新火種
2025-04-11 
港股概念追蹤|AI眼鏡產(chǎn)業(yè)研討會(huì)將舉辦2025年有望成為AI眼鏡起量元年(附概念股)
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，3月3日，擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)及標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)委員會(huì)官微發(fā)文稱，中國(guó)信通院擬于3月12日在浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)創(chuàng)新技術(shù)研究院舉辦“AI眼鏡產(chǎn)業(yè)推進(jìn)專題研討會(huì)”。據(jù)了解，此次研討會(huì)主要是為了促進(jìn)AI眼鏡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)交流合作。AI眼鏡相關(guān)港股：TCL電子(01070)、舜宇光學(xué)科技(02382)、康耐特光學(xué)(02276)、百度集團(tuán)-SW(09888)。
業(yè)界普遍認(rèn)為，2025年有望成為AI眼鏡起量元年。近期以來，多方AI眼鏡相關(guān)消息頻發(fā)：
2月14日，中國(guó)移動(dòng)表示計(jì)劃于2025年全年推出十余款A(yù)I眼鏡產(chǎn)品。
另外，中國(guó)電信研發(fā)的AI眼鏡產(chǎn)品有望于今年上半年面市。
Meta首席執(zhí)行官扎克伯格在電話會(huì)議中表示，2025年，將成為AI眼鏡能否放量的關(guān)鍵一年。在扎克伯格看來，2025年將是一個(gè)決定性的年份。
據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2025年開始，AI眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透。到2035年，AI眼鏡銷量有望達(dá)14億副。
與此同時(shí)，IDC的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，全球AI眼鏡在2030年將達(dá)到20%的滲透率。信達(dá)證券認(rèn)為，當(dāng)前階段智能眼鏡發(fā)展方向依賴于AI模型迭代，預(yù)計(jì)2025年AI眼鏡延續(xù)翻倍以上增長(zhǎng)。
東北證券研報(bào)指出，目前已有超40家國(guó)內(nèi)外廠商入局AI眼鏡，涉及產(chǎn)品數(shù)量預(yù)計(jì)超過50款，供給的大幅增加有望讓AI眼鏡的平均價(jià)格繼續(xù)下探，從而為未來放量提供基礎(chǔ)。AI眼鏡有望復(fù)刻TWS耳機(jī)高速增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)快速起量，2025年或?qū)⒊蔀锳I眼鏡起量元年，預(yù)計(jì)2029年AI眼鏡全球出貨量將有望破億。
銀河證券表示，近期，DeepSeek對(duì)端側(cè)模型的推動(dòng)更是給智能眼鏡的發(fā)展添柴加薪，wellsenn XR預(yù)計(jì)2025年AI眼鏡出貨量將達(dá)到350萬(wàn)副，同比增長(zhǎng)130%，2030年AI眼鏡銷量將快速增長(zhǎng)至9000萬(wàn)副，AI眼鏡即將迎來“iPhone時(shí)刻”。相比于手機(jī)、電腦、VR頭顯等設(shè)備，AR眼鏡不僅是最適合全天佩戴且不影響正常生活的智能設(shè)備，可以真正的實(shí)現(xiàn)“計(jì)算設(shè)備隱形化”。
同時(shí)，AR眼鏡也最靠近人體三大重要感官（眼鏡、嘴巴和耳朵），因此被認(rèn)為是大模型的理想載體。AR可以拓寬人類視覺邊界，AI可以增強(qiáng)認(rèn)知效率，兩者交叉融合可以改變?nèi)藱C(jī)交互方式，重塑生產(chǎn)力關(guān)系。AR眼鏡和AI的融合是人類感知系統(tǒng)的外延革命，也是必然趨勢(shì)。投資建議：看好AI眼鏡的快速滲透和AR+AI眼鏡的融合，建議關(guān)注AR眼鏡、AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司。
AI眼鏡相關(guān)港股：
TCL電子(01070)：2025年1月7日，TCL電子旗下雷鳥品牌發(fā)布AI拍攝眼鏡新品雷鳥V3，產(chǎn)品定價(jià)1799元，預(yù)計(jì)將1月10日正式開售。同時(shí)公司計(jì)劃于2025Q2推出智能眼鏡新品X3Pro，預(yù)計(jì)將搭載0.36cc光引擎、具備低彩虹紋光波導(dǎo)、配備量產(chǎn)肌電手環(huán)、峰值亮度達(dá)5000nits，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力值得期待，品牌旗下智能眼鏡產(chǎn)品矩陣有望持續(xù)擴(kuò)張。國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)稱，雷鳥在發(fā)布會(huì)上展示了其在AR光學(xué)領(lǐng)域的最新進(jìn)展，包括自研光引擎“螢火蟲引擎”以及和美國(guó)應(yīng)用材料公司聯(lián)合開發(fā)的“RayNeo 光波導(dǎo)”，并且雷鳥創(chuàng)新預(yù)計(jì)將搭載在其25Q2發(fā)布的雷鳥X3 Pro AR眼鏡上。
舜宇光學(xué)科技(02382)：舜宇智能光學(xué)在AI眼鏡視覺方案上擁有技術(shù)布局與產(chǎn)品方案，特別是在場(chǎng)景交互、信息交互和影像三大領(lǐng)域。公司實(shí)現(xiàn)了基于單目、雙目、dTOF等技術(shù)的全棧XR視覺方案覆蓋，并不斷推動(dòng)高分辨率、小型化、可變光圈等方面的研發(fā)進(jìn)展，滿足行業(yè)對(duì)AI眼鏡SLAM、超廣角、超長(zhǎng)焦、眼動(dòng)追蹤等功能的需求。
康耐特光學(xué)(02276)：康耐特光學(xué)近期宣布已與跨國(guó)消費(fèi)電子企業(yè)簽署產(chǎn)品供應(yīng)框架協(xié)議，擬開展長(zhǎng)期合作。據(jù)有關(guān)供應(yīng)協(xié)議，對(duì)方已向該公司下達(dá)正式訂單，公司將會(huì)為其提供具有個(gè)性化參數(shù)的客制化鏡片，供其應(yīng)用于產(chǎn)品之上。同時(shí)，公司已經(jīng)成立了XR研發(fā)和服務(wù)中心，分別從技術(shù)端和市場(chǎng)端為潛在精密光學(xué)業(yè)務(wù)提供支持和服務(wù)，并加強(qiáng)公司對(duì)產(chǎn)品于XR光學(xué)上的技術(shù)應(yīng)用的研發(fā)。
百度集團(tuán)-SW(09888)：在2024百度世界大會(huì)上，百度正式發(fā)布了小度AI眼鏡，并稱該產(chǎn)品為“全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡”。百度集團(tuán)副總裁、小度科技CEO李瑩透露，小度AI眼鏡將于2025年上半年正式上市。
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