以皮膚科學和生物科學為基礎，旗下擁有“丸美”、“戀火”和“春紀”三大品牌。丸美品牌專注于眼部護理和抗衰老，定位于中高端市場，已成為國產中高端護膚品的領先品牌。
國務院同意15個城市（地區）設立跨境電子商務綜合試驗區
據媒體報道，國務院同意在海南全島和秦皇島等15個城市（地區）設立跨境電子商務綜合試驗區。同時，撤銷在海口市、三亞市、阿拉山口市設立的跨境電子商務綜合試驗區。國務院有關部門要按照職能分工，加強對綜合試驗區的協調指導和政策支持，切實發揮綜合試驗區示范引領作用。按照鼓勵創新、包容審慎的原則，堅持目標導向和問題導向，加強協調配合，著力在跨境電子商務企業對企業（B2B）方式相關環節的技術標準、業務流程、監管模式和信息化建設等方面探索創新，研究出臺更多支持舉措，為綜合試驗區發展營造良好環境，更好促進和規范跨境電子商務產業發展壯大。
財通證券研報認為，敦煌網爆火事件本質反映的是美國消費者對高性價比商品的旺盛需求，跨境電商平臺流量有望持續增長。關稅加征或將推高美國零售體系成本，持續看好通脹壓力下跨境電商的相對優勢。
公司方面，愛慕股份跨境電商業務目前已經布局了海外獨立站，在2024年12月正式上線新加坡本地站（sg.aimer.com），提供線上銷售服務，滿足當地消費者的需求。在社交媒體營銷方面，公司在Instagram、Facebook等海外主流社媒平臺，積極與消費者開展互動。小商品城通過人工智能生成內容（AIGC）賦能小商品商貿應用領域，覆蓋商品展示、貿易撮合、流量營銷等關鍵貿易環節，助力商家降本增效，推動傳統市場與外貿生態場景的深度結合。公司依托chinagoods平臺，加快“市場采購+跨境電商” 發展，將市場商戶、外商、外貿公司、組貨人等各類主體納入數字貿易服務閉環。
寶馬中國宣布接入DeepSeek，機構稱DeepSeek有望在更多領域實現商業化應用
據媒體報道，繼與阿里巴巴達成AI大語言模型戰略合作后，寶馬再度深化本土AI生態布局，寶馬中國宣布接入DeepSeek。未來，DeepSeek功能也將應用于國產寶馬新世代車型。今年三季度開始，將率先應用于多款搭載第9代（BMW）操作系統的中國在售新車，通過深度思考能力賦能以BMW智能個人助理為中心的人機交互體驗。
隨著AI技術的不斷成熟和市場接受度的提升，DeepSeek模型有望在更多領域實現商業化應用。同時，伴隨算力需求的增長和國產硬件的適配，DeepSeek概念股或將在未來迎來業績爆發的契機。中信建投研報稱，從行業需求來看，模型環節成本向下、能力向上均具有較大空間，有望推動下游應用AI需求加速釋放，進一步打開市場向上空間。從應用場景來看，政務、金融以及醫療等行業能動性強、場景豐富，有望率先實現商業化落地。
公司方面，賽意信息已接入DeepSeek大模型，公司在AI+B端應用落地領域進行了較好布局。公司于2023年正式發布了首個聚焦企業服務大模型的谷神· 善謀GPT（賽意AIGC中臺），基于該平臺已形成了一套完整的AI技術架構與產品體系，為企業提供AI能力服務底座。德生科技正式全面接入DeepSeek大模型，并完成DeepSeek R1和V3版本的本地化部署，通過深度適配“德生智能云開放平臺”，賦能就業、就醫、政務等民生場景應用，實現服務響應效率與精準度的雙重躍升，助力數字化民生服務邁入“秒級響應”時代。
行業會議將召開，字節、百度等大廠紛紛布局
以《AI賦能百業：變革與機遇》為主題，由薈巨動力、中關村智用人工智能研究院、TOP智匯聯合主辦的“AIAC2025第二屆人工智能應用大會”將4月29日在北京開幕。
興業證券表示，近期，國內大廠在AI產品層面取得了新的進展，飛豬推出旅行AI“問一問”，字節跳動發布AI協同辦公平臺“扣子空間”，百度推出通用超級智能體“心響”。后續伴隨大模型持續迭代，其在各類應用場景中的落地有望進一步加速，并催生出大量的具備高價值的AI產品，建議持續重點跟蹤AI產業變化，并積極布局應用、模型、算力等核心環節頭部公司。國元證券表示，中共中央政治局4月25日下午就加強人工智能發展和監管進行第二十次集體學習。在國家政策推動下，人工智能產業長期成長空間廣闊。根據華泰證券預測，2025年全球AI市場規模將突破5000億美元。
上市公司中，鼎捷數智業務領域已全面覆蓋工業軟件的四大類別，包括研發設計類、數字化管理類、生產控制類及AIoT類，并持續推進鼎捷雅典娜平臺的研發升級與數智驅動的AI新應用拓展。鼎捷IndepthAI是面向開發者的基于大模型技術構建AI原生應用工作平臺，以降低AI開發門檻，快速搭建AI應用。每日互動在2024年上半年就接入DeepSeek相關版本，目前主要用于業務垂直場景使用、研發提效（AI4SE）、知識庫問答以及將其納入數據智能操作系統（DiOS）的功能模塊等。
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