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券商晨會精華:當前稀土板塊攻守兼備,建議積極關注

財聯社    2025-04-16

4月16日訊,市場昨日探底回升,三大指數漲跌不一。滬深兩市全天成交額1.08萬億,較上個交易日縮量2003億。板塊方面,美容護理、電商、食品、銀行等板塊漲幅居前,免稅、港口、海南、軌交等板塊跌幅居前。截至昨日收盤,滬指漲0.15%,深成指跌0.27%,創業板指跌0.13%。

在今天的券商晨會上,中信建投提出,當前稀土板塊攻守兼備,建議積極關注;華泰證券表示,AI醫療產業趨勢正在加速;中金公司認為,2025年電信資本開支總量承壓,關注算力、5G-A等結構性成長機遇。

中信建投:當前稀土板塊攻守兼備,建議積極關注

中信建投表示,近日兩部委發布對釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告,下游在出口管制政策和終端需求釋放的雙重驅動下表現強勁,采購活躍度提升,推動價格小幅上揚。特朗普關稅政策激進,中國具備全球約70%稀土礦、約90%稀土冶煉分離和約90%稀土磁材產能,產業鏈完備、自主可控能力強,政策端出臺生產、出口的雙重管制,對美關稅政策具備較強反制能力。需求端,稀土磁材是高性能、節能電機必備材料,人形機器人單臺用稀土永磁超2kg,不亞于一輛新能源汽車用量,馬斯克預計未來人形機器人需求將達到百億臺級別,對稀土磁材用量將遠超新能源汽車需求,遠景空間非常廣闊。當前稀土板塊攻守兼備,建議積極關注。

華泰證券:AI醫療產業趨勢正在加速

華泰證券表示,4月10日,美國FDA宣布將通過一系列方法減少、改進或取代在單克隆抗體療法及其他藥物的研發中動物試驗要求,包括基于AI的毒性計算模型、在實驗室環境中進行的細胞系和類器官毒性測試。2025年計劃啟動試點項目,允許部分藥企在FDA監督下完全跳過動物實驗,全面政策更新預計2026年完成。FDA此項政策將進一步推動AI在新藥研發中的覆蓋,從化學合成環節加速走向臨床前及臨床試驗等生物環節,推動創新藥企業加大AI藥物發現平臺投入。再次強調2025年“AI+醫療”將迎來跨越式發展,應重視相關投資機會。

中金公司:2025年電信資本開支總量承壓 關注算力、5G-A等結構性成長機遇

中金公司表示,三大電信運營商2024年財報顯示,2024年三家公司資本開支合計為3189億元,同比下降9.7%,降幅高于2024年初指引4.5%。展望2025年,從總量看,三家運營商合計資本開支指引同比下降9.1%至2889億元,投資規模繼續收窄;從結構看,運營商投資重心進一步向算力網絡傾斜,中國移動/電信/聯通指引算力投入分別同比增長0.5%/22%/28%,傳統的移動&固網建設則進入注重投資能效的高質量平穩發展期,未來5G-A、400G OTN以及50G PON升級有望拉動無線/有線網絡增量投資。

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