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《科創(chuàng)板日報》4月30日訊（記者 陳俊清） 2024年度科創(chuàng)板人工智能及軟件行業(yè)集體業(yè)績說明會于4月29日下午舉行，天準(zhǔn)科技、當(dāng)虹科技、索辰科技、中科星圖、泰凌微、合合信息等23家公司參加。

《科創(chuàng)板日報》記者通過上證路演中心線上參會，并就市場關(guān)注的人工智能及軟件產(chǎn)業(yè)新增長動能、AI對訂單的帶動情況、國際關(guān)稅政策變動帶來的戰(zhàn)略調(diào)整，以及當(dāng)前的行業(yè)趨勢與競爭情況等進行提問。

多家人工智能及軟件企業(yè)在業(yè)績會上反映，受益于AI驅(qū)動，其訂單情況取得新進展，并將進一步加大AI業(yè)務(wù)的相關(guān)研發(fā)。另有不少廠商紛紛表示，在當(dāng)下全球科技競爭日趨激烈的大環(huán)境下，加強供與國內(nèi)應(yīng)商保持長期良好的合作，進一步提升供應(yīng)鏈國產(chǎn)化率。

AI驅(qū)動效應(yīng)明顯 多廠商AI業(yè)務(wù)訂單提升

近年來，AI技術(shù)的飛速發(fā)展為企業(yè)的業(yè)務(wù)增長注入強勁動力。從底層硬件到上層應(yīng)用，AI的滲透與融合帶來了全新的市場機遇，成為眾多企業(yè)訂單增長的核心驅(qū)動力。

從硬件層面上看，卓易信息董事長謝乾在業(yè)績會上表示，當(dāng)前AI服務(wù)器市場增長迅速，推理服務(wù)器市場需求旺盛，也有望為公司固件業(yè)務(wù)帶來新的增長動力。據(jù)其介紹，該公司低代碼IDE新產(chǎn)品SnapDevelop的海外版本目前已支持AI輔助業(yè)務(wù)開發(fā)，但該產(chǎn)品目前還在免費試用推廣階段，未產(chǎn)生收入。

泰凌微董事、總經(jīng)理盛文軍表示，今年一季度，該公司銷售額實現(xiàn)同比高增長，受益于下游行業(yè)數(shù)字化和智能化滲透率的持續(xù)提升，其在物聯(lián)網(wǎng)連接市場（智能家居、ESL、辦公等）及音頻市場的主要客戶和新增客戶的出貨量都有顯著提升。此外，一些新開拓的垂直市場，如：智能儲能BMS、智能網(wǎng)關(guān)等也貢獻了新的銷售額增長；該公司多個新產(chǎn)品包括端側(cè)AI芯片等都開始批量出貨。

天準(zhǔn)科技董事長、總經(jīng)理徐一華也表示，該公司近期訂單落地情況良好，其中AI驅(qū)動是積極因素之一，包括帶來的PCB行業(yè)的發(fā)展、智能駕駛、具身智能等快速發(fā)展。

IDC和浪潮信息聯(lián)合推出的《2025年中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》表明，2025年工智能服務(wù)器市場將增至1587億美元，生成式人工智能服務(wù)器占比將從 2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。另據(jù)中國報告大廳網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，全球AI芯片市場需求持續(xù)攀升，2025年全球AI芯片市場規(guī)模預(yù)計突破千億美元。

《科創(chuàng)板日報》記者注意到，在AI應(yīng)用層面，多數(shù)企業(yè)表示，當(dāng)前AI與公司產(chǎn)品融合度加強，AI相關(guān)產(chǎn)品商業(yè)化進一步加快。

致遠互聯(lián)董事會秘書段芳表示，AI應(yīng)用落地以及信創(chuàng)政策的支持，加強了在央國企、制造業(yè)、醫(yī)療等關(guān)鍵行業(yè)的市場領(lǐng)先地位。今年一季度，該公司一級央企客戶觸達率超過30%，央國企客戶合同金額同比增長20.8%，信創(chuàng)專版產(chǎn)品合同金額增長44.3%。

段芳進一步表示，今年一季度，智能制造業(yè)、教育、金融、醫(yī)療等行業(yè)取得進一步突破，其中智能制造業(yè)客戶合同金額同比增長28.2%。

寶蘭德董事長兼總經(jīng)理易存道表示，該公司目前經(jīng)營及訂單情況正常，AI技術(shù)的發(fā)展給公司帶來了新的機遇，公司成功推出了AI智慧助手及AI智算平臺等AI產(chǎn)品且已有相關(guān)訂單落地。

龍軟科技董事長毛善君則表示，礦山領(lǐng)域的AI應(yīng)用側(cè)能力體系逐步豐厚，視頻智能分析系統(tǒng)等AI業(yè)務(wù)成功實現(xiàn)研發(fā)技術(shù)的商業(yè)化運用落地。近期參加行業(yè)展會，公司AI相關(guān)產(chǎn)品受客戶關(guān)注度日益提高，公司訂單中包含AI內(nèi)容的比重逐步增加。

國內(nèi)廠商合作進一步加強 國產(chǎn)化率提升成為重點

近期，國際形勢及出口政策不確定性增強，科技產(chǎn)業(yè)的自主可控已成為企業(yè)發(fā)展進程中關(guān)鍵的考量因素。避免芯片、中間件等基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域面臨“卡脖子”風(fēng)險，提高供應(yīng)鏈國產(chǎn)化率現(xiàn)狀成為企業(yè)關(guān)注的重點。

龍軟科技董事長毛善君在業(yè)績會上表示，目前該公司的主要產(chǎn)品已經(jīng)全部實現(xiàn)了國產(chǎn)化適配，從供應(yīng)鏈國產(chǎn)化的角度公司不受影響。項目上使用的硬件和中間件，在國產(chǎn)化上均能找到相應(yīng)的替代。

卓易信息董事長謝乾則在業(yè)績會上表示要加強與國內(nèi)計算機設(shè)備廠商的緊密合租，“在信創(chuàng)市場上，公司作為獨立固件供應(yīng)商已經(jīng)在國產(chǎn)自主可控的信創(chuàng)領(lǐng)域積累了較高的市場聲譽及客戶基礎(chǔ)，將繼續(xù)保持與海思、海光、飛騰、兆芯等國產(chǎn)芯片廠商及華為、浪潮、聯(lián)想、超聚、新華三等計算設(shè)備廠商的緊密合作，確保技術(shù)處于領(lǐng)先地位。”

謝乾進一步表示，該公司是海光、兆芯、龍芯、飛騰等國產(chǎn)芯片廠商的生態(tài)合作伙伴，也是歐拉開源社區(qū)、開放麒麟社區(qū)(openKylin)成員，其正在行業(yè)內(nèi)積極參與固件相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)的編制，積極與行業(yè)伙伴一起共同推動國產(chǎn)信息化產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善和發(fā)展，實現(xiàn)自主可控的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。

謝乾認為，隨著國產(chǎn)替代趨勢的不斷推進，固件業(yè)務(wù)迎來了非常好的發(fā)展機遇。在金融、電信、電力等行業(yè)，固件國產(chǎn)替代空間廣闊，這對于公司的固件業(yè)務(wù)來說，是一個重要的市場機遇。從目前訂單情況來看，公司固件業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展前景樂觀。

當(dāng)前，國產(chǎn)工業(yè)軟件行業(yè)面臨技術(shù)積累相對薄弱、用戶生態(tài)依賴國外產(chǎn)品等挑戰(zhàn)。索辰科技獨立董事樓翔對此表示，公司持續(xù)保持高研發(fā)投入，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以保持競爭優(yōu)勢和推動技術(shù)創(chuàng)新，蓄力未來發(fā)展。市場方面，該公司立足特種行業(yè)、持續(xù)拓展民用高端制造各個領(lǐng)域，深化垂直場景應(yīng)用，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈共建生態(tài)，致力于推動國產(chǎn)替代與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，逐步打破海外壟斷。

對于美國關(guān)稅政策影響，天準(zhǔn)科技董事長、總經(jīng)理徐一華向《科創(chuàng)板日報》記者表示，該公司銷售給國外消費電子大客戶的設(shè)備，最終使用都在國內(nèi)、東南亞、印度等地，設(shè)備不會進入美國，不會受其增加關(guān)稅的影響。該公司的智駕域控產(chǎn)品目前正積極推進業(yè)務(wù)，盡力爭取訂單落地。

AI快速發(fā)展下競爭格局呈現(xiàn)多元化

隨著行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)紛紛加大在人工智能領(lǐng)域的研發(fā)投入，市場競爭日益激烈。

當(dāng)虹科技獨立董事閔詩陽表示，隨著AI人工智能、大模型、AIGC及元宇宙等技術(shù)的興起和發(fā)展，給行業(yè)帶來了新機遇和挑戰(zhàn)，會形成更加復(fù)雜和多元的競爭格局，體現(xiàn)在參與者多元化、區(qū)域集群分化、產(chǎn)業(yè)鏈細分等方面。

閔詩陽認為，競爭點主要在技術(shù)創(chuàng)新投入、應(yīng)用場景的落地和人才儲備等方面。公司基于AI大模型技術(shù)對傳媒文化、工業(yè)與衛(wèi)星、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等各大業(yè)務(wù)方向的產(chǎn)品做了創(chuàng)新升級，AI的應(yīng)用在公司的三大業(yè)務(wù)方向均有體現(xiàn)，都有對應(yīng)的場景和使用落地，未來覆蓋的行業(yè)和業(yè)務(wù)場景更多應(yīng)用更廣泛。

寶蘭德董事會秘書張增強在業(yè)績會上表示，隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和以DeepSeek為代表的大模型技術(shù)取得顯著進展，人工智能產(chǎn)業(yè)邁入了新的發(fā)展階段，以算力為代表的AI基礎(chǔ)設(shè)施納入國家頂層設(shè)計，相關(guān)企業(yè)結(jié)合自身技術(shù)積累不斷推出新技術(shù)新產(chǎn)品，力求在新的競爭格局下取得優(yōu)勢地位，不同產(chǎn)品的競爭側(cè)重有所不同，技術(shù)的領(lǐng)先性、適配性、銷售渠道及是否貼近應(yīng)用場景等都是重要的競爭要素。

泰凌微董事、總經(jīng)理盛文軍則從無線連接芯片行業(yè)角度對市場發(fā)展情況進行了闡述。他認為，在物聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備領(lǐng)域，對高性能、低功耗芯片的需求不斷增加。

無線連接芯片的發(fā)展呈現(xiàn)出以下新特點：一是芯片制造工藝的持續(xù)進步，先進的工藝不斷涌現(xiàn)，使得芯片性能大幅提升、功耗顯著降低；二是全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重塑，國際貿(mào)易摩擦和地緣政治因素導(dǎo)致供應(yīng)鏈的不確定性增加，各國紛紛加大對本土芯片業(yè)的扶持力度，推動產(chǎn)業(yè)的多元化和自主化發(fā)展；三是人工智能和機器學(xué)習(xí)技術(shù)的融合，為芯片設(shè)計帶來了新的挑戰(zhàn)和機會，芯片需要具備更強的計算能力和更高的能效比，以滿足智能設(shè)備對實時數(shù)據(jù)處理的需求。